高瓴、IDG等明星机构加持(今日财经：##解读)

财经资讯 2024-06-28 20:22:30

4年5次冲击IPO，上市招股书失效-更新-失效-再更新，嘀嗒出行终于在今日正式登陆港交所，但上市首日大跌，盘中一度跌超1...更多知识由小编为你整理了《高瓴、IDG等明星机构加持》详细内容,欢迎关注学习。

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高瓴、IDG等明星机构加持

4年5次冲击IPO，上市招股书失效-更新-失效-再更新，嘀嗒出行终于在今日正式登陆港交所，但上市首日大跌，盘中一度跌超12%，股价最低5.23港元，截至收盘，嘀嗒出行报4.65港元，总市值46.22亿港元。

而在上市之前，嘀嗒出行先后经历了5轮融资，合计募资人民币18亿元。融资是过去3年汽车产业链的一条主旋律，直到现在依然如此。

嘀嗒出行首日上市破发

2024年以来，出行平台扎堆赴港上市。

6月28日，嘀嗒出行终于叩响港交所大门，主板上市。然而首日交易就出现破发，盘中一度跌超12%，股价低见5.23港元。

而在昨日暗盘交易时就已有迹可循。富途暗盘交易数据显示，昨日嘀嗒出行暗盘低开，收跌8.33%，报5.5港元，成交额871.17万港元，总市值54.67亿港元，按每手500股，不计手续费，投资人打新账户每手亏损250港元。

招股配售结果显示，嘀嗒出行最终发售价为6港元/股，全球发售股份数目3909.1万股，其中公开发售超额认购111.9倍触发回拨机制，重新分配后，公开发售股份数目为1954.55万股，占全球发售股份数目的43.48%，国际配售在重新分配后为2540.9万股，占比56.52%。

此次上市，嘀嗒出行募资总额为2.7亿港元，在扣除上市费用8739万港元后，募资净额为1.82亿港元。嘀嗒出行表示，所得款项净额约50%将用于扩大其用户群并加强营销和促销活动；35%用于提升技术能力及提升安全机制；15%将用于增强变现能力。

招股资料显示，按交易总额及顺风车搭乘次数计，嘀嗒出行于2023年经营中国第二大的顺风车平台，按交易总额计的市场份额为31.8%。至去年年底在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1560万名认证私家车车主。去年收入8.2亿元人民币，按年升43.2%，年内扭亏，经调整净利润为2.26亿港元。

高瓴、IDG等明星机构加持

IDG、高瓴、京东等资本加持

招股书显示，自成立以来，公司吸引了许多知名及有影响力的机构或企业投资者投资公司，比如蔚来、IDG、崇德资本、易车网、高瓴、京东及携程，一共进行了5轮融资，5轮融资下来，嘀嗒出行合计融资额大概18亿元。

其中A轮投资者初始认购日期为2014年12月4日，以总价300万美元（约合当时人民币2010万元）认购6875万股，每股成本0.0436美元（折合约人民币0.3元）。

B轮投资者初始认购日期为2015年2月2日，以总价2000万美元（约合人民币1.34亿元）认购6875万股，每股成本0.29美元（约合人民币1.9元）。

C轮投资初始认购日期为2015年4月至6月期间，投资机构以总代价1亿美元（约合人民币6.7亿元）认购1.39亿股，每股成本0.72美元（约合人民币4.8元）。

D轮投资始于2017年8月，投资机构以总代价2913万美元（人民币1.95亿元）认购6796.7万股，每股成本0.43美元（约合人民币2.88元）。

E轮投资始于2018年5月至6月20日期间，投资者以1.36亿美元（约合人民币9亿元）认购2.74亿股，每股成本0.5美元（约合人民币3.35元）。

招股书解释，D轮及E轮投资各自较C轮投资的折让相对较大，主要是由于当时不利的市况及中国汽车客运市场的可资比较公司估值呈下降趋势，导致该集团于D轮及E轮投资时的估值下降。

高瓴、IDG等明星机构加持

股权架构来看，Leapprofit投资（为蔚来资本基金一期全资拥有）合计持有公司1.69亿股，占比17.69%，IDG合计持有公司8832.86万股，占比9.25%，易车香港有限公司（易车网全资拥有）合计持有4821万股，占比5.05%，CtripInvestment（携程全资拥有）持有2784万股，占比2.92%。SumptuousCannaLimited（京东集团最终控制）合计持有公司4036.96万股，占比4.23%。

高瓴、IDG等明星机构加持