券商财富管理转型趋于多样化(深度解析东方证券值不值得被重仓?东方证券2021年二季报预测?东方证券...)

财经资讯 2023-03-30 08:43:33

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券商财富管理转型趋于多样化

21世纪经济报道见习记者易妍君广州报道

伴随行业竞争加剧，越来越多的券商转向差异化发展路径，以谋求在财富管理赛道的突围。

3月28日下午，粤开证券以线上直播方式举办了财富管理品牌发布会，宣布旗下财富管理品牌“粤管家”正式发布。

21世纪经济报道记者了解到，“粤管家”是以“陪伴式”服务为特色，主要面向中高端客户和企业客户。在财富管理业务方面，粤开证券与数百家资产管理机构开展了广泛合作，以实现资管机构优势整合，同时结合粤开证券自身的资产配置、投研积累，形成了全面的产品货架。

“在全球经济动荡的环境下，如何实现客户资产的保值增值，是财富管理行业的难题和使命。”粤开证券副总裁雷杰指出。

据介绍，粤开证券携手公募、私募等合作伙伴，共同打造了“粤管家”财富管理品牌。

该系列财富管理服务主要包括：“粤私享”定制服务体系、“粤星选”精选产品体系、“粤投顾”咨询服务体系以及粤管家企业综合金融服务体系。

其中，“粤私享”定制服务体系，专注于一站式私人财富配置，以“1名专属私人财富顾问 N个专业服务团队”的形式为客户提供专属产品定制服务，同时，根据客户的风险偏好类型，打造分层级、多元化的FOF组合基金产品。

粤管家企业综合金融服务体系，则针对企业客户提供包含财富管理、投资银行、企业融资、股权激励、研究咨询在内的综合金融服务，一站式满足企业的各类金融服务需求。

雷杰表示，“粤管家”将以服务为导向，主打精品化私人管家式服务；以配置为核心，打造优质资产管理机构合作生态；以投研为基础，实现投研、投资、投行三投联动，通过整合金融服务资源，用心做好客户的财富管家。

值得注意的是，在居民财富管理需求日益增长以及面向投资者的理财工具愈发多元化的背景下，市场对金融机构的综合服务能力提出更高要求。而中小券商也倾向于引入其他具备专业优势的机构作为合作伙伴，来提升资产配置能力。

易方达指数研究部总经理庞亚平表示，全球ETF增长趋势迅猛，在海外的组合化投资中，ETF被机构投资、投资顾问广泛应用；同时，在国内财富管理的浪潮中，ETF产品供给端和需求端也都出现蓬勃发展的趋势。

“未来，我们需要更加聚焦ETF组合及指数投资解决方案的研究，为不断满足居民财富管理的需求提供更多选择。”他指出。

玖瀛资产创始人、投资总监黄俊淇认为，随着中国财富及高净值客户数量的高速增长，优质理财产品的需求越来越大，私募在财富管理中的角色也越来越重要。

他谈到，“对于财富管理机构而言，私募产品在以客户为中心、服务高净值客群、合同设置灵活、根据收益与风险需求定制策略及产品等方面有一定优势。对高净值客户而言，私募产品在投资品种、投资策略、风险对冲等方面提供了更多元、灵活的选择。”

此外，粤开证券资产管理部总经理助理王晶认为，FOF具有多资产、多策略、分散风险的特点，可以通过多元化的收益来源，平滑组合波动，为客户提供相对稳健的持有体验，并为投资者解决“选基难、择时难、持有难、跟踪难”等四大痛点。公司将通过自上而下的大类资产配置、全市场优选管理人、专业团队紧密跟踪，动态调整组合管理，力争实现客户资产的保值增值，为粤管家产品体系提供有力支撑。

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