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本周共8家企业IPO终止(今日财经：#核心技术、募投项目产能等受关注 | 科创板发行上市审核周报#解读)
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2024-07-08 06:41:34
《科创板日报》7月7日讯（记者余佳欣）本周（6月30日-7月6日），科创板市场共8家企业IPO终止，分别为中欣晶圆、尚阳...更多知识由小编为你整理了《本周共8家企业IPO终止》详细内容,欢迎关注学习。
本周共8家企业IPO终止
《科创板日报》7月7日讯（记者余佳欣）本周（6月30日-7月6日），科创板市场共8家企业IPO终止，分别为中欣晶圆、尚阳通、飞潮新材、沃太能源、晶亦精微、联适技术、伏尔肯、新扬股份。
上述企业拟募集资金合计约为127.65亿元。其中，最大一笔募集资金来自中欣晶圆，为54.70亿元。同时，上述8家企业IPO从受理到终止时间均达1年及以上。其中，中欣晶圆IPO受理时间为2022年8月29日，从受理到终止时长达近2年。
从保荐机构来看，有3家均为国金证券保荐，2家为中信证券保荐，其余机构包括海通证券、申万宏源、华泰证券。
从企业注册地来看，上述10家公司来自浙江、广东、上海、江苏、北京、浙江。
▍8家企业IPO终止背后投资方众多
《科创板日报》记者注意到，上述IPO终止企业里，多家企业备受资本青睐，背后投资方众多。
其中，中欣晶圆主要从事半导体硅片的研发、生产和销售。天眼查信息显示，该公司自成立以来进行数轮融资，共计引入77名机构股东。这些机构股东不乏芯片行业的头部上市公司和股权投资机构，其中刻蚀机龙头中微公司、长飞光纤、浦东新产投、中金私募股权参与了A轮融资；交银国际、上海国盛投资集团、TCL创投、中金资本、云杉资本、普华资本等37家机构现身B轮。
根据天眼查信息显示，在已公开披露的A轮、B轮融资中，中欣晶圆共计募资超70亿元。在一众机构合力下，不到一年时间，中欣晶圆估值增长了近120亿元。
晶亦精微作为半导体设备研发商，前身为四十五所CMP事业部。IPO前，晶亦精微共获两轮融资，其中中国电科集团合计控制晶亦精微81.9%股份，为晶亦精微实际控制人。此外，大基金二期持股为2.73%。值得一提的是，该公司与中芯国际关联颇深，2020年至2023年上半年，晶亦精微对中芯国际的收入占比分别约为71.17%、29.03%、49.74%和50.67%，中芯国际为该公司第一大客户。
自2014年以来，储能集成商沃太能源共获得9轮融资，投资方包括：中科创客学院、亿纬锂能、道合科技投资、招银国际资本、金汇金投资、汇川产投、高瓴创投、鼎旭投资、赛天资本、绿河投资、国泰君安创投、南通科技创投、燕创资本等。
亿纬锂能为沃太能源第一大电芯供应商，同时也是该公司第三大股东。截至招股书签署日，亿纬锂能持有该公司9.71%股份。
尚阳通成立于2014年，是一家半导体集成电路行业专注于工业级和车规级先进功率器件芯片的设计公司，掌握IGBT、超级结MOSFET、SGTMOSFET、SiC的设计、工艺和封装等核心技术。
尚阳通共获得5轮融资，上汽集团及其旗下尚颀资本均参与该公司Pre-IPO轮融资，此外创维集团、国方创新、同创伟业等参与该公司多轮融资。
▍相关企业核心技术等受关注
从上述8家IPO终止企业业绩来看，多家企业的业绩存可持续性风险，这受到上交所的问询。
其中，中欣晶圆自2019年至2022年上半年，分别亏损1.76亿元、4.24亿元、3.17亿元、0.75亿元。中欣晶圆招股书显示，由于该公司固定资产投资较大，且8英寸、12英寸硅片生产线正式投产时间较短，部分目标客户仍处于开拓过程中，预计未来仍存在亏损的风险。
《科创板日报》记者注意到，包括新扬股份、联适技术、沃太能源等企业出现毛利率下滑情况。
其中，2020年至2022年，新扬股份实现业绩“三连跳”的背后，其毛利率却逐年下滑，分别为46.6%、41.12%和33.93%，且整体下降12.67个百分点。与此同时，该公司经营活动产生的现金流较差，报告期内，其中两年该公司现金流为负值。截至招股书签署日，新扬股份九项自有房产已全部被抵押。
“科创板八条”提到，要强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，坚决执行科创属性评价标准，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。
《科创板日报》记者注意到，上交所尤其关注拟IPO企业的科创属性，对上述8家企业的关键核心技术均提出问询。
其中，沃太能源户用储能系统和工商业储能系统的核心零部件均为电池模组、逆变器模块、EMS和BMS。该公司自主研发和生产BMS、EMS，而核心零部件电芯和逆变器全部来自外购，这受到上交所的重点问询。
▍产能消化问题持续受关注
上述8家企业拟募集资金合计约为127.65亿元，上交所对于各家企业的募投项目产能等相关问题提出问询。
以此次统计中募资金额最大的企业来看，中欣晶圆拟募资54.70亿元，其中6英寸、8英寸、12英寸生产线升级改造项目16.90亿元。该公司表示，6英寸、8英寸、12英寸生产线升级改造项目完成后，将新增240万片/年6英寸半导体硅片产能，不涉及新增8英寸和12英寸半导体硅片产能。对此，上交所提出问询。
中欣晶圆在回复中坦言，随着2022年下半年消费市场景气度下降以及下游客户的库存压力增大，对6英寸及以下半导体硅片需求造成一定影响，预计导致该公司后续6英寸及以下半导体硅片订单有所下滑。
另有企业将募投项目用于新业务的拓展。伏尔肯是一家碳化硅、碳化硼陶瓷材料及制品生产商。招股书显示，其收入主要来自流体控制领域。据披露，截至2023年9月30日，伏尔肯在光伏及半导体领域的在手订单总金额为4956.95万元。而该公司此次拟募集资金6亿元中，其中5亿元用于年产300吨光伏及半导体用碳化硅陶瓷制品智能制造一体化项目。上交所要其补充募投项目与发行人主要业务、核心技术之间的关系。
沃太能源本次募集资金将用于年产7万套新能源储能系统项目、年产4000套工商业储能系统智能制造产业园项目，亦受到上交所问询。
有业内人士向《科创板日报》记者表示，当前光伏、储能行业竞争激烈，全行业自上而下都在关注扩产进展，“不少龙头企业在谨慎扩产。拟IPO的企业，尤其是不少跨界进入的企业的扩产项目，亦会受到重点问询。”
《科创板日报》记者注意到，近期，组件龙头天合光能终止109亿元定增项目。其在机构调研时亦提到，短期内仅在海外进行适度、精准的产能布局；今年6月，利元亨在业绩持续下滑下，开拓锂电、光伏业务同样受到问询。
上述业内人士进一步表示，“从发展趋势来看，多数行业低端产能势或将加速出清。在此背景下，对于拟IPO企业来说，募投项目产能建设应在评估整体行情的基础上。结合自身需求和竞争力谨慎扩产。”
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