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基金为何重仓绩差小盘股?
今年A股市场各大指数两极分化较为严重,上证指数年内小幅上涨,两大科创指数重挫,科创50指数累计跌幅接近18%。申万一级行业普跌,仅银行、公用事业、煤炭等8个行业指数上涨,综合、计算机、社会服务等6个行业指数跌逾20%。
市场风格持续转向红利高股息资产,低市盈率、低市净率指数年内涨幅均超7%。与此同时,绩差股暴跌,亏损股指数年内跌幅超过25%。
新“国九条”重塑A股生态,优胜劣汰持续加速推进,退市股数量有望再创新高。值得一提的是,部分基金还“踩雷”了退市股,风控合规或遭拷问。
基金刚建仓就退市
据证券时报·数据宝统计,有4只锁定退市的个股一季报出现了基金重仓的情况,分别是中银绒业、鹏都农牧、ST爱康、ST富通。
从期末持股市值来看,鹏都农牧、ST爱康两只个股基金期末持股市值均超过5000万元。
鹏都农牧一季度获得中证500交易型开放式指数证券基金新进重仓4253.2万股,期末持股市值5188.9万元。
ST爱康一季度获得南方中证1000交易型开放式指数基金、华夏中证1000交易型开放式指数基金两只基金新进重仓共2971.95万股,期末持股市值5676.42万元。
这两只退市股4月以来均大幅下挫,鹏都农牧4月以来大跌逾70%,ST爱康大跌近81%。
上述两只退市股遭遇了基金刚建仓就退市;无独有偶,中银绒业和ST富通也是有知名机构刚建仓就退市。其中,中银绒业一季度获得北上资金新进3726.24万股;ST富通则获得两家知名QFII新进建仓:UBS新进602.28万股,巴克莱银行新进405.44万股。
公募基金一季度重仓
235只绩差股
机构们这番操作值得商榷,上述4只个股去年净利均为亏损,尤其是对于公募基金而言,其风控合规性值得拷问;基金新进建仓的鹏都农牧、ST爱康去年均巨亏超8亿元。
尴尬的是,公募基金一季度甚至重仓了不少这类绩差小盘股。据数据宝统计,评级机构数为0、滚动市盈率为负、且市值在50亿元以下的个股中,有235只个股一季度末获得基金重仓。
其中,201股去年净利为负,117股亏损超亿元,*ST合泰巨亏近120亿元居首。该股一季度获得南方中证1000交易型开放式基金新进重仓977.06万股。
从期末持股市值角度来看,基金整体持仓上述个股超过69亿元,苏大维格、福光股份、平治信息等个股基金均重仓超过亿元。
持仓市值过亿元的个股中,仅3只个股去年没有亏损,分别是冰川网络、天际股份和利民股份。
风控合规遭拷问
一般而言,基金重仓股往往意味着该股票受到了专业机构的青睐。基金公司在进行股票投资时,通常会经过严格的分析和筛选,选择那些基本面良好、具有成长潜力的股票进行重仓持有。因此,基金重仓股在一定程度上代表了市场对该股票的认可和信心。
然而,基金持有的上述股票,并不符合常识下的基金重仓股特征,其风控合规或存漏洞。这些个股也普遍给基金业绩表现带来拖累,4月以来平均跌幅超过19%,远远跑输各大指数同期表现。
整体来看,这235只个股中,有211只个股4月以来股价下跌,占比超过九成。其中,中银绒业、ST富通、ST爱康等个股4月以来跌幅均超80%,ST东时、鹏都农牧、ST高鸿等111股跌幅超20%。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
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