【明日主题前瞻】华为Apollo(今日财经：#Version即将重磅来袭 5G-A技术有望加速发展#解读)

财经资讯 2024-07-03 21:05:04

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【明日主题前瞻】华为Apollo

【今日导读】

华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展

2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开

韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可

特斯拉加快布局该业务，马斯克表示年增长率将达到200%至300%

AI浪潮带动需求迅猛增长，行业大厂看好该细分产品价量齐扬

人工智能带来需求量飙升，该领域成为美国科技大厂们争抢的新目标

国内首个区域级电力市场管理委员会成立

【主题详情】

华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展

据媒体报道，第十六届华为用户大会将于7月5日在土耳其伊斯坦布尔举行，5. 5G重磅技术Apollo Version将揭晓。据介绍，华为Apollo Version是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”，标志着5G-A技术即将迈入一个全新的发展阶段。

华泰证券表示，国内5G-A加速发展，关注产业链发展机遇。5.5G阶段或将应用超大规模MIMO以及新的调制解调技术，以实现更高的频谱效率，而更大规模的MIMO有望推动天线振子、射频器件需求量的释放。另一方面，随着信号传输进一步向高速化和高频化发展，有望带来高速且多层化PCB板材增量需求；此外硅基氮化镓射频器件基于卓越的射频特性和低功耗性能，或将成为5.5G以及未来6G基站射频器件较佳选择。

公司方面，胜宏科技专业从事高精密度、HDI PCB印制线路板的研发、生产和销售，公司5G相关的PCB产品已实现批量供货，目前6G技术尚处于探索研究阶段。沪电股份是通讯PCB全球领先厂商，主导产品有14-38层企业通讯市场板。

2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开

据媒体报道，由中国科学院空天信息创新研究院、江苏省无锡市人民政府指导，江苏无锡经济开发区管理委员会、中科星图股份有限公司主办的“2024空天信息大会暨数字地球生态峰会”于2024年7月7日到7月9日在无锡国际会议中心召开。本次大会聚焦空天信息、商业航天、低空经济等领域，为空天信息产业发展提供一份前瞻性的落地行动指南，多角度展示空天信息前沿新趋势、产业新技术、商业新模式，激发创新活力助推数字经济可持续和高质量发展。

据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元。甬兴证券认为，低空经济符合国家发展新质生产力的要求，具有产业链条长、辐射面广、成长性高、带动力强等特点。随着各地陆续加大对低空经济的支持力度，相关产业链有望充分受益。

公司方面，上海瀚讯研发的是围绕无人机应用的集群组网与宽带指挥产品，支持多个无人机集群宽带通信，实现空-空、空-地多目标的大流量、远距离组网需求。纳睿雷达自主研发的全极化多功能相控阵雷达可应用于低空经济场景。

韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可

业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米（μm）以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基板材料，以实现高效信号传输。

公开资料显示，全球HVLP铜箔市场主要集中于韩国、日本，企业主要包括日本福田、日本三井、韩国斗山集团等，其中日本三井就占据了35%的市场份额。我国HVLP铜箔行业起步较晚，加之其核心技术长期被海外龙头企业垄断，导致需求高度依赖进口，近几年国产厂家才逐渐跟上，随着下游需求爆发，本土替代渗透率将持续提升。

上市公司中，铜冠铜箔是国内唯一能批量出货HVLP铜箔的厂商，目前HVLP铜箔处于产量爬坡阶段，6月交货超100吨，客户需求缓步增长。逸豪新材HVLP铜箔的产品参数非常成熟，已有客户下订单，公司已送样，产品目前处于测试验证阶段。

特斯拉加快布局该业务，马斯克表示年增长率将达到200%至300%

据报道，AI热让特斯拉加快布局储能系统，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长129%，年度同比增长157%，增速惊人。

特斯拉2024股东大会上，CEO马斯克表示，特斯拉在储能领域的业务增长迅猛，年增长率将达到200%至300%。此前，位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。德邦证券指出，中国储能产业链具有制造、成本和市场等优势。特斯拉在中国上海建设储能厂，一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势，能够快速补齐Megapack产能短板；另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本，特斯拉在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。

上市公司中，世运电路表示，目前为特斯拉全球批量供货储能相关PCB产品。储能领域一直是公司重点发展方向之一，目前与该客户储能产品全球供货业务合作进展顺利。西典新能电池连接系统产品配套特斯拉储能产品。

AI浪潮带动需求迅猛增长，行业大厂看好该细分产品价量齐扬

行业媒体报道称，存储器大厂华邦近日高喊PC、消费性电子产品、手机、车用，以及网通等五大终端应用全面复苏，董座焦佑钧看好旗下利基型DRAM与编码型快闪存储器（NOR Flash）两大主力产品将迎来两年好光景，呈现价量齐扬盛况，2025年更是“显著乐观”。

随着ChatGPT的面世与发展，AI领域引起新一轮技术升级与产业重构，带动了AI服务器下存储器的需求迅猛增长。群智咨询半导体器件资深分析师王旭东表示，AI大模型算力芯片需求带动了市场对HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X（16GB以上）存储的需求增长，同时智能手机、PC等端侧AI设备自2024年开始出货，也带来对单机存储容量的需求提升。华福证券研报指出，下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。

上市公司中，江波龙拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。2021年1-9月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列Top2，2020年嵌入式存储产品eMMC市场份额位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消费类市场，2019年至2021年，Lexar在存储卡以及闪存盘领域均排名全球第三。兆易创新产品包括Nor Flash、SLC NAND Flash、DRAM、MCU等系列产品。公司SLCNAND价格预计2024年呈温和上涨趋势。根据公司公告，在存储器产品领域，公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，2023年Serial NOR Flash市占率排名进一步提升至全球第二位。

人工智能带来需求量飙升，该领域成为美国科技大厂们争抢的新目标

据媒体报道，面对人工智能（AI）兴起带来的用电量飙升，停滞已久的美国电力基础设施开始捉襟见肘。因此，灵活、全天候的核能发电开始成为不断扩建数据中心以发展人工智能的科技大厂们争抢的新目标。

AI热潮催生的用电需求，使得美国科技公司在全国范围内寻找电力供应。媒体报道称，全美约1/3核电站所有者都在与科技公司就新建数据中心的电力供应进行谈判以满足人工智能需求。据知情人士透露，亚马逊云服务将与美国最大核电厂运营商星座能源达成协议由后者位于美国东海岸的一座核电站直接供电。浙商证券认为，核能在能源体系中的重要性和必要性已被进一步发掘，多国开始深入布局并重构核能供应链，伴随着近日多个国家分别制定细化的核能发展战略，当前全球核电已迎来大规模重启，核电机组也将迎来新一轮建设高峰。

上市公司中，神州泰岳应用于工业领域的高安全，高带宽场景与高容量物联网有机结合的系列产品- Nu-WIFI系列产品，拥有完全自主知识产权和全国产化设备，已应用到包括中核、广核的多个相关核电站的核岛、厂房、厂区等环境，以及其他一些包括管廊在内的地下密闭空间中，为客户提供高速无线通信能力和低功耗物联网应用能力。中国广核截至6月11日，公司共管理28台在运机组，10台已核准及在建机组，公司厂址储备位于国内前列。中国核建为中核集团控股上市公司，公司全面掌握CAP1000、EPR、VVER、华龙一号等所有堆型、全部规格系列的核电关键建造技术和快速建造能力。

国内首个区域级电力市场管理委员会成立

南方区域电力市场管理委员会成立，为全国首个区域级电力市场管理委员会。该管委会由广州电力交易中心市场管理委员会改组而成，由发电方、输电方、购电方、市场运营机构、第三方等类别代表组成，初期规模38人。在本次组建中，广东华厦电力销售有限公司、潮流能源科技有限公司等民营企业为首次加入。

东北证券岳挺表示，在双碳目标背景下，我国电力体制改革预计将持续深化，交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外，我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间，随着新能源大规模、高比例接入电力系统，火电、水电、储能、虚拟电厂等系统调节性资源重要性将逐步提升，根据“谁服务、谁获利，谁受益、谁承担”的总体原则，未来盈利方式和盈利能力有望提升。

上市公司中，明星电力拥有完整的供电、供水网络及服务体系，在辖区内供电市场占有率为100%。南网科技由南网电网实控，主要服务新兴电力系统建设，为电力系统的低碳、清洁和高效提供技术服务及智能设备综合解决方案，支持行业节能减排。乐山电力电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益。

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