逾500家公司获超百家机构调研(南大光电︱第三代半导体龙头,竟买了一个大包袱?)

财经资讯 2024-07-10 21:30:27

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逾500家公司获超百家机构调研

数据统计显示，今年上半年有约八成的上市公司获得机构调研，公司数量和合计调研次数均同比提升。其中，超过500家公司均获得上百家机构调研。具体行业方面，电子、计算机等科技领域和医药生物、纺织服饰等大消费领域颇受机构青睐。从调研内容来看，机构关注的重点仍是上市公司基本面表现，ESG领域等也备受关注。

约八成A股公司上半年获机构调研

当前，市场环境下机构调研热情不减。数据显示，今年上半年，共有4285家上市公司受到基金、券商、保险等机构调研，在A股市场中占比达79.74%；合计调研次数达12419次，较去年同期的3940家被调研、合计调研次数11766次，分别提升8.76%、5.55%。其中，仅7月8日，就有超过40家公司披露了投资者关系活动记录表。

不过，机构扎堆调研的上市公司家数则较去年同期有所下降。今年上半年，共有514家公司受到上百家机构调研，仅有1家公司获得上千家公司调研。而在去年同期，共有584家公司获得超百家机构调研，其中获得上千家公司调研的公司数量有5家。

从调研次数来看，上半年共有190家公司被机构调研超过10次（含），去年同期则有141家公司被机构调研超10次。裕太微、云南白药、深南电路被机构调研次数位居前三，分别为40次、38次、37次。从调研家数来看，控制系统龙头中控技术成为唯一一家上半年机构调研家数上千家的企业，机构调研家数为1057家，工控龙头汇川技术和医疗器械龙头迈瑞医疗紧随其后，机构调研家数分别为880家和790家。

调研机构方面，上半年共有7681家机构对A股公司进行了调研，合计调研总次数达180376次。17家机构上半年调研次数均超过千次，基金和券商仍是机构调研中的主力，如中信证券、中金公司、中信建投调研总次数分别为1795次、1603次、1557次，此外，博时基金、长江证券、华泰证券等十多家公司调研次数也均在千次以上。

科技与消费领域最受青睐

行业方面，今年上半年包括电子、计算机、机械设备等行业在内的科技领域和医药生物、纺织服饰、食品饮料等在内的大消费领域最受机构青睐，半导体行业和医药生物行业尤其被机构重点关注。

从机构调研次数来看，上半年机构调研次数前10的公司中，半导体企业占了3家，分别为裕太微、深南电路、东芯股份，机构调研次数分别为40次、37次、25次。另外，调研次数居前的还有医药生物行业企业2家，汽车企业2家，食品饮料、纺织服饰和基础化工行业企业各有1家。从机构调研家数来看，上半年机构调研家数前十的企业中，机械设备行业企业有4家，电子行业有2家，医药生物、家用电器、计算机和汽车行业企业各有1家。

近期，全球多家半导体公司公布了亮眼的半年报业绩数据，显示半导体行业的复苏势头正盛。数据显示，A股市场半导体及元件板块目前已有12家公司披露了2024年上半年业绩预告，其中11家公司业绩预喜，10家业绩预增，1家实现扭亏。具体来看，7家半导体公司预计上半年净利润同比增幅上限超过100%，韦尔股份、澜起科技、ST华微业绩尤其亮眼，预计上半年净利润同比增幅分别为754.11%至819.42%、612.73%至661.59%、488.40%至586.46%。

谈及业绩增长原因，上述多家公司在业绩预告中提到2024年市场需求持续复苏、下游客户需求恢复性增长，数据中心、人工智能等领域快速发展使得市场行情好于去年同期等等。华福证券研报认为，半导体行业在经历了2022年至2023年的去库存后，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。

业务布局等领域被重点关注

从机构调研的内容来看，机构关注的重点仍是上市公司基本面表现，包括业务布局、产品布局、业绩表现等等，同时，新质生产力和ESG也是今年机构颇为关心的焦点话题。

以上半年机构调研表现最“火”的公司中控技术为例，公司今年上半年被机构调研共有8次，机构关注的话题主要包括几方面：中控技术的全球化布局以及海外业务情况、工业领域数字化和智能化转型浪潮下的战略布局、在打造新业务增长点方面已取得的成果、公司6月初发布的全球首款通用控制系统UCS和流程工业首款AI时序大模型TPT相关情况等。在回答公司推动新质生产力构建方面的进展时，中控技术方面表示，公司积极构建和发展新质生产力，引导技术革新，深入参与全球先进制造业自动化、数字化、智能化变革，重点耕耘“AI 数据”领域的产品及技术。

对于迈瑞医疗，机构则重点问询了公司未来的并购策略以及数智化建设相关情况。迈瑞医疗表示，外延式并购一直是公司的增长立足点之一。未来，公司将发挥平台优势，紧抓内部研发创新和外部并购整合两条路径，继续围绕战略发展方向，积极但有节奏地探索对外投资并购的机会。数智化建设方面，近年来，迈瑞医疗通过与AI的结合，初步完成了“设备 IT AI”的智能医疗生态系统搭建，通过“三瑞”与设备融合创新，结合智能化大模型为医疗机构提供数智化整体解决方案。

此外，上市公司ESG方面的进展也成为机构颇为关心的话题。包括潍柴动力、周大生、裕太微等多家上市公司均被机构问及ESG相关话题，包括ESG方面的投入、工作成果、布局情况、信息披露等等。如在对周大生进行调研时，机构提问公司是否准备通过提升员工关系、职业健康与安全等方面进一步加强自己的ESG水平；对于裕太微和中控技术等公司，机构则问询了公司在ESG方面的布局情况。

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