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金融对外开放背景下,又一家国内公募基金公司将走向世界的首站设在了中国香港。
3月27日,睿远基金(香港)有限公司(下称“睿远香港子公司”)举办开业典礼,正式对外展业。公司首席执行官、首席投资官万青对《华夏时报》记者表示:“公司已完成各项准备工作,未来将坚持专业化精品化发展道路。在产品布局上,将坚持精品化,立足香港,发行和管理公募基金和私募基金;在投资领域上,将专注和深耕于主动权益投资领域,致力于打造具有竞争优势的精品资产管理机构。”
业内人士分析,国内基金公司在香港建立分公司可以助其拓展海外市场,扩大业务范围和市场份额。同时,还可以获得更多的投资机会和资源,提高国际化程度和品牌影响力,增强市场竞争力。
睿远香港子公司正式展业
3月27日,睿远基金子公司在香港举行了开业典礼。
据了解,睿远香港子公司于2022年4月获得中国证监会核准,注册资本1亿元港币,并于当月在香港公司注册处完成了相关注册登记等事项。2023年3月,公司获得香港证监会批复第四类和第九类牌照。根据香港《证券及期货条例》规定,第四类(就证券提供意见)牌照主要为投资咨询业务,第九类(提供资产管理)牌照主要为资产管理业务。
当问及香港子公司未来的发展方向时,万青表示,睿远香港公司将坚持专业化精品化发展道路。“在产品布局上,将坚持精品化,立足香港,发行和管理公募基金和私募基金。在投资领域上,将专注和深耕于主动权益投资领域,为境内外个人和机构投资者提供专业优质的资产管理服务,致力于打造具有竞争优势的精品资产管理机构。”
然而,睿远基金的野心不止于中国香港。万青称,睿远香港公司将秉承长期价值投资理念,希望从深耕中国优质公司的投资,逐步拓展到全球优质公司的投资,构建对全球优质公司的研究能力,从全球配置角度出发配置具有比较优势的企业。
事实上,国内公募基金在香港设立子公司后可能会面临诸如“水土不服”等挑战。对此,万青表示,公募香港子公司需要构建起自身核心竞争力,才有可能获得长期发展。
“在投研能力和自身核心竞争力的构建上,睿远香港公司将依托睿远基金的投资研究能力,充分发挥协同作用,强化研究积累、讨论和相互促进,参与和推动国际化投研能力建设,从深耕中国优质公司的投资,逐步拓展到全球优质公司的投资,构建对全球优质企业的研究能力,把握全球竞争优势企业的投资机会。”万青如是说。
据了解,万青长期专注于权益投资,擅于精选商业模式良好、管理层诚信且能干、估值合理的优质企业。“良好的商业模式、能干而诚信的企业管理者都很重要的,这其中最重要的是好的商业模式,因此首先要寻找具有好的商业模式的企业,所谓好的商业模式就是生意别人抢不走,自由现金流持续好,每年至少还有稳定增长的企业。”万青在分享投资理念时表示。
他进一步分析,如果找到了好的商业模式,加上能干的管理层,再加上估值合理,那就是基本构成了好的投资。成长是价值投资中最重要的要素,估值也很重要,价值投资不能不看估值。
在他看来,秉承长期价值投资理念,坚持深入的基本面研究,立足长期,选择估值合理的优质上市公司进行投资,是获得长期回报的重要方式。
国内公募“出海”大势所趋
2022年4月,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,鼓励支持符合条件的基金管理公司“走出去”,依法设立境外子公司,提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。
据不完全统计,截至目前已有接近30家公募基金公司在香港设立子公司。
私募排排网财富管理合伙人夏盛尹接受《华夏时报》记者采访时表示,“走出去”和“引进来”是一种良性的互动互通,国内公募基金“走出去”是中国金融市场参与国际化竞争的重要一步,有利于打开视野积累经验,提升组织人才和管理的国际化水平。
谈及国内公募基金公司扎堆“出海”的原因,业内人士表示有多方面因素。
作为全球重要的金融中心之一,香港成熟的金融市场和优越的营商环境,可以为基金公司提供更多的投资机会和业务拓展空间。中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平接受《华夏时报》记者采访时表示,香港国际金融中心具有很高的全球影响力,香港金融市场高度国际化、多元化,中国内地与香港在金融市场互联互通方面不断取得新进展,这为中国内地公募基金提供了走出去挖掘国际化红利的战略契机。
同时,随着中国资本市场的开放和国际化进程的加速,基金公司需要更好地融入全球市场。杨海平表示,中国内陆基金公司在香港设立子公司,是其国际化战略的关键一步,子公司设立之后将在香港金融监管框架下,在更大范围内构建投资组合,创新优化产品体系,服务全球投资者,并通过借鉴先进同业的经验,提升其在国际化市场中的核心竞争力。“香港是高度开放的金融市场,设立香港子公司,可以使得公募基金公司更好地学习国际资本市场的投研风向、产品创新的趋势以及先进的管理经验。”夏盛尹称。
值得注意的是,国内基金公司“走出去”好处多多。夏盛尹分析,香港市场和内地市场是世界第二大规模的互联互通的资本市场,随着国内资本市场的不断深化开放,优秀的国内基金公司“走出去”将享受到更多的政策红利。另外,中国经济发展韧性十足,全球资金配置中国资产的热情升温,国内基金公司可以利用熟悉中国市场的专业优势来服务全球投资者。
提高核心竞争力是关键
但同时,国内公募基金在香港设立子公司后可能会面临一些挑战和问题。
业内人士称,在香港展业的基金公司内部非常“卷”。夏盛尹表示,“走出去”的国内公募基金公司既要直面国际大型投资机构的正面竞争,还要面临其他国内公募基金香港子公司的竞争,无论是品牌认可、产品创新、渠道等都将面临各种竞争和挑战。
“国内基金公司‘走出去’一定会遇到诸如水土不服等情况,但只有在国际化的环境中,才能练就国际化所需要的能力。中国金融机构要承担更大的使命,要走向更大的舞台,这一步是必须要迈出去的。”杨海平称。
夏盛尹建议,国内公募基金需要找到自己的核心竞争力,打造一支熟悉国际资本市场的投研团队,发挥自身优势,竭尽全力才能抢滩香港市场。
而找到自己的核心竞争力并不容易。业内人士强调,公募基金公司需要适应香港的市场环境和监管制度,了解当地的投资文化和风险偏好。还要面对激烈的市场竞争和不断变化的市场环境,提高投资决策和风险控制能力。此外,依然要加强与当地投资者和机构的沟通和合作,建立良好的业务关系和口碑。
与此同时,基金公司还要加强人才培养和团队建设,提高投研和风控能力;加强市场营销和品牌推广,提高知名度和认知度;加强与当地机构和投资者的合作和沟通,建立良好的业务关系和口碑。同时,不断学习和适应当地市场环境和监管制度,提高自身的国际化水平和竞争力。
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