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“白色石油”价格加速俯冲(钠离子电池:快速升温,从幕后到台前,坐拥资源和成本两大优势)

财经资讯 2023-03-30 10:54:26
在锂离子电池尚未流行之前,锂金属往往被称为“工业味精”,应用场景和需求非常有限。随着锂离子电池以及电动车的兴起,锂金属一...更多知识由小编为你整理了《“白色石油”价格加速俯冲》详细内容,欢迎关注学习。

“白色石油”价格加速俯冲(钠离子电池:快速升温,从幕后到台前,坐拥资源和成本两大优势)


“白色石油”价格加速俯冲

在锂离子电池尚未流行之前,锂金属往往被称为“工业味精”,应用场景和需求非常有限。随着锂离子电池以及电动车的兴起,锂金属一跃成为“白色石油”,身价倍增。

过去数年间,主要产品碳酸锂经历了剧烈波动。2019年,碳酸锂价格约7万元/吨,2020年曾出现4.7万元/吨的低谷,从2021年开始,碳酸锂价格快速攀升,连续破关至去年11月60万元/吨的至高点。

从今年年初开始,新能源车掀起价格战,作为产业链核心原材料的碳酸锂,价格也开始暴跌不止,锂电产业链蒙上了一层厚重的阴霾。

截至目前,碳酸锂价格已跌至28万元/吨以下,特别是今年3月下旬,连续每日万元以上的降价幅度,引发市场担忧。影响范围并不局限于碳酸锂这一环节,上游锂矿开采、下游正极材料、动力电池以及电动车均有受到不同程度的影响。

近几个月内,锂价为何暴跌一半?它会继续下跌吗?何时才能触底?对产业链上下游又带来了哪些影响?又该如何使锂价回归正常价值区间?

就这些话题,界面新闻邀请了两位行业专家就锂电产业链相关议题进行讨论。他们分别是江西国轩新能源科技有限公司研究院副院长黄忠喜,真锂研究创始人、总裁墨柯。

以下为对话实录,刊发时有所删节。

界面新闻:碳酸锂价格已较去年高点跌去一半,是什么原因造成的?为何在今年3月出现加速下跌的情况?

黄忠喜:最主要原因是供需关系影响了价格。

从2023年起,实施了13年的国家新能源汽车补贴政策终结。去年底,锂电新能源车销量出现了一个高峰,这实际上是提前收割了2023年的预期销售额。

近期燃油车降价销售,也直接影响到消费者的购买选择。1-3月的新能源车销量数据并不乐观,需求低迷,直接影响到碳酸锂这一核心产品的价格。

墨柯:除供需因素外,去年积累的高库存,也影响到了今年一季度的价格走势。

2022年,锂盐、动力电池生产旺盛,中国市场的动力电池库存可能高达200 GWh,2023年一季度需求不振,行业去库存压力逐渐增加,供应端的价格强势地位逐渐降低,这也导致碳酸锂价格下降幅度越来越大。

界面新闻:那锂价是否还会继续下跌,有没有可能跌破20万元/吨?碳酸锂合理价格水平是多少?

黄忠喜:碳酸锂价格还没有探底,市场悲观情绪仍在延续。几大主流企业对上游矿山、碳酸锂产能的投资仍在持续加大,有机构数据表明,到2025年全球碳酸锂产能可达260万吨左右,市场需求仅有180万吨,面临过剩的局面。

近期在与其他主流企业沟通中了解到,去年11月价格高位时,碳酸锂一顿难求;近期价格持续下跌的过程中,锂盐、锂矿大量抛售的情况比比皆是。在此情况下,碳酸锂下降的态势显然还没有到底。

墨柯:预计年底碳酸锂价格可能会跌至15万元/吨以内,2024年的碳酸锂最低价格可能会达到5万元/吨左右。

碳酸锂价格在10万元/吨以下,对产业链是比较友好,超过一半的锂资源企业可以获益,但对于高成本拿矿的企业来说,就会有成本压力。在此价格水平下,一些碳酸锂供应商会因为支撑不下去而退出,最终将使总体产能在新增与淘汰中找到供需的平衡。

界面新闻:怎么才能让锂价回归到正常价值区间?现在的锂产业链是否已达到健康成熟的阶段?

黄忠喜:对于产业链不同角色来说,合理的区间并不一致。上游资源端希望锂价越高越高,电池和整车商则希望越低越好。

从成本看,盐湖卤水提锂通常在3万元/吨,锂辉石提锂约在5万-6万元/吨,云母提锂约在10万元/吨。如果要保证多条路线的企业都能活下去并能保持一定利润,碳酸锂价格应在10-15万元/吨之间。

碳酸锂价格下跌,但目前传导至动力电池以及电动车的幅度很有限。在特斯拉领衔降价的情况下,消费者也在观望电动车的进一步行情,价格若进一步回调,或许会给销量带来一定利好。

墨柯:锂产业链一直是相对成熟的,但从过去一个周期看,确实出现了一些系统性问题,导致了极端价格的出现。如果真的要走向健康发展,或许还需要时间,再经历1-2个周期,在这一过程中加速洗牌,后续市场参与者面对市场供需波动也会更加理性。

界面新闻:面对锂价下降,产业链上下游反映如何?有没有哪些环节是获益的?

黄忠喜:除了“锂矿开采-选矿-锂加工-正极材料/电解液-动力电池-电动车-消费者”这一看得见的产业链外,还有装备设备、金融机构等参与者。

在锂价上涨至60万元/吨的过程中,资本推动起到了非常重要的作用。据不完全统计,在锂价高位时,比亚迪(002594.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等大企业在前段矿产环节投资超过万亿,设备订单周期超过半年。

目前已经有一些机会在逐渐显现,比如非洲矿山的开发合作机会等。选矿企业的处境则较为危险,要么面临逐步出局,要么寻求与大厂合作。

墨柯:从上下游反应来看,处于价格越下跌越观望的情况。正极材料企业基本不再囤货或者大肆采购,这也在一定程度加速了碳酸锂价格的下滑。

碳酸锂价格下跌有利也有弊。需求端虽然会因锂价下跌降低成本,但也导致更加难处理手中在高位囤积的库存,供应方显然也会因为价格下跌导致利润率降低。对于不同企业,影响程度也不一样。

界面新闻:碳酸锂价格下跌后,普遍的逻辑是锂电池乃至电动车的成本也会下降。下游成本是否已有了明显的实际变化?


【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:界面新闻

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