交银施罗德基金何帅：运用量化手段打破认知局限和风险(今日财经：#运用量化手段打破认知局限和风险#解读)

财经资讯 2023-03-30 18:43:20

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交银施罗德基金何帅：运用量化手段打破认知局限和风险

3月30日，交银施罗德基金知名基金经理何帅管理的交银阿尔法核心混合、交银优势行业混合、交银持续成长主题混合、交银瑞和三年持有期混合披露了2022年年度报告。年报显示，截至2022年末，上述4只基金的管理规模分别为69.77亿元、62.83亿元、39.94亿元、36.65亿元。

以规模最大的交银阿尔法核心混合为例，年报显示，截至2022年末，该基金的隐形重仓股(持股比例排在第11位至第20位的个股)分别为凯立新材、建龙微纳、中控技术、华恒生物、宝新能源、中触媒、呈和科技、顺丰控股、泓博医药、铜峰电子。2022年累计买入金额最多的前三只个股为宁德时代、恩捷股份、药明康德，累计卖出金额最多的前三只个股为保利发展、华友钴业、三花智控。

在2022年年报中，何帅分享了过去一年在投资上的两个思考，一个是关于研究范围，另一个是关于判断的优化。何帅表示，过去的研究主要集中于行业和公司自身的发展，从2022年开始，视角开始逐渐跳出公司本身，去观察更高维度或者更宏观的一些发展变化。特别是不少国内的优秀企业，他们的进步已与政策因素及全球市场息息相关，这需要用更宽广的视角去判断其面对的机遇和挑战。这种宏观研究的拓展可能会持续好几年。

在何帅看来，深度研究除了发现市场的错误，更重要的是突破自身认知的局限，因为认知和理解也需要持续拓展。首先，经济活动中每个环节都非常理性是不可能的，甚至有时候所有环节的理性反而形成了系统的非理性。其次，投资逻辑在现实中的实现难度极易被低估，这就造成逻辑的标准答案与现实的正确答案有时大相径庭。“满意逻辑”的思考方式某种程度上是有局限性的。

“基于此，过去两年我们开始尝试利用一些数量化的手段，尽量去打破自身认知的局限和风险。各种财务或者模型数据是冰冷的，但它作为市场投资机会的筛选规则以及投后的纠偏机制是公平客观的。”何帅表示。

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