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一系列重磅数据来袭。
北京时间6月27日晚间,美国商务部发布的数据显示,美国第一季度GDP平减指数年化季环比增长3.1%,较去年四季度的3.4%有所放缓;美联储最青睐的指标—剔除食品和能源的核心PCE年化季环比终值上涨3.7%,较去年四季度的2%大幅增长。美国劳工部昨晚公布的数据显示,美国6月15日当周续请失业救济人数183.9万人,超过预期的182.8万,为2021年底以来的最高水平。
当前,美股市场更关注的数据或许是,本周五(6月28日)即将发布的核心PCE数据。市场预期,核心PCE物价指数年率将从4月的2.8%降至2.6%,这将是自2021年3月以来的最低水平。华尔街分析人士指出,如果核心PCE物价指数按预期节奏降温,届时美联储降息预期或将进一步增加。
值得注意的是,美股市场正在上演一场巨大的“资产重新分配”:美股机构投资者正在向散户投资者出售大量的科技股,包括“美股七姐妹”。高盛的最新报告显示,今年6月,对冲基金在美国TMT领域的净卖出已经创下了高盛PB记录以来最高纪录。
重磅数据
北京时间6月27日晚间,美国商务部发布的修正数据显示,美国第一季度GDP平减指数年化季环比增长3.1%,较前值3%小幅上修0.1个百分点,较去年四季度的3.4%,有所放缓。
美联储最青睐的指标—剔除食品和能源的核心PCE年化季环比终值上涨3.7%,较前值3.6%小幅上修0.1个百分点,较去年四季度的2%大幅增长。
与此同时,美国劳工部6月27日晚间公布的数据显示,美国6月22日当周首次申请失业救济人数23.3万人,略低于预期的23.5万人,同时较前值23.8万人小幅下降。
数据显示,美国6月15日当周续请失业救济人数183.9万人,超过预期的182.8万人,前值182.8万人,为2021年底以来的最高水平。这表明,失业者要花更长的时间才能找到工作,对美国经济而言并不是一个积极的信号。
财经网站Forexlive点评称,该数据在预期范围内,不会令市场过于担忧。但值得警惕的是,续领失业金人数创下周期性新高。
高盛首席经济学家Jan Hatzius最近表示,劳动力市场正在达到一个潜在的“拐点”,对工人的需求进一步减弱可能导致失业率上升。
同时,美国5月耐用品订单环比初值0.1%,大幅高于预期的-0.5%,但较前值0.6%显著下滑。
综合来看,6月27日晚间公布的一系列数据没有令市场感到太大意外。数据发布后,隔夜美股市场窄幅震荡,截至收盘,道指0.09%,纳指涨0.30%,标普500指数涨0.09%。热门科技股涨跌不一,亚马逊涨2.19%,英伟达跌近2%,特斯拉涨0.53%,苹果涨0.4%,Meta涨1.26%,谷歌A涨0.83%,微软涨0.15%。
美股市场关注的重点将转向6月28日发布的核心PCE数据,预计核心PCE物价指数年率将从4月的2.8%降至2.6%,这将是自2021年3月以来的最低水平。
华尔街分析人士指出,如果核心PCE物价指数按预期节奏降温,届时美联储降息预期或将进一步增加。
激进的豪赌
当前,在美国利率期权市场上,交易员们正在对美联储的降息路径进行激进的押注:美联储将在未来9个月最高降息达300个基点。
本周以来,与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权市场数据显示,如果美联储在2025年一季度之前将其关键利率降至2.25%,那么这些不断增加的押注就将获得巨大受益。
这意味着,美联储将在当前水平上至少降息300个基点。
分析指出,如果美联储真的在9个月时间里猛降300基点,那么只有可能出现一种情况:美国经济骤然间陷入急速衰退。
近来一系列美国经济数据表现低迷,部分经济衰退指标频频发出警告信号。
美国谘商会最新公布的数据显示,由于预期商业状况、就业市场和收入前景较为低迷,美国消费者信心本月再度出现减弱。
美国6月谘商会消费者信心指数降至100.4,5月数据从102下修至101.3。分项指数方面,预期指数已连续五个月低于80(通常预示经济衰退的临界值),目前徘徊在近10年低点附近。
目前,美国宏观层面的经济数据中,无论是“硬数据”还是“软数据”都在下行。其中,“硬数据”更是已经下探至21个月的低点。
与此同时,部分经济衰退预警信号已经显现。
其中,美国领先经济指数(LEI)已经较本轮经济周期峰值累计下跌14.7%。在过去65年的数据中,只有在经济衰退期间才会出现这种下降。该指数综合衡量了美国劳动力市场数据、制造业数据、楼市数据,乃至股市和债市的表现。
此外,2年、10年期美国美债收益率差本周一度突破-50个基点,为今年来首次,暗示市场预期将出现经济衰退。
事实上,部分美联储官员本周已表露出了对经济下行风险的担忧。今年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示,美国劳动力市场正接近拐点,进一步放缓可能会意味着,失业率上升。戴利敦促决策者保持警惕并对经济可能出现的各种情景持开放态度。
猛烈抛售
美东时间6月26日,高盛的主经纪业务(PB)专家Vincent Lin最新发布的一份报告,揭示了美股市场的巨大变动。
报告显示,在过去一个月,对冲基金正大举抛售TMT股票,以半导体和半导体设备股为首,其中包括英伟达(扭转了年初至今的趋势)。
今年6月份,对冲基金在美国TMT领域的净卖出已经创下了高盛PB记录以来最高纪录。
美东时间6月26日,富国银行宣布,已调整其精选推荐(Signature Picks)股票投资组合,将英伟达的超配仓位从6.8%削减至5%。富国方面表示,此次仓位削减是出于风险控制的考虑。
与此同时,美股散户投资者正涌入有史以来最拥挤的股票市场,大举买入“美股七姐妹”等超大型科技股。特别是在半导体领域,如英伟达和3倍做多半导体ETF,散户投资者的购买活动非常活跃。
此外,散户投资者还通过购买2倍做多英伟达ETF来增加对英伟达的投资。
分析人士指出,对冲基金似乎察觉到市场的狂欢即将落幕,因此,它们正积极撤出过度热门或高估值的科技类股票,显著减少了对热门股的风险敞口。
在美股市场历史新高的背景下,一场巨大的“资产重新分配”正在发生,美股机构投资者正在向散户投资者出售大量的科技股,包括“美股七姐妹”。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
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