中国平安发布公告(今日财经：#回应计划发行美元可转换债券拟未来3年内一次或分多次发行债券融资工具#解读)

财经资讯 2024-07-10 21:31:36

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中国平安发布公告

7月10日，中国平安发布公告，回应计划发行美元可转换债券的消息。其中，中国平安表示，根据年度股东大会授权，公司可以择机在未来三年内一次或分多次发行债券融资工具。集团将根据业务发展、资本规划等情况，在股东大会授权范围内进行相应决策。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，中国平安融资可能并非因其业绩相对疲弱、资金短缺，而有其他用途。因为中国平安近年核心业务已触底回升，虽受投资市场不景气影响，但对其现金流影响不大。

中国平安拟未来3年内一次或分多次发行债券融资工具

7月9日，有市场消息称，中国平安考虑今年发行可转债，涉资最多50亿美元，所得款项将用作融资目的。不过，相关考虑尚处于初期阶段，发行人需要获得监管部门的批准才能发行，中国平安也有可能决定不推进可转债发行事宜。

针对上述市场消息，7月10日，中国平安发布公告回应表示，公司注意到有关其计划发行美元可转换债券的消息。根据公司年度股东大会授权，中国平安可择机在未来三年内一次或分多次发行债券融资工具。

中国平安表示，将根据业务发展、资本规划等情况，以股东利益最大化为原则，在年度股东大会授权范围内进行相应决策。

此外，中国平安重申会严格遵守适用法律法规和股票上市地证券交易所的有关规定，并根据相关监管机构的要求，履行信息披露义务。

据财联社记者梳理，自2007年回归A股后，中国平安曾于2013年在A股市场落地260亿元可转债融资。

彼时，中国平安称其偿付能力充足率面临一定压力，为提高偿付能力充足率、增强资本实力，满足保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求，发行可转债。

年内多家公司扎堆发行可转债，低成本融资是其最大吸引力之一

可转债是一种具有债权和股权双重属性的金融工具，允许持有人按照事先约定的条件和价格，将债券转换为发行公司的普通股票。业内人士表示，在整体中资美元债发行持续缩量的情况下，可转债成为今年中资境外债的一大风潮。

对发行人而言，低成本融资成为可转债的最大吸引力之一。

联合资讯分析师柴旭对财联社记者表示，目前通过债券或贷款进行纯债务融资在美元市场成本较高，普遍融资成本在5%-6%，而可转债由于嵌入了股权期权，极大降低了利息。

以年内发行美元可转债的公司为例，其发行的可转债票面利率普遍较低，如京东为0.25%，阿里巴巴为0.5%。据相关机构估算，阿里巴巴之前发行的债券报价，对应期限的普通债券利率在5.1%以上。

此外，可转债的另一层好处在于，对于积极开拓海外业务、公司营收却大部分来自中国国内的公司来说，可转债能帮助公司有效地获得外汇并使用资金，减少汇率带来的损失。

在竞天公诚律师事务所合伙人田明子看来，中国对境外融资及企业出海相关的鼓励政策等背景下，出于改善公司债务结构、海外业务拓展以及回购股份等需求，不少企业纷纷发行可转债。

业内人士预测，未来可能会有更多公司采用可转换债券作为融资工具，如果把融资所得用于股票回购，将对公司股价形成支撑。

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