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2024-11-17 172
在业绩持续增长和高分红的刺激下,面对伊泰煤炭(03948)股价迟迟不涨交易低迷,管理层终于坐不住了,昨日晚间推出了私有化要约回购计划,计划将香港发行的H股全部要约私有化,价格比市场价要高出50.44%。
根据伊泰煤炭公告,该公司昨日举行的董事会会议批准以每股17港元要约回购,假设潜在H股回购由全体H股股东悉数接纳,预期最低总代价为55.42亿港元。
若H股回购坐实,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于联交所的上市地位,而公司已发行股本中的B股将继续于上交所上市。
低迷
伊泰煤炭2012年在港股上市,迄今过去11年,股价没有回到上市第一年的高点。这次回购价也没有达到18.30元的历史高点。
17港元的回购价表明,伊泰煤炭的管理层认为公司股价被市场严重低估,而提升50%后依然相当有吸引力。
伊泰煤炭在港股股本只有3.26亿股,市值为36.84亿港元。昨日成交量只有360万港元,换手率只有0.1%。成交量低迷背后,是不被市场认可。另外,该公司港股动态市盈率只有2.36倍,股息率达到9.63%。
和H股相比,公司在内地上市平台为伊泰B(900948)估值也很低。
不管是H股,还是B股,伊泰煤炭都不是煤炭股中的明星,近两年煤炭股大涨,兖矿能源两年上涨8倍,中国神华也上涨了142%。
伊泰煤炭表示,考虑到H股的交易量较低且流动性有限,导致公司难以在H股市场有效地进行融资;潜在H股回购,如落实,将为接纳潜在H股回购的H股股东带来一次性投资收益;及H股退市,如落实,将令公司能够节省与H股上市监管合规相关的成本及费用,董事认为潜在H股回购及H股退市将对公司及其股东整体有利。
不过港股私有化经常会遭遇中小股东反对,反对理由通常是价格太低。据统计20%私有化没有办法施行,华人置业三次试图私有化都没有成功,金嗓子去年推出的私有化方案也没有最终实施。
业绩
另一方面,伊泰煤炭很赚钱。
昨日晚间公布的去年年报显示,公司营业收入606.47亿元,同比上涨19.68%;净利润109.75亿元,同比增长26.98%;基本每股收益3.37元/股,同比增长26.69%。
公司全年累计生产商品煤4830.53万吨,销售煤炭6600.05万吨,铁路板块累计发运煤炭9053.16万吨,煤化工板块累计生产各类油品和化工品140.06万吨,销售各类油品和化工品145.61万吨。
2023年预计产量5312万吨,与2022年产量相比增加9.97%;销售量6622万吨,与2022年销量相比增加0.33%;单位销售价格(煤炭)583元/吨,与2022年销售价格相比降低22.11%。
伊泰煤炭是少有的有铁路的煤炭公司,拥有铁路的中国神华备受推崇。
即使按照去年100多亿元的盈利,伊泰煤炭的盈利能力可能也被低估。
去年经营净现金流流入达到221.64亿元,前年则为177亿元。目前产品出售以长协为主,2021年,经公司内部统计,公司自产煤长协销售占比不低于80%。长协价一般低于市场价,未来即使煤炭降价,公司也能保证盈利质量。
伊泰B上市以来实现净利润666.5亿元,现金分红达到195亿元,对投资者也可谓很友好。净资产则近500亿元,远远超过现在市值。
该公司截至去年年底可供股东分配的利润为311.7亿元。
2022年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司表示是为了筹划H股回购及退市资金支出规模、公司的生产经营需要。
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