三大龙头同日官宣“进军”沙特(今日财经：#中东也要打造一体化产业链#解读)

财经资讯 2024-07-17 21:39:40

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三大龙头同日官宣“进军”沙特

中东地区已成为中国光伏行业出海“下一站”。7月16日，继阳光电源（300274.SZ）宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源（688223.SH）和TCL中环（002129.SZ）盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。

更早之前，协鑫科技（03800.HK）、钧达股份（002865.SZ）、中信博（688408.SH）以及天合光能（688599.SH）等光伏头部企业均宣布在中东地区有建厂计划。一条位于中东地区的光伏全产业链呼之欲出，产能覆盖多晶硅上下游和重要辅材。

为何热衷走向中东？有上市公司人士表示，除了已经具备全球化的必要条件之外，也缘于该区域巨大的市场潜力。晶科能源董事长李仙德今日表示，这是公司全球化战略实施过程中的又一重大里程碑，将进一步助力企业优化全球制造和营销布局，提升全球竞争力。

两大晶硅龙头同日披露投资计划

今日盘后，晶科能源宣布，其全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金Public Investment Fund（下称“PIF”）全资子公司RELC，以及Vision Industries Company（愿景工业，下称“VI”）签订《股东协议》，在沙特成立合资公司，三方分别持股40%、40%和20%。该合资公司将纳入公司合并报表范围。

公告显示，该合资公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目，总投资额约9.85亿美元。正式投产后，预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地。

财联社记者注意到，晶科能源与沙特方面的合作由来已久。沙特曾提出打造NEOM未来城市项目，该项目预计占地2.65万平方公里，未来完全依靠新型能源供电。今年5月，NEOM-Oxagon CEO一行到访晶科能源上海总部。据晶科能源提供的资料，2023年，公司在中东地区的市占率超过50%，在沙特的市占率更是超过了70%。

此次合作方RELC是PIF的全资子公司，PIF的主要投资目标为在沙特经济中具有重要战略意义的项目，是沙特国家战略“2030愿景”计划的重要执行机构。根据沙特的计划，到2030年，其50%的能源将来自新能源。同时，VI是沙特阿拉伯绿色能源工业项目和本土供应链的领先投资者和开发商。

值得注意的是，RELC和VI的投资计划亦呈现一体化布局。与晶科能源的合作覆盖电池和组件环节，而在硅片环节，则与TCL中环成立合资公司。

TCL中环今日晚间发布公告，公司计划与VI、RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目，总投资额预计约为20.8亿美元。持股方面，TCL中环通过新加坡全资子公司持股40%，RELC持股40%，VI持股20%。

TCL中环表示，该项目是基于中沙两国共识，服务于“一带一路”战略、推动中东-北非地区新能源转型的重要项目。从各方职责与分工看，TCL已经成为技术输出的一方。在公告中，TCL中环列举出公司多项技术优势和制造能力，称已实现从产品输出向技术标准输出的转型。

根据约定，TCL中环向合资公司许可需要的知识产权和专有技术，协同上下游资源，并尽力确保工厂建设按时完工；RELC及Vision Industries将支持合资公司获得在沙特阿拉伯运营所需的相关许可及审批，以及协助项目获得本地政府具有竞争力的相关支持及落地配套事宜等。

光储出海新目的地

受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动力影响，中东国家正逐步加大可再生能源领域投资。除了与晶科能源、TCL中环合作，加大晶硅领域的投资外，沙特方面还在与中国更多企业展开合作。今日，阳光电源官微消息，公司与沙特ALGIHAZ签下7.8GWh储能项目，该订单刷新储能订单规模纪录。

根据计划，该项目分三个站点，分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行。

在产品方面，阳光电源将部署1500余套Powerlitan2.0液冷储能系统，采用AC仔储化设计，能量密度高，帮助客户节省55%的用地面积。项目配备近780万颗电芯，将确保储能系统安全、稳定地接入沙特电网。项目并网后，预计可以实现超15年长寿命周期运营。

财联社记者注意到，阳光电源在沙特已经签下多笔重要订单，包括与EPC工程巨头Larsen & Toubro（L&T）达成合作、与沙特ACWA Power在大型的Neom未来城项目中展开合作等。

除了阳光电源，华为数字能源也在今年6月完成1.3GWh全球离网储能项目。该项目位于沙特阿拉伯红海海岸，是沙特“2030愿景”规划的重点工程项目之一。

中东正在成为中国光储出海的“下一站”。以沙特为例，该国已成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年，中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元，2023年上升到13.4亿美元。2022和2023年，我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。

除了沙特以外，其他中东国家也在大力开展投资计划：今年6月，协鑫科技宣布，其首个海外FBR颗粒硅项目有望落地阿联酋，并有望在2024年开工建设；光伏电池企业钧达股份也与阿曼投资署达成了投资意向，拟在阿曼投资建设年产10GW的TOPCon高效光伏电池产能，总投资7亿美元。

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