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2024-11-17 172
瑞信近日认为,市场对中国股市的信心正回升,Q2有机会回升至22700点水平,但外围仍存不确定因素,建议若恒指回升至年初高位,可先获利离场,板块中看好中资电信股。
瑞信大中华区首席投资总监邵志铭在接受香港经济日报采访时表示,中国经济复苏的投资主题可持续至第二季末,港股的基本面和盈利展望仍具上调空间。
总体上他表示,市场对中资股的信心愈来愈大,由于政府推政策支持民企;对外方面,中国近期加强与海外的贸易关系,而且从资金面看到南下资金持续买入,不论是投资情绪、基本因素、营商环境都在改善,加上港股估值也不贵,恒指的未来12个月预测PE仍低于10年平均水平,今年恒指的盈利增长料达到18%,对港股的评级为跑赢大市。
恒指站上22700时要获利离场
邵志铭认为,恒指Q2的波幅区间约在18000至22700点水平,但海外仍存不确定因素,建议如果恒指回升至年初高位约22700点,可先获利离场。
他说:“恒指在18000点水平估计有支持,估值已经具吸引力,始终中国市场的投资信心正在回来,除非又有突发事件,否则,恒指较难再跌穿18000点水平。”
邵志铭建议获利先离场的原因包括:1.中国经济反弹逐渐平稳;2.美元定存或投资级别债券吸引力更高;3.环球股市表现欠佳,港股难以独自走高。
一方面,邵志铭指出,投资者可以通过简单的美元定存,或投资级债券获得约5%的收益率;而股市的中长线平均回报只有约7%至8%,在做定存更加安全的情况下,投资者有其他选择,资金不一定要投入股市。
邵志铭续称,环球经济仍存在隐忧,虽然该行预期美国经济在下半年将放缓,而非衰退,但在信贷条件收紧的情况下,美国经济将面临更大的下行压力,料不利美股表现。当美股表现欠佳时,料港股亦难以一枝独秀。
中资电信股攻守兼备
投资策略方面,邵志铭看好中资电信股、科技互联网股、旅游股。此外,投资人可配置石油股来对冲地缘政治风险。
邵志铭认为,中资电信股属于既有增长,又有防守的板块。 在目前复杂多变的环境下,由于其天然具防守性,加上估值低、派息高,盈利又有增长,所以备受追捧,并不是纯粹受惠国企估值重估的因素。
他指出,中资电信股估值偏低,加上目前其云业务、数据中心业务获市场看好,为盈利增长展望带来结构性支持。此外,由于外资早前已全数减持,所以当大市波动,外资也无法通过沽售中资电讯股套现,故该板块的防守性增加。
美国的银行近期收紧信贷,相当于一定程度的加息,有可能加快紧缩的货币政策向实体经济传导的过程。邵志铭预计,美联储在5月再加息0.25%后,加息周期将完结,终端利率约为5.15左右。
他表示,美国通胀最近回落的其中一个原因是能源价格下跌,不过油价近日有所回升,所以通胀压力仍要继续留意,但他不认为今年会降息,因为美国经济不太会直接陷入衰退。
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瑞信近日认为,市场对中国股市的信心正回升,Q2有机会回升至22700点水平,但外围仍存不确定因素,建议若恒指回升至年初高位,可先获利离场,板块中看好中资电信股。...
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