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2024-11-17 171
嘉实基金苏文杰在节目中中表示,碳中和主要体现在两个大的方向:减碳以及处理碳。减碳再分成两端:一端是能源端,一端是工业端。新能源只占碳中和的一小部分,更重要的是工业端。
以下为文字精华:
提问:提起碳中和碳达峰,大家想到更多的就是新能源汽车、光伏产业链,但是这当中延伸出来的机会还是非常多的,您是较早用相对跳脱的视角去看待碳中和主题的基金经理。请您也跟我们分享一下您对碳中和主题的理解。
苏文杰:两个大的方面:第一个方面,碳中和这件事情我觉得一定会持续做下去。主要还是从碳税贸易的角度来考虑,因为未来比如欧盟或者美国对咱们征收高额碳税的时候,中国制造业的优势就会上升,意味着咱们必须在做好碳中和的基础上,才能更好地应对海外的贸易壁垒。
第二个方面,大家比较关心的碳中和是不是等同于新能源?其实不是,新能源仅仅是碳中和的一部分。
碳中和如果划分成两个大类,一个是减碳,一个是处理碳。减碳分成两端,一个是能源端,一个是工业端。能源端里面的能源电力化,汽车电动化,这些大家所指的风光储车就是新能源,新能源只是减碳的一部分,工业端在减碳领域占比更大,整个中国二氧化碳排放的70%—80%都是在工业端,而对应的能源端,二氧化碳的排放量只有10%左右的水平。
所以很明显,压力最大的不是在能源端,更重要的是在工业端。对于工业端,未来很多年都要求逐渐节能减排的过程,这里面能够形成非常多的投资机会。
减碳之外,还有处理碳的大方面,处理碳指的什么?指的就是碳市场,碳汇,环保大的一个方向。碳市场和碳汇我觉得是短期重要,但是不紧急的事情。未来可能5年之后或者是30年之后,逐渐开始在这方面的威力越来越大,但是短期还处于一个过渡的过程。
短期我觉得环保治理这一块应该会有很强的机会,或者未来的投资空间是非常大的。新能源属于碳中和的一部分,但是碳综合对于新能源来说是一个更大的范围,对投资来说也是如此,新能源可能只是投资中的小部分,更重要的是工业端,包含碳市场了,包含环保等板块,在碳中和里未来会有非常大的投资空间。
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