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近日,北京城乡(600861.SH)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之置出资产过户交易完成。通过本次重组,上市公司主营业务将由百货零售及购物中心、综合超市和社区超市等变更为人力资源服务,实现业务转型和新的利润增长。
近年来,沪市公司通过并购重组转型升级方兴未艾,北京城乡便是重多重组案例中的一个。
经记者统计,2022年沪市主板公司共披露56单重大资产重组方案,交易金额2362亿元。从并购行业来看,2022年产业类重组交易占比约60%,产业整合型重组成为“主旋律”。上市公司并购市场活力凸显:传统产业资源整合加速、新型产业并购热度不减、业务转型助力高质量发展;公用事业、化工、能源等重资产行业高端制造、节能环保、生物医疗、新能源等新兴行业多轨并行,实现优势互补,协同发展。
产业资源整合加速
新发展格局需要产业链的高质量发展,其中必然伴随着传统产业向新兴产业转型的跨越,资本市场的并购重组在企业转型过程中具有着重要的推动作用。
例如,*ST华源(600726.SH)主要业务为电力产品和热力产品销售,由于煤价持续上涨,燃料成本同比大幅攀升因素影响,2021年公司大额亏损导致净资产转负。上市公司向华电煤业发行股份购买其持有的锦兴能源51.00%股权,本次交易完成后,锦兴能源成为上市公司控股子公司。
2022年,公司完成重大资产重组,收购煤炭开采、洗选加工、煤炭销售业务,煤炭板块成为上市公司重要的盈利来源,有利于上市公司改善资产及业务结构,实现煤电互保,降低行业周期波动风险,增强抗风险能力和持续经营能力。
传统产业之外,战略性新兴产业是引领未来发展的新支柱、新赛道。市场化的并购重组有助于集中优势资源,加快培育一批专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的专业领军企业,带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。
索通发展(603612.SH)主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售。由于碳负极材料与铝用预焙阳极在生产原料、生产设备、生产工艺等方面有较强的联系和相通之处,上市公司为抓住新能源产业链发展机遇,2022年公司主营业务将新增负极材料业务。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有的欣源股份94.9777%股份。
本次重组公司置入锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售业务。交易完成后,上市公司将扩大在锂电负极领域的布局,实现“预焙阳极 锂电负极”的战略规划。同时,本次交易也有助于公司把握新能源领域的发展机遇,打造公司新的利润增长点,增强公司整体实力和市场竞争优势,对公司发展将产生积极影响。
剥离低效资产业务转型
专业化整合、剥离低效资产的并购重组是企业布局优化和结构调整的重要手段,有助于减少重复投资和同质化竞争,让企业主责主业更聚焦、核心竞争力更强、产业结构更清晰,从而进一步提升我国资本市场的配置效率。
以飞乐音响(600651.SH)为例,其核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块。飞乐音响通过在上海联交所公开挂牌转让的方式,出售持有的飞乐投资100%股权,公开挂牌结果确定的最终交易价格为23,548.13万元。
通过本次重组,上市公司将智能硬件中亏损照明业务进行剥离,从而提高公司持续经营能力,改善资产质量和财务状况,促进自身业务升级转型,进一步优化资产结构,增强核心竞争力,实现公司可持续发展。
江泉实业(600212.SH)的重组目的与之类似,其主营业务包括热电业务、铁路专用线运输以及新能源充电及储能业务三大类。重组方案为江泉实业出售热电业务相关资产及负债,本次交易价格为7,950.00万元。
通过重组,上市公司将战略退出热电业务,将集中资源进行战略和业务转型,聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局,切实增强公司的持续经营能力,以实现公司业务的长久健康发展。2022年,考虑到主营业务发生变化,公司将证券简称变更为“绿能慧充”。
支持房地产企业稳定发展
房地产是我国经济的重要支柱产业,优质房企同样可通过融资并购房企和项目,进一步做大做强,同时也可以帮助部分房企瘦身、离场,提升资源配置效率,推动房地产健康良性发展。
2022年11月28日晚间,中国证监会网站发布了《就资本市场支持房地产平稳健康发展答记者问》,证监会坚决贯彻落实党中央国务院决策部署,积极发挥资本市场功能,支持实施改善优质房企资产负债表计划,加大权益补充力度,促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展,更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行。
近期,格力地产(600185.SH)、陆家嘴(600663.SH)纷纷披露重大资产重组草案,前者已经股东大会审议通过,均是房企借助资本市场提质增效的典型案例。
通过重组,陆家嘴注入优质房地产业务并募集配套资金。商业地产为陆家嘴主营业务,其近年逐渐构建起“商业地产 商业运营 金融服务”的发展格局。为支持上市公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营,上市公司以发行股份及支付现金方式购买陆家嘴集团持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产。同时,支持上市公司配套募集资金用于现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用并补充流动资金,缓解公司流动性压力。
通过重组,格力地产拓展大消费业务并募集配套资金。格力地产拟向珠海市国资委及城建集团发行股份及支付现金购买其合计持有的免税集团100%的股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易将向上市公司注入盈利能力较强、发展前景广阔的免税业务,联动海洋经济服务范畴,充实上市公司的口岸经济业务内涵,强化产业核心竞争力,上市公司将形成以免税业务为主导的大消费产业。通过本次重组,公司将发展成为拥有以免税业务为主导的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业,以及坚持精品化路线的房地产业三大板块为核心的大型上市公司。
21世纪经济报道记者获悉,关于如何促进房地产市场平稳健康发展,上交所总经理蔡建春曾表示,去年11月份以来,房地产业出现了一些积极变化,银行的开发贷基本回到正常水平,债券融资开始止跌企稳,股权融资重新开启,房地产价格出现了回暖迹象。但目前房地产的整体债务风险依然较大,三、四线城市的房地产销售仍然承压较大。蔡建春对此建议,下一步房地产调控政策要从企业着手,拿出更大力度来拯救企业,把政策聚焦到企业上,实行“重组一批、重整一批、出清一批”,为促进房地产市场健康发展营造良好环境。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:21世纪经济报道
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