每日机构分析：3月28日(历史经验告诉你:美联储7月如果真的降息了该如何投资)

财经资讯 2023-03-28 16:35:24

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每日机构分析：3月28日

·摩根资管：如果美国发生经济衰退看好垃圾债

·巴克莱：美联储不太可能调整RRP推动现金流回银行

·贝莱德：现在押注美联储降息还为时尚早

·西太平洋银行：澳储行可能会在2024年第一季度降息

·凯投宏观：澳大利亚疲软的零售销售或阻碍澳储行4月加息

【机构分析】

·如果美国发生衰退，摩根资产管理看好高收益债券，希望能以便宜的价格买入那些一旦经济恢复增长就能有出色表现的行业。如果发生衰退，公司将增持“周期性行业——金属和采矿、汽车——随着周期性上升预计将改善的领域”。

·巴克莱策略师Joseph Abate表示，美联储不太可能调整其隔夜逆回购协议工具的参数以推动存放在货币市场基金中的现金流回银行。“银行储户现在更清楚他们存款的机会成本，”Abate称，“因此，纯政府基金的余额可能会继续增长，尽管速度会放缓。流入纯政府货币基金的部分现金预计最终将流向逆回购协议(RRP)。”美联储可能会下调对手方使用RRP工具的上限，或者降低RRP利率，以使其对货币基金的吸引力进一步下降。但将RRP利率下调5个基点的效果可能有限，因为不能保证被迫撤出该工具的现金终将流向最有需要的银行。

·贝莱德策略师表示，在银行业动荡以及美联储发出可能暂停加息信号的背景下，投资者押注降息还为时尚早。由Wei Li牵头的团队称其预计今年不会降息，因为“央行在经济衰退袭来之时抢救经济已经是过去的剧本了”。在每周市场评论中，上述策略师依然对发达市场股票持“低配”观点，称股市并未“反映出我们预计未来会出现的损害”。该团队更看好通胀挂钩债券。

·西太平洋银行经济学家预计，澳储行将再加息一次。西太平洋银行的经济团队现在花了更多的时间来思考利率会在峰值保持多久。与此同时，西太平洋银行认为，澳储行可能会在2024年第一季度降息，之后还会有几次降息。

·澳大利亚消费者似乎正在感受生活成本飙升和抵押贷款还款迅速增加的痛苦。凯投宏观的经济学家Abhijit Surya表示，澳大利亚2月零售额疲软，环比仅增长0.2%，3月零售额可能同样低迷。第一季度零售额很可能会再次萎缩，为澳储行在4月连续第11次加息的前景带来越来越大的风险。

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答：收益率曲线的倒挂出现在最近几次衰退之前，尽管这常常发生在基准10年期美国国债收益率低于3个月收益率很久之后。另外还有美联储降息前后的投资时机问题。多伦多资产管理公司Gluskin Sheff&Associates对此前类似周期(即美联储在......更多详细

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答：同时，美联储主席鲍威尔放出鹰派言论，他表示：此次降息并不代表进入降息周期，而此轮降息之后，也不排除美联储有加息的可能性。显然，这次美联储的降息，并不是美国经济衰退，而是“预防性降息”，一旦美国经济出现大衰退，......更多详细

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