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上半年混基红黑榜:宏利王鹏“又行了”(今日财经:#成长板块跌幅较大#解读)

财经资讯 2024-06-30 20:03:03
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上半年混基红黑榜:宏利王鹏“又行了”(今日财经:#成长板块跌幅较大#解读)


上半年混基红黑榜:宏利王鹏“又行了”

随着2024年上半年最后一个交易日的结束,公募基金半年业绩排行榜也新鲜出炉。

上半年,A股市场显著震荡,个股分化明显。沪深300指数今年以来跌幅为9.87%,中证红利指数今年至今回报率为7.75%,近一个月来跌幅为-6.14%。红利、算力板块成为主导排名的“胜负手”。

如果仅仅从净值增长率的角度来看,截至6月28日,排名前五名的产品差别非常小。其中,半程冠军宏利景气领航收益30.19%,亚军宏利景气智选收益30.06%。而排名第三的由许拓管理的永赢股息优选,收益也达29.98%。而此前很长一段时间,永赢股息也一直处于领先地位,直到最后一个交易日,才被王鹏超过。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)进行评估,同时剔除资产规模合计低于五千万、成立时间不超过一个月的基金,以排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成上半年混合型基金红黑榜。纳入统计的4124只混合型基金,上半年平均收益率为-4.04%。

上半年混基红黑榜:宏利王鹏“又行了”

表:上半年混合型基金红榜明细来源:Wind 界面新闻整理

排在红榜第一位的是卢纯青管理的中欧瑞丰,上半年净值增长率为23.82%。一季报显示,该基金持有的重仓股以中字头或国企央企为主。一季报中基金经理表示,重点关注有全球竞争力的制造业领域国企龙头、分红比例较高、出口占比较高的公司。

上半年混基红黑榜:宏利王鹏“又行了”

10只红榜基金中,王鹏独占4席。他管理的宏利新兴景气龙头A、宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有、宏利成长上半年的净值增长率分别为29.71%、30.19%、30.06%、28.76%。这得益于王鹏灵活的持仓风格,统计上述几只基金的前十大重仓股,发现持仓的个股较为重合,主要分布在人工智能、黄金股、智能家电、电动汽车、创新药等多个板块。

一季报中,王鹏表示,仍然坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法,选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益明显,但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势,但拉长时间来看这种方法的风险收益比仍然会比较突出。

10只黑榜中,多只基金上半年的跌幅超过30%,聚焦科创板、创业板等成长板块的主题基金跌幅较大。

上半年混基红黑榜:宏利王鹏“又行了”

表:上半年混合型基金黑榜明细来源:Wind 界面新闻整理

其中,周紫光管理的中信建投北交所精选两年定开上半年净值增长率为-35.4%,这只基金自2022年8月16日成立,尚未迎来第一个开放日。截至6月28日,单位净值仅为0.8元。

华商基金高兵也在上半年损失惨重。他管理的华商智能生活、华商新兴活力、华商核心成长一年持有等3只基金,上半年的收益率分别为-32.57%、-31.86%、-31.91%。一季报显示,持仓以计算机、医药、通信、汽车和有色金属等。面对景气赛道的下跌,高兵表示仍将深度下沉挖掘阿尔法。

值得注意的是,中证红利指数6月份跌幅为6.14%。截至6月28日,中证红利指数的市净率为0.75,位于历史25.29%的分位点,距离中位数1.02仍有一定距离。

红利板块还能否继续投资?永赢股息优选的基金经理许拓表示,“尽管上半年股票市场的整体表现不如人意,但结构上也体现出鲜明的高质量发展的时代特征。从结果上看,估值较高、缺乏业绩支撑、质地较差的一部分公司跌幅明显,部分有问题的公司甚至被退市。而低估值的优质公司体现出一定的价值回归,竞争优势明显、企业经营规范但短期景气度一般的公司也体现出一定的抗跌性。”

许拓表示,下半年将采取行业适度集中和个股适度分散的原则,优选2-5个景气向上、可能成为市场主线、估值性价比高、自己能深入理解的行业,并优选行业内公司质地优秀、自己能把握的个股。


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