国内三大巨头布局中东市场(今日财经：#出海高峰下新增行业必修课#解读)

财经资讯 2024-07-17 21:45:08

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国内三大巨头布局中东市场

7月16日晚间，三家中国新能源头部民企同时发布“闯中东”的消息，晶科能源、TCL中环与远景科技集团宣布拟各自在沙特设立合资公司建厂，已披露的项目投资金额达到百亿级别。

随着国际贸易形势变化，中东日渐崛起为中国新能源企业出海的新热土。除了上述企业外，阳光电源、协鑫科技等也在近期宣布了中东市场新动向。

但对于这片掘金新热土，中国企业是否已做好充分准备？又需要保持哪些冷思考？

中东成“新三样”出海新热土

晶科能源（688223.SH）宣布，全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司Renewable Energy Localization Company（“RELC”）以及Vision Industries Company（“愿景工业”）签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。该电池及组件项目是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目，总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），资金来源为合资公司自有或自筹资金。

TCL中环（002129.SZ）与远景科技集团同样表示各自与REL、愿景工业达成协议，分别设立合资公司，TCL中环项目公司将在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目，远景项目公司将进行风机及关键零部件的本地化生产制造。

晶科能源与TCL中环均表示，中东项目将是其目前最大的海外项目。其中，晶科能源项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），TCL中环项目总投资额预计约为20.8亿美元。远景暂未披露项目投资额。

贝壳财经记者关注到，三家中国民企均将在合资公司中起主导作用。据公告披露，晶科能源将在合资公司中持股40%，该合资公司纳入晶科能源并表范围。TCL中环同样将在合资公司中持股40%。远景亦透露其将是合资企业的最大股东。

三家中国企业均选定了同样的合资伙伴——PIF与愿景工业。其中PIF是沙特主权财富机构，自2016年沙特推出“2030愿景”，PIF作为国家实施多样化战略，特别是愿景计划的重要执行者，资产规模得到大幅提升。主权财富基金研究所2022年数据显示，PIF首次从全球主权基金排名第六升至第五位，资产规模已达到6200亿美元，占全球主权财富整体规模的6.2%。

另一合资方愿景工业则是由沙特阿布纳延（Abunayyan）和阿姆哈迪布（Al Muhaidib）两大企业集团于2021年共同创立，旨在沙特打造新能源全产业链制造能力，满足中东乃至全球新能源的巨大需求。

近期躬身入局中东的企业远不止于上述三家。

7月16日，阳光电源（300274.SZ）宣布与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目拥有三个站点，分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行。

而在今年6月，钧达股份（002865.SZ）宣布拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，项目投资金额约为7亿美元。

协鑫科技（3800.HK）也在6月初公布了其首个海外硅料厂的进展，有望落子阿联酋，合作伙伴为阿联酋主权基金穆巴达拉（Mubadala）的全资子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC。

分析：贸然投资折戟已有先例，要充分尽调要降低预期

“从去年下半年以来这一年的时间，前来中东的中国商务考察团几乎是爆发式增长，即使是对沙漠国家而言传统的淡季夏季，各种机构或个人组织的团队也依然汹涌。”总部位于迪拜的阿联酋文森律师事务所的创始合伙人盖森如是描述此轮中东热潮。

据贝壳财经记者了解，中国企业出海的中东目的地主要指海湾六国——沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、卡塔尔、科威特和巴林，尤以前三者为主。得益于当地丰富的油气资源，海湾六国人均GDP达到3.4万美元，约为世界人均水平的3倍。

毕马威在此前的报告中指出，近年来全球能源转型给严重依赖油气收入的海湾国家带来严峻挑战，各国纷纷出台经济转型规划，加快工业化和经济多元化的步伐，希望能逐步摆脱对油气出口的过度依赖。也正是海湾各国的转型需求，驱动了中国新三样企业的出海。

中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲告诉贝壳财经记者，多方面开拓市场是有益于产业长期发展的。相较欧美市场，中东市场可实现就地消纳，但与此前中国新能源企业最大的出海目的地东南亚相比，中东地区也存在产业链不够完善、制造成本偏高等缺陷，对于擅长降本增效的中国企业来说，通过打造高端化的差异产品更有机会获取利润。

出海中东热潮以来，盖森已经接触了数个中资企业因对当地市场、法律等环境缺乏充分预估及准备就贸然投资而折戟的例子。他告诉新京报贝壳财经记者，中东地区尤其是海湾国家目前在进行经济多元化的改革，力求摆脱对石油经济的单一依赖，在中国产能过剩、中资出海的大背景下有着巨大的发展机遇。这也导致当下前往中东的部分企业因迫切而存在一定盲目，合作前未充分开展尽职调查，对当地合作伙伴的争夺激烈程度不弱于国内。

“中国企业出海中东，很重要的一点是降低预期，合理设定期望值，不要对挣快钱抱有侥幸心理。”盖森告诉新京报贝壳财经记者，此外企业需要深耕当地市场，寻找合适的商业机会。充分尽调多方查证、延续优势发挥长处也是提升企业在中东市场成功率的重要举措。

盖森强调，经贸对接、推进投资的同时，中东的法律环境和营商环境有其自身的特点，中国企业在看到当地市场“风浪越大鱼越贵”的重大机遇同时也应该做好充分研判，保持警醒，避免冒进。例如沙特《民事交易法》2023年12月16日方才生效，当地的法制化建设尚在逐步推进中，当地对公司的注册审批效率偏低。且中东国家对于雇佣合规、税务和财务、环保用地等均有一定要求，可能会带来额外的投资支出，企业需要对此做好充足的预估。

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