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2024-11-17 172
“展望未来,投资者有望分享经济增长的幸福感,投资获得感会逐步增强。”近日,在晨星(中国)2023年度基金奖暨二十周年盛典活动上,中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示,中国公募基金正处于快速成长期,基金管理规模将持续增长,日益成为居民财富管理的重要依托。
对于如何提升投资者获得感,晨星全球首席战略官兼全球投资研究主管迈克尔·霍特(Michael Holt)表示,晨星中国将聚焦基民获得感,通过全球经验与本土实践相结合,在财富管理、养老金、绿色投资等方面发挥专业价值。同时,该机构依托晨星全球网络和平台,助力中国资本市场、优秀管理人与海外联通。
工银瑞信基金总经理高翀表示,投资者行为模式变化是影响投资者获得感的重要变量,万基时代,需要专业基金评级机构主动参与市场,加强对投资者投教。
好买财富董事长CEO杨文斌也提到,投资者的投资幸福感是由实际回报、预期回报共同影响的,资管机构负责管理实际回报,未来也更需要财富管理机构管理好投资者的预期回报。
在公募基金行业向买方投顾转型的背景下,基金投顾总规模接近1200亿元,但基金投顾客户占基民的总数仍不足1%,发展空间巨大。
谈及如何做好基金投顾,交银施罗德基金总裁谢卫表示,资产管理机构需要发挥自身特点,通过展示专业策略,提升客户的信赖度。“从实践来看,资产管理机构精选优质策略,在提供稳健收益率的基础上控制波动率,提升市场辨识度及投资者认可度。”
“第三方独立销售机构需要坚守‘投顾’的定位,提升投资者账目收益、提升投资者对投资的认知,以及与投资者建立关系。”盈米基金CEO 肖雯表示,做好投顾,需要形成投顾一体化,形成投教、投资、投顾一体化闭环,还要形成机构和客户之间认知、交易和关系的闭环。
此外,国联证券财富管理总部副总经理程棵也提到,投顾效率的提高,需要数字化赋能,兼顾好规模与效率,“能做好基金投顾的销售,大概率会成为金牌销售”。
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“展望未来,投资者有望分享经济增长的幸福感,投资获得感会逐步增强。”近日,在晨星(中国)2023年度基金奖暨二十周年盛典活动上,中国社科院世界社保研究中心主任郑...
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