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中信建投陈果:两大主题值得重点关注(今日财经:#两大主题值得重点关注#解读)

财经资讯 2023-04-12 08:44:08
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中信建投陈果:两大主题值得重点关注(今日财经:#两大主题值得重点关注#解读)


中信建投陈果:两大主题值得重点关注

中信建投陈果在节目中表示,今年有两大主题,一个是数字经济,一个是国企改革数字经济是国家重要的战略,也符合中国产业升级的趋势方向;当前不少国企上市公司的估值处于历史低位,有望实现价值的重估。

以下为文字精华:

提问:接下来可能会重点关注哪些主题和方向?

陈果:主题来看,我们去年底的年度报告里,就讲今年有两大主题,一个是数字经济,一个是国企改革

数字经济是国家重要的战略,也符合中国产业升级的趋势方向。从行业来讲,数字经济相关的一些行业,应该说在今年开始的时候都还处在相对低位,历史估值的偏低的分位。从行业景气逻辑来讲,今明两年的景气趋势应该是往上走的,当然如果有数字经济政策加码,可能盈利还会进一步超预期。

第二个就是国企改革,今年要开始新一轮的深化国企改革。我们最近也看到一个热词,中国特色估值体系有人简称为“中特估”,这个和国企改革是高度相关的。

首先A股的国企,包括很多央企,我们去看一些重要的代表性指数,过去几年估值的中枢确实是下移的,处在非常低的分位,在历史上基本上处在起始区间。但是看它的盈利增速,包括看它的ROE,还有一些其他的核心指标,A股的国企相对民营企业其实并没有基本面的劣势。

过去几年我认为市场对于国企央企是显著低估的,加上新一轮国企改革要强化国企ROE的提升,强化国企的专业整合,市场也会更加理性地重新评估这些国企的估值,所以我觉得今年国企改革也是一个重要的主题方向。

确实最近中特估的概念比较火热。2022年金融监管人士在金融街论坛年会中指出,探索中国特色的估值体系,加快完善契合国企特点的估值方法,扭转国有企业在资本市场折价的趋势。当前不少国企上市公司的估值处于历史的低位,市净率也不足一倍,且股息率水平较高,有望实现价值的重估。


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