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2024-11-17 170
美联储终于等来了一则重大好消息。
北京时间6月28日晚间,美国商务部公布的数据显示,美国5月PCE物价指数环比增速从4月的0.3%下滑至0%,为2023年11月以来最低纪录;美联储最爱的核心通胀指标—5月核心PCE物价指数同比增速下滑至2.6%,创下了2021年3月以来的最低纪录。
分析认为,这将成为美联储抗通胀道路上的重大里程碑。数据公布后,交易员增加对美联储降息押注。芝商所美联储观察工具显示,美联储9月降息25基点的可能性升至61%。惠誉表示,如果这一趋势在未来两个月持续下去,美联储可能会有信心在9月份降息。
美国旧金山联储主席戴利表示,今天的个人消费支出数据是“好消息”。通胀数据显示正在降温,政策效果符合预期。如果通胀下降或劳动力市场出现变化,美联储可以适时调整政策。
美联储的好消息
北京时间6月28日晚间,美国商务部公布的数据显示,美国5月PCE物价指数环比增速从4月的0.3%下滑至0%,为2023年11月以来最低纪录,同比增速也从4月的2.7%下滑至2.6%,均符合市场预期。
更重要的是,美联储最爱的核心通胀指标—5月核心PCE物价指数(剔除波动较大的食品和能源价格)同比增速创下了2021年3月以来的最低纪录,即从4月的2.8%下滑至2.6%,符合预期。
与此同时,5月核心PCE物价指数环比增速为0.1%,为2023年12月以来的最低纪录。
值得注意的是,所谓的超级核心PCE(扣除住房以后的核心服务)物价指数在高位停滞不前:环比上涨0.1%,同比放缓至3.39%。这是超级核心PCE物价连续第49个月上涨。
PCE报告显示,美国5月个人消费支出环比增加0.2%,低于预期的0.3%,但前值从0.2%下修至0.1%。
分析认为,5月核心PCE物价指数按照预期趋势放缓,成为美联储抗通胀道路上的重大里程碑,这支持了美联储今年晚些时候降息。
美国银行首席经济学家贝丝·安·博维诺(Beth Ann Bovino)表示,个人消费支出核心价格(PCE)数据出现疲软,这对美联储来说是个好消息。
美国5月PCE数据公布后,交易员增加对美联储降息押注。芝商所美联储观察工具显示,美联储9月降息25基点的可能性升至61%,12月继续降息的可能性为44.7%。
惠誉表示,今天的PCE数据进一步证明,通胀回落趋势继续,如果这一趋势在未来两个月持续下去,美联储可能最终会有信心在9月份降息。
受此影响,美元指数短线一度下挫21点,现报105.82;美国10年期国债收益率短线下跌,现报4.268%。
今晚美股开盘后,三大指数集体走强,截至22:00,道指涨0.25%,纳指涨0.6%,刷新历史最高点位,标普500指数涨0.47%。
Trade Nation高级市场分析师戴维·莫里森表示,最新的证据表明,美国通胀正在走软,这可能为市场提供新一轮上涨的动力。
美联储发声
今日晚间,美国旧金山联储主席戴利表示,美联储还未完成任务,但今天个人消费支出数据是“好消息”。
戴利称,PCE数据进一步显示政策正在发挥作用。通胀数据显示正在降温,政策效果符合预期。但她也指出,到2025年美国通胀率预计仍将超过2%。
戴利指出,如果通胀保持稳定或下降缓慢,利率需要更长时间保持较高水平。如果通胀下降或劳动力市场出现变化,美联储可以适时调整政策。
戴利强调,美联储的工作是尽可能温和地将通胀率降低至2%。
对于市场关注的美国大选,戴利表示,美联储是非政治性的,不会谈论近期的总统辩论。
美联储可能对通胀放缓感到高兴,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)中的许多人希望在降息之前看到更多进展。
尽管自2022年3月美联储开始加息以来,美国通胀降温取得了明显进展,但美联储官员尚未准备好宣布胜利。
里士满联储主席巴尔金周五表示,通胀之战仍未取得胜利,只要失业率保持低位、资产估值保持高位,美国经济就可能保持韧性。
巴尔金是FOMC拥有投票权的成员,他表示,加息的滞后效应仍在发挥作用,所有这些紧缩措施最终将减缓经济增长。
美联储官员对降息的时机和步伐一直持谨慎态度,6月点阵图显示,美联储年内仅降息1次,相比3月预测减少两次。
相比之下,市场更加乐观。目前期货市场预计,美联储很可能在9月份进行首次降息,幅度为25个基点,年底前还会再降息一次。
美国经济拉响警报
美国经济频频拉响的警报,也给美联储降息增添了动力。
最新数据显示,今年一季度,作为美国经济主要引擎的个人支出下降了0.5个百分点,折合成年率为1.5%。某些商业设备订单和发货量下降,贸易逆差为两年来最大,就业市场疲软,购房活动下滑。
美国联信银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams在一份报告中表示:“美国经济在2023年下半年出现高于趋势的增长后,2024年上半年处于低速运行。第一季度实际GDP降温,第二季度零售销售和房地产活动持续疲软。”
亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的GDPNow目前对美国第二季度GDP增速的预测为2.7%,较周四数据公布前预测的3%有所下调。
当地时间周四公布的一份报告显示,高达7%的抵押贷款利率正在对美国房地产市场负面影响。全美房地产经纪人协会(National Association of Realtors)表示,二手房签约指数跌至2001年有记录以来的最低水平。
美国商务部数据显示,核心资本品订单金额追平今年以来的最大降幅,核心资本订单是指除飞机和军事硬件外的设备投资;用于帮助计算政府GDP报告中设备投资的核心资本品出货量环比下降0.5%,为三个月来最大跌幅。
长期高利率对美国经济的影响,或将令美联储重新考虑降息时间点。LPL Financial的罗奇表示,最新的美国第一季度经济增长报告,应该会让美联储在今年晚些时候开始降息。
高盛也强调,对美联储今年将降息两次(9月和12月)的预测有信心。
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