融创召开境外债重组说明会(今日财经：#孙宏斌称对恢复正常经营有信心#解读)

财经资讯 2023-03-30 18:02:24

在公布境外债重组最新进展后，3月29日晚间，融创中国(01918.HK)召开境外债务重组说明会。在此次说明会上，融创中国...更多知识由小编为你整理了《融创召开境外债重组说明会》详细内容,欢迎关注学习。

融创召开境外债重组说明会

在公布境外债重组最新进展后，3月29日晚间，融创中国(01918.HK)召开境外债务重组说明会。

在此次说明会上，融创中国管理层表示，过去一年，公司一方面全力保交付和基本运营；另一方面注重保价值，不再低价处置核心资产，这使得公司有了一个良好的恢复基础。

而此次境外债务整体重组，将是公司恢复正常经营道路上重要的里程碑，目前，持有重组债务超过30%份额的债权人小组已签署重组支持协议。

全力支持重组方案尽快落地

据了解，融创中国的境外债重组方案涉及12只境外美元优先票据和其他10笔境外债务，本金总额90.48亿美元。

从披露的境外重组方案来看，融创中国将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。

目前，融创中国已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。据了解，其债权人小组持债金额超过30%，规模近30亿美元。

在此次说明会上，融创中国董事会主席孙宏斌表示，关于境外债重组，只有两个要求：一个是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；另一个是方案要系统、周全，能支持公司真正恢复过来、走出困境，因为只有走出来，债务重组才有意义、才能保护所有债权人的最终利益。

据了解，此前，融创中国出现阶段性的流动资金问题，去年因无法按期披露财报，集团股票已于2022年4月1日起在港交所暂停买卖。

对于公司出现的困境，孙宏斌在说明会上指出，自2021年四季度开始，行业持续发生变化，很多事情超出了预判，公司出现了流动性困难，面临前所未有的经营压力。对此，管理团队已进行了深刻反思，总结经验与教训。他总结道：“追求规模的惯性让公司在投资上过于乐观和激进，在管理上也存在授权过于下放等问题，导致安全垫不够厚，没能经受住这一轮考验。”

孙宏斌表示，其本人将全力支持重组方案的尽快落地，带领企业尽快恢复正常运营。根据强制可转换债券相同的条款，他此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，将同步同价转换为融创中国的股权。

重点工作持续推动中

在此次说明会上，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，过去一年，公司有两个工作重心，一是全力保交付和基本运营，另一个是保价值，不再低价处置核心资产，这使得公司有一个好的恢复基础。

汪孟德介绍，在外界政策环境逐步改善的情况下，融创中国一直努力寻求和推动整体解决方案，支持公司恢复正常，目前各项工作都取得了积极的进展，各种问题正在得到有序解决。

据了解，融创中国从去年开始就一直在推动公开市场债务的整体重组。除了此次境外债重组的进展外，去年底时，公司大约160亿元的境内债重组已顺利完成，成为目前出险房企中少数率先完成境内债重组的公司。汪孟德介绍，目前公司年报工作和港交所复牌申请也同步按计划推进。

自去年以来，融创中国积极推进和AMC资产管理公司的合作，为优质项目引入启动资金，盘活资产。目前已经落地了包括上海董家渡、武汉桃花源等项目，合作落地规模超200亿元，目前还有不少项目在持续推进和落地过程中。

在境内项目层面融资上，汪孟德介绍，目前绝大部分项目的贷款比较正常，尤其是核心城市的、与实力合作伙伴的合作项目。而对于一些由于市场下滑造成贷款展期的项目，公司一直在积极争取金融机构的支持，对于银行类通过总对总推动等进行合理的展期；对于一些信托等展期难度较大的融资，公司也在积极和金融机构沟通，制定整体解决方案，通过引入AMC等第三方资金等方式去解决。

在保交楼方面，融创中国正在积极申请保交楼专项借款、配套融资等，确保项目的建设及交付。目前第一批次保交楼资金已落地约110亿元；第二批次也已经有几十个项目获批，资金已有实质落地。公司也在积极推动银行的保交楼配套融资，已有部分项目落地放款。

孙宏斌认为，目前政府已出台很多支持整体经济发展和房地产行业稳定的政策，“大的外界环境在持续改善，有利于公司不断化解风险、解决问题。”对于公司整体问题的逐步解决和业务逐步恢复正常，孙宏斌表示非常有信心，坦言公司上下正在团结一心努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。

据了解，在内部管理方面，融创中国对此前的经营策略进行了调整，聚焦更有优势的核心城市，缩小管理半径，调整优化管理架构，目前公司已经将7个区域拆分整合成10个区域，实施更加精细化的管控。

汪孟德介绍，随着复常工作的有序推进、落地，经营不断恢复，市场对公司的信心也将逐步提升。公司将抓住市场窗口，加大供货力度，促使销售在下半年有一个更好的恢复，支持经营更快地恢复稳定。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：中国经营网

融创召开境外债重组说明会相关拓展阅读

融创召开境外债重组说明会(今日财经：#孙宏斌称对恢复正常经营有信心#解读)

在公布境外债重组最新进展后，3月29日晚间，融创中国(01918.HK)召开境外债务重组说明会。在此次说明会上，融创中国管理层表示，过去一年，公司一方面全力保交...

以上就是好财梯网整理的关于融创召开境外债重组说明会(今日财经：#孙宏斌称对恢复正常经营有信心#解读)的全部内容，希望你在了解【今日财经：#孙宏斌称对恢复正常经营有信心#解读】的基础上可以帮助到你，让我们一起学习理财知识。

阅读全文

标签: 融创召开境外债重组说明会

上一篇：时代邻里：紧抓回款主动退出品质较差项目(今日财经：#紧抓回款主动退出品质较差项目#解读) 下一篇：邮储银行完成450亿元定增(今日财经：#中国移动溢价全额认购#解读)

融创召开境外债重组说明会(今日财经：#孙宏斌称对恢复正常经营有信心#解读)

融创召开境外债重组说明会

融创召开境外债重组说明会相关拓展阅读

最新文章

推荐文章