产能扩张与N型迭代带来强需求(京山轻机为什么跌得这么厉害?京山轻机年报和同花顺?京山轻机股票是哪个...)

财经资讯 2023-04-09 20:02:16

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产能扩张与N型迭代带来强需求

去年以来，光伏行业保持快速增长，新玩家数量不断攀升，扩产带动相关设备增量、替换与迭代需求，直接拉动了设备厂商的业绩表现。

在此背景下，高测股份(688556.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、奥特维(688516.SH)、罗博特科(300757.SZ)、京山轻机(000821.SZ)等光伏设备相关厂商均披露去年业绩呈现高速增长。其中，高测股份公司人士向记者表示，这主要得益于公司的产能规模效益显现。罗博特科公司人士向记者表示，由于下游旺盛的设备需求，公司TOPCon电池自动化设备订单充足。

财联社记者从业内获悉，目前，主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态，整体看，光伏设备的产、销量充足，但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰，设备需求空间依然巨大。据披露，今年一季度，不少企业的订单依然旺盛。

“卖铲人”Q1在手订单充足

去年，中国新增和累计光伏装机量继续保持全球第一。同时，硅料价格持续高涨后急剧下跌震荡，今年整体来看，光伏主链价格再次进入缓降通道。成本的降低将会极大释放终端装机需求，传统企业及新进入者扩产节奏加快，增加设备的增量需求。

作为上游切割设备供应商，高测股份的切割设备迎来旺盛需求。财报显示，2022年高测股份实现营业收入35.7亿元，同比增长127.92%，实现归母净利润7.5亿元，同比增长356.66%。

对此，高测股份公司人士向财联社记者表示，去年除了设备订单大幅增加以外，公司亦对市场结构进行调整，金刚线产能及出货量大幅提升，毛利率有所改善；同时，公司创新业务领域内，切割设备及切割耗材产品竞争力在业内较为领先，订单稳步增长。

高测股份年报中提到，去年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单，公司光伏切割设备类产品共实现营收14.74亿元，同比增长50.41%。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元，同比增长74.03%；硅片切割加工服务业务共实现收入9.29亿元，同比增长778.15%。

罗博特科预计，2022年全年盈利2400万元至3600万元，同比增151.2%至176.8%。近期，公司还公告称，与钧达集团下两家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额约1.65 亿元，合同标的为工业自动化设备及改造。其中，2023年内签订合同约9000万元。

罗博特科公司人士向财联社记者表示，目前公司的订单量比较充足，订单总体仍以光伏电池片自动化业务为主，结构上看，大部分为TOPCon方面的订单。今年TOPCon的扩产规模尤其大，为公司后续业绩增长带来动力。

晶盛机电2022年实现营收106.38亿元，同比增长78.45%；归母净利润29.24亿元，同比增长70.80%，公司表示，业绩增长主要系光伏新增装机持续增长，带动单晶炉业务快速增长等的推动。

京山轻机通过重大资产重组收购苏州晟成100%股权，新增光伏组件自动化生产线设备产品，营业收入规模有较大提升。

2023年一季度内，晟成光伏已连续签下3个大单，销售对象包括国内龙头晶澳科技、通威股份的旗下公司与印度光伏企业信实新太阳能。3个大单累计金额高达18.99亿元，已占到京山轻机2021年度经审计营业收入的46.48%。

技术迭代创造设备更替空间

有光伏业资深人士向财联社记者表示，整体来看，光伏设备需求来自两方面：产能扩张和技术更新。其中，下游扩产是光伏设备需求的最直接来源，终端装机量的快速增长带来对设备的增量需求。同时，持续的技术创新和工艺迭代，也释放了巨大的新技术产线扩产需求和设备更替空间。

目前，光伏装机正持续增长，对设备的增量需求较为明确。根据国家能源局数据，2023年1-2月，国内光伏新增装机20.37GW，同比增加87%，接近去年1-5月份的装机之和。受益于去年底的光伏主链价格下降，终端装机需求得到较大释放，延迟并网的项目相继开工。中国光伏行业协会保守预计，2023年全球光伏新增装机280-330GW，中国光伏新增装机95-120GW。

另一方面，光伏电池技术周期正处于P型向N型转换的过渡期。尤其得益于TOPCon产线的性价比优势，设备需求空间巨大。业内统计，TOPCon设备单GW投资在1.6亿-1.8亿元左右，HJT整线设备单GW投资在3.2亿-4.1亿元左右；因此预计2023年TOPCon设备的需求约132亿元，HJT设备约81.38亿元。

当整个行业享受扩产带来的高景气度时，技术迭代升级亦在创造巨大的市场机遇。以奥特维为例，2019年，该公司推出了用于提高电池片效率的光注入退火炉。随着N型电池片渗透率提升，公司相关订单快速提升，2022年公司实现营业收入35.40亿元，同比增长72.9%；实现归母净利润6.98亿元，同比增长88.3%。

顺应大厂一体化布局趋势，奥特维正在纵向拓展光伏拉晶、硅片、电池等设备领域。今年一季度，奥特维显得动作频繁。2月13日，公司中标通威5.8亿元划焊一体机项目。3月12日，公司控股子公司中标新疆晶品新能源3.8亿元大尺寸单晶炉订单。3月25日，公司中标隆基绿能硅片分选机项目、电池项目、组件项目，中标金额合计约4.3亿元。

随着硅片薄片化趋势，也将凸显N型电池硅片降本优势，根据TCL中环(002129.SZ)在3月的最新报价，近期N型硅片价格首次低于P型。由于行业对薄片化需求提升，金刚线行业也在进行细线化迭代。目前市场上金刚线以36μm和34μm为主，更细线型处于测试和探索中。

据高测股份称，去年公司已实现40μm、38μm、36μm及34μm线型金刚线批量销售，并实现33μm线型金刚线批量测试，同时积极开展更细线型及钨丝金刚线的研发测试，推动行业切割工艺持续进步。2022年，公司金刚线全年产量约3392.77万千米，同比增加257.02%，全年销量(不含自用)约2539.73万千米，同比增加206.23%。

钙钛矿设备已处于验收出货

不可否认的是，多种路线的出现为各大光伏设备厂商提供了弯道超车的机会。钙钛矿电池作为第三代新型太阳能电池，是最具潜力和颠覆性的新一代光伏技术。即便是当前商业化距离尚远，也吸引了部分设备厂商抢先布局。

目前，钙钛矿设备主要处于验收出货阶段，京山轻机(000821.SZ)已有部分设备出货，迈为股份(300751.SZ)的单结钙钛矿电池激光设备已交付，捷佳伟创(300724.SZ)也中标了钙钛矿中试设备订单。

财联社记者了解到，钙钛矿生产环节所用设备中，激光设备和封装设备的工艺路线均已十分成熟，目前投资机遇并不大，市场主要角逐在最核心的真空镀膜设备上。各家公司对钙钛矿各层薄膜的制备均有不同的技术路线选择，各类工艺也均有自身的优缺点。相对而言，产品线更为齐全的公司可能更具备竞争实力，以应对上述不确定性。

据京山轻机披露，在钙钛矿镀膜设备布局了三个技术方向，主要是溅射式设备、蒸镀设备、ALD设备，可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品。其中，钙钛矿PVD镀膜设备，具备完全自主知识产权，公司团队率先具备PVD镀膜设备的研发经验和交付经验，并已具备成熟的供货能力；钙钛矿团簇型多腔式蒸镀设备，具备完全自主知识产权，公司经过长时间研发及实验数据验证，该设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

捷佳伟创公众号公开信息表明，从2022年下半年至今，公司依托全面的真空镀膜技术与多年沉淀的精密设备设计能力，已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务，订单金额超过2亿元，公司在大尺寸钙钛矿、全钙钛矿叠层、HJT/TOPCon叠层钙钛矿领域的设备销售持续放量。

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