光伏行业何时反弹(今日财经：#Q3或现调整信号#解读)

财经资讯 2024-07-10 21:30:42

“2024年是公司非常艰难的一年，也是行业艰难的一年。”隆基绿能董事长钟宝申近日表示。如钟宝申所言，昨日（7月9日）晚间...更多知识由小编为你整理了《光伏行业何时反弹》详细内容,欢迎关注学习。

光伏行业何时反弹

“2024年是公司非常艰难的一年，也是行业艰难的一年。”隆基绿能董事长钟宝申近日表示。

如钟宝申所言，昨日（7月9日）晚间，多家光伏企业发布半年报预亏公告。隆基绿能、通威股份、TCL中环、爱旭股份等光伏龙头企业预亏上限超20亿元。

而亏损原因，多家企业将其归咎于行业供需失衡。在供远大于求的情况下，产业链各环节产品价格持续下跌，进而导致盈利能力承压。

在全产业链盈利能力持续承压的行业下行期，“何时见底”成为了光伏从业人的共同疑问。

业内：降价无法去产能行业调整即将来临

就投资者有关复苏时点的疑问，隆基绿能董事长钟宝申认为，“2025年公司会先于光伏行业进入复苏状态。”

价格方面，钟宝申表示，现在的价格就是底部。短期内整个行业没有能力支撑价格进一步下跌。“以目前的竞争态势有可能再过三个月左右，价格可能会稳定或者稍微上抬。未来一段时间，价格会回到现金成本和制造成本之间。随着产能继续出清，价格会回到制造成本。”

在SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标看来，调整或许更快来临。“光伏行业今年内就会调整，三季度就会看到调整信号。”他表示，“产业链的调整会首先体现在多晶硅端，各企业通过安排成本相对高的生产线停产检修降负荷，以柔性生产缓解库存压力。”

吕锦标进一步分析道：“今年光伏整体市场其实还是有约30%的增量，但龙头企业的产能已超全球需求。龙头企业持续失血后，会选择停减产成本相对高的产能。停产不是去产能，是减亏保现金流。只有龙头减负荷，不再低价抢市场，才能调节整体供应节奏，从囚徒困境中解脱。”

目前，产业链价格维持低位，但逐渐企稳。以多晶硅为例，据TrendForce集邦咨询新能源研究中心7月3日的最新报价，单晶复投料人民币价格企稳在34元/KG，单晶致密料最新人民币价格为32元/KG，N型料人民币价格为38元/KG。硅片、电池片、组件的各型号报价对比前一周的报价也止跌企稳。

对于产业链价格，吕锦标认为，降价无法实现去产能，只是比拼现金实力。“目前，业内有10家左右的龙头企业，没有一家具备把其他龙头都干掉的实力，任何一家企业都不能持续失血。如果持续失血，那耗尽家底也无法实现产能出清。”

因此，吕锦标认为行业调整近在眼前，三季度或许是调整信号出现的时间点。“如果三季度还不开始调整，还不降负荷，还在低价抢单，那根本撑不到2025年。”

财信证券袁玮志则认为，光伏行业产能优化和出清的短期趋势没有改变，主产业链各个环节盈利压力较大，长期反转尚需产业端持续优化。

政策加强引导行业产能调整

在产业链各环节价格、产能的调整过程中，不仅有龙头企业自发停产减亏，政策的“无形之手”也在积极调控。

今年7月9日，工信部发布对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》、《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见（下文简称：《规范条件》、《管理办法》）。

《规范条件》继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张，要求新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例为30%，并提高部分技术指标要求。

“通俗来说就是，比如一个项目投资是10亿元，那么企业至少自己有30%的钱，即自出3亿元，剩下的7亿元才可以去借。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎在接受《科创板日报》记者采访时表示。

“此次项目资本金从此前的20%提到30%，这使得扩产的门槛更高一些，本质上还是希望产能段扩产能够慢下来。”彭澎进一步表示。

技术指标方面，东方证券分析师卢日鑫表示，硅片环节着重强调少子寿命水平的提升，现有和新建N型硅片少子寿命分别从500μs和700μs，提升至800μs和1000μs；电池片和组件环节着重强调转换效率和衰减，其中现有和新建N型电池项目的转换效率最低要求分别为25%和26%；现有和新建N型组件的转换效率最低要求分别为22.3%和23.1%。

另外，《规范条件》在多晶硅、硅片、电池、组件生产环节的综合电耗要求全面提升，新建多晶硅项目要求还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57千瓦时/千克，较2021年版本的50千瓦时/千克和70千瓦时/千克分别下降12%和18.6%。

卢日鑫认为，提升电耗要求旨在优化行业能源管理结构，有利于行业存量产能出清。随着相关政策出台，产业链供需结构将逐步得到有效优化。

东方财富证券分析师周旭辉亦表示，工信部修订光伏领域《规范条件》和《管理办法》，要求加强知识产权保护、统一相关标准、提升产品质量等。这顺应了行业发展需要和技术发展最新情况，有利于引导避免低水平盲目扩张，优化光伏产业发展环境。

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