硅谷银行、签名银行暴跌超99%；融创公布境外债务重组方案(今日财经：#预计降低债务规模约30亿美元| 财联社债市早参3月29日#解读)

财经资讯 2023-03-29 09:33:02

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硅谷银行、签名银行暴跌超99%；融创公布境外债务重组方案

债市要闻

【暴跌99%，美两大银行惨遭血洗！拜登：银行业危机尚未结束】

3月28日晚间，硅谷银行、签名银行股票复牌均暴跌超99%，两家银行股票现已进入OTC(场外交易市场)市场交易。在这场危机爆发前，硅谷银行、签名银行的总资产规模分别高达2120亿美元(约合人民币15000亿元)、1104亿美元(约合人民币7600亿元)。此前，第一公民银行收购了硅谷银行，交易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产。纽约社区银行则是收购了签名银行约380亿美元的资产。

美国总统拜登周二表示，他已尽一切可能，利用现有机构来解决银行业危机，但危机“尚未结束”。硅谷银行和签名银行的接连破产，引发了投资者对银行业更广泛的信心丧失，重创了股市，并引发了对全面金融危机的担忧。在上周达成的救助瑞士信贷的交易，以及本周向第一公民银行出售硅谷银行资产的交易，帮助市场恢复了一些平静，但投资者仍担心金融体系中可能存在更多问题。

【财政部2023年度部门预算：严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险】

3月28日，财政部发布2023年度部门预算指出，防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

【潍坊市发布关于打击整治“解债类”非法集资的通告】

据潍坊市地方金融监督管理局消息，近日，公安部联合处置非法集资部级联席会议办公室部署启动打击整治“解债”类非法集资专项行动。潍坊市公安局联合潍坊市地方金融监管局开展打击整治“解债”类非法集资专项行动。“解债类”非法集资是以“债市服务”“债务化解”“解债咨询”等“解债”为名的非法集资行为，典型集资手法为：不法分子以向客户提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名，承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益，诱使“客户”缴纳咨询费、保证金，甚至“投资入股”。

【贵州省黔南州：全面开展隐性债务廉洁风险筛查，治理融资平台乱象，严禁新增隐性债务】

据黔南日报，州纪委州监委围绕监督落实政令禁令，筛查隐性债务廉洁风险，治理融资平台乱象，严禁新增隐性债务，全面开展隐性债务廉洁风险筛查，集中梳理筛查一批问题线索，挂牌督办一批问题线索、集中攻坚一批涉债案件，严肃纠治不作为、慢作为、乱作为等作风问题，严肃查处债务风险背后的腐败问题，进一步筑牢防范化解政府债务风险堤坝。

【内卷到极致，13家承销商“分食”1只25亿债券！】

据媒体报道，继债券承销费“卷”出“地板价”之后，承销家数也在不断“卷”出新高度。上交所公司债券项目信息平台披露的信息显示，河南水利投资集团有限公司拟发行25亿元小公募公司债，承销商竟然多达13家，囊括了“三中一华”及多家头部券商。“联席承销很常见，但承销商家数超过10家的一般都规模相对较大。最多的有20家券商承销单个项目的情况，都是上百亿的规模。”有券商人士向记者表示，证券公司左手没项目，右手也没钱，要想获取市场份额和业绩，唯一可做的就是卷，而选择联席承销就是卷的方式之一。

解读：有专家表示，这是市场过度竞争的表现之一。从相关项目可以发现，市场中债券承销拼命“内卷”的往往是大券商，中小券商在这场竞争中并不占据优势，市场份额越来越向头部集中。而央企国企等优质债券招标，往往更看重承销机构的承销规模和排名，长此以往，形成了恶性循环。

具体详见：https://www.cls.cn/detail/1306565

【扩容增类公募REITs 资产拼图持续延展】

据媒体报道，昨日，中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT同步登陆上交所。公告显示，中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT持有人户数分别达到6.86万户、5.14万户，募集资金分别达到78.4亿元、29.35亿元，为REITs市场带来全新资产类型。同时，监管部门相继发文支持消费基础设施发行REITs，有望进一步完善REITs大拼图。上海证券报记者获悉，一些公募基金加大了对百货商场、旅游景区等资产的研判，试图提前布局。

【又有超80只定融产品发行，部分区域集中在城投，定融风险几何？】

据财联社报道，数据显示，2023年初以来，仍有84只定融产品发行，起投金额10-30万元，主要集中在山东等地，风险不容小觑。国盛证券指出，虽然城投定融产品通常设定合格投资者要求，但定融产品存在粉饰包装、公开宣传、未严格进行合格投资人验证，以及将一个产品拆分成多个期限产品以降低投资门槛的乱象，产品投资者多为普通投资者。产品风险与投资者风险承受能力不符，普通投资者利益易被损害。当城投定融发生违约，波及的投资人范围较大，后续处理将面临更大的不确定性。

【融创公布境外债务重组方案预计降低债务规模约30亿美元】

融创中国3月28日公布境外债重组方案，针对90.48亿美元的境外债务重组，融创已与境外债权人小组订立重组支持协议。从融创披露的境外债重组方案来看，其对约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。其中，降杠杆计划目标约30亿美元，而剩余债务，融创计划通过发行新的以美元计价的公开票据进行置换。

【对冲基金解除空头头寸后，交易员转而做多美国国债】

从花旗集团最新模型以及美国商品期货交易委员会(CFTC)的期货持仓周报得知，在对冲基金的空头回补本月大幅提振美国国债走高后，这个全球最大债券市场的投资者和交易员倾向于美国国债会进一步上涨。银行业动荡促使交易员退出对美联储收紧政策的押注，纷纷抛售美国国债空头头寸，推动两年期收益率从3月8日高于5%的水平下跌了大约100个基点。如今，花旗集团策略师表示，收益率曲线某些部分的头寸已经转向多头。在金融系统风险挥之不去的情况下，交易员正在评估美联储的近期路径，官员们仍表示有意抗击高企的通胀。

公开市场：

公开市场方面，央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月28日以利率招标方式开展了2780亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1820亿元逆回购到期，因此单日净投放960亿元。

信用债事件：

■湖北孝感农商行：决定不赎回“18孝感农商二级01”，系年内第6家；

■融创中国：境外债务重组方案预计降低债务规模约30亿美元；

■南方航空全年亏损扩至326.99亿人民币；

■中国奥园：境外票据暂缓偿还债务协议于3月27日生效；

■绿城中国：公司永续债降至15亿元，永续债下个月清零，另外执行总裁耿忠强表示公司2023年到期债务完全可以确保如期偿还；

■连云港集团：标普确认连云港集团长期主体“BBB-”评级，展望调整为“负面”；

■上交所：碧桂园地产186亿元小公募债项目状态更新为“已受理”；

■常德城投：党委书记彭昌利、常德西城新区投资原副总经理刘健被查；

■民生银行：与泛海的诉讼4月底开庭，其他股东资产质量正常；

■中国华融：银保监会批准公司入股光大银行，或将成为第四大股东；

■大连万达：10亿元中票将于3月28日开始回售票面利率上调至6.60%；

■杭州城投：新增借款金额占2022年末净资产的57.89%；

■取消发行：“23如皋交通MTN002”、“23龙控SCP001”取消发行。

市场动态：

【债券市场|国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.01%】

周二，国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约收平，2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率多数上行。

【货币市场|货币市场利率多数上行】

周二，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行6.96BP报1.0788%，7天期下行6.28BP报1.9933%，14天期下行1.58BP报2.6328%，1月期上行18.13BP报2.7813%。

Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行1.5bp报1.1210%，7天期下行8.9bp报2.0280%，14天期上行6.8bp报2.6130%，1个月期上行0.2bp报2.4020%。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001涨4.0个基点报1.12%；FDR007跌6.0个基点报2.05%；FDR014跌8.0个基点报2.6%。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨5.0个基点报1.2%；FR007涨75.0个基点报3.6%；FR014跌30.0个基点报2.7%。

【欧债市场|欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.1个基点报3.450%】

周二，欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.1个基点报3.450%，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.799%，德国10年期国债收益率涨6.0个基点报2.281%，意大利10年期国债收益率涨7.6个基点报4.129%，西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点报3.321%。

【美债市场|美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨9.64个基点报4.781%】

周二，美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨9.64个基点报4.781%，2年期美债收益率涨9.1个基点报4.095%，3年期美债收益率涨11.6个基点报3.896%，5年期美债收益率涨10个基点报3.689%，10年期美债收益率涨4.5个基点报3.574%，30年期美债收益率涨1.4个基点报3.774%。

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