中信建投金戈：科技或成投资主线(今日财经：#关注两板块机会#解读)

财经资讯 2023-03-30 09:24:21

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中信建投金戈：科技或成投资主线

中信建投金戈在节目中表示，看好今年科技主题投资的持续性，AI和数据要素板块可能会出现0到1的巨大变化，建议重点关注。

以下为文字精华：

提问：现在数字经济的背景下，您比较看好哪个投资方向？科技行业是比较广泛的概念，您看好的板块有哪些？

金戈：整个数字经济很大，我觉得要关注其中边际变化最大的。举个例子，比如说信息化建设，现在要求信息化建设更多，可能是1到2的变化，但是科技领域巨大的投资机会，往往是0到1的变化。原来没有这个东西，现在能看到0到1变化的子领域，目前我们看到有两个，一个是数据要素，另一个就是AI。

先说一下AI，AI搞了几十年了，但为什么现在说它是0到1的变化？因为我们之前AI只停留在技术层，应用层由于它的商业模式，包括智能度不够，赋能应用会有一些问题，但现在随着ChatGPT的推出，应用层可以看到无限的可能性。

首先ChatGPT本身的商业模式出来了，调用它的接口你要给他钱，对吧？从应用端而言，由于ChatGPT太智能了，所以能给应用端带来很多新的功能，应用的爆发性可能就会到来。

这是一个非常大的变化，而在这个变化过程中，这些巨头的进展速度也非常快，可以看到GPT4相对于3的进步，也是我们有目共睹的迅速。国内方面，随着GPT4的发布，百度也把文心一言发布出来了。巨头们都在紧锣密鼓地布局，会给我们带来不断的超预期，包括接入它们的应用也会不断给我们带来超预期。与此同时，算力方面，英伟达也搞了发布会，算力也在给我们带来一些超预期的东西。所以整个行业变革是非常大的，我们觉得是0到1。

再一个就是数据要素，数据要素这块，原先国内能用得到的主要还是互联网的这些数据，举个例子，比如说字节跳动利用智能算法做精准推送，造就了字节的商业模式，背后的逻辑就是数据。再比如说阿里，阿里之前有很多淘宝电商的数据，可以给蚂蚁金服去用，所以贷款的坏账率很低。

这些互联网的数据已经充分发挥了它们的价值了，还有更多的数据放在那没有发挥价值。现在数据要素讲的国企央企的这些数据，同样有更大的价值，但是出于安全性等问题，之前没有被开发应用出来，现在随着政策的支持，参照互联网，大量的数据会产生它价值。

阿里自己的数据都能诞生出万亿市值的公司，国企央企政府的数据，我觉得对社会产生的价值贡献只多不少，所以我们也认为这是一个0到1的变化。推荐投资者高度重视的主要就这两个板块。

提问：您觉得科技主题会不会成为2023年A股市场的投资主线？

金戈：对，在这块我们还是比较乐观的。其实还是围绕刚才说的两个方向，无非就是AI和数据要素的落地性。因为只有不断落地行情才会持续，我们就看今年它们的落地性到底如何。

AI方面无非就是ChatGPT本身的进展会比较快，再一个就是接入它的这些应用，由于接入了OpenAI以后功能变多带来一些变化，往后看只会裂变得越来越快。所以说在今年，我觉得整个AI会持续保持热度。

数据要素也同理，因为数据要素是去年提的政策，今年各地都要对数据要素做试点去落地，随着这些数据要素的落地，包括未来数据要素跟AI的结合，都是我们可能会看到比较重要变化的领域。这些都是催化行情持续性的关键因素，所以我觉得还是比较乐观的。

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