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光刻机龙头看好行业复苏(今日财经:#A股设备厂春江水暖#解读)

财经资讯 2024-07-17 21:42:02
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光刻机龙头看好行业复苏(今日财经:#A股设备厂春江水暖#解读)


光刻机龙头看好行业复苏

行业暖风之下,半导体设备需求已开始复苏。

全球光刻机龙头ASML(阿斯麦)今日交出了二季度财报数据:

二季度公司销售额达到62.4亿欧元,同比下滑9.57%,环比增长18%,预期为60.3亿欧元;净利润15.8亿欧元,预期14.3亿欧元;毛利率51.5%。

同期在手订单额55.67亿欧元(其中25亿欧元为EUV设备),同比增长超过24%,环比增长约54%,超出分析师预期。

与前一季度相同的是,中国在阿斯麦的二季度销售额中,占比约有一半

半导体行业的整体库存水平在持续改善,”ASML总裁兼首席执行官傅恪礼表示,“尽管宏观环境仍存在不确定性,我们预计半导体行业下半年将继续复苏,2025年进入上行周期。我们需要为目前全球正在建设的大量新晶圆厂做好准备。”

傅恪礼将2024年称作“过渡年”,公司将进一步投资扩产并提升技术,“我们看到AI发展强劲,推动了大部分行业复苏和增长。”Quilter Cheviot分析师Ben Barringer认为,在阿斯麦的营收中,AI所占比例“相对较小”,但未来一段时间内,这部分营收将大幅增长。

但值得注意的是,阿斯麦预计,2024年第三季度销售额67亿~73亿欧元,毛利率50%~51%。由于三季度展望不及预期,发布财报后阿斯麦股票在欧洲市场骤跌,截至发稿,跌幅超4.7%

光刻机龙头看好行业复苏

至于A股中,已有4家半导体设备公司公布了半年报预告,预告归母净利润增幅最高甚至超过1000%,其中长川科技北方华创华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高

光刻机龙头看好行业复苏

海内外供应商的业绩数据,佐证了行业需求高涨的盛景。SEMI最新发布的《年中总半导体设备预测报告》也指出,2024年全球半导体设备总销售额预计将达1090亿美元,创下历史新高,2025年有望进一步增长至1280亿美元

大陆是全球最大的半导体市场,SIA称占比约29.5%;而半导体研究机构Knometa Research数据显示,截至2023年末,大陆在全球晶圆生产份额约19%,其中,来自大陆本土企业的份额仅为11%,其余为外资公司在大陆建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺,先进工艺的占比更小。

在这一背景下,中信证券7月11日报告指出,国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产,短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期,预计2024年半导体设备需求增速超20%;但是根据中国国际招标网数据统计,测算2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右。半导体设备国产化率有望快速提升,持续看好国内半导体设备公司近几年订单的高速增长。


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