“低空”起飞、“涨价”火爆、“文生视频”再掀AI热潮(今日财经：#一文看懂上半年A股热炒题材#解读)

财经资讯 2024-06-28 19:50:14

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“低空”起飞、“涨价”火爆、“文生视频”再掀AI热潮

2024年A股行情今日迎来年中“收官”，在告别了下半年热炒各种无厘头的玄学题材的2023年，今年上半年的题材演绎回归了基本面和“价值投资”范畴，市场风格更为理性和稳健。从年初的“中字头”、“文生视频”，再到新质生产力核心赛道的低空经济，乃至从“暗线”转为主线的商品涨价。尽管多数题材的炒作已经从高潮迅速归于沉寂。但高分红、低估值、现金流稳定等诸多优势使得高股息板块成为少有的贯穿整个上半年的主线。在这里，让大家重温下今年上半年我们所经历的A股市场的各种热炒新题材。

“低空”起飞、“涨价”火爆、“文生视频”再掀AI热潮

春节后科技企业竞逐文生视频赛道，Sora、Kimi概念接连爆发

2024年一季度以来，全球生成式AI应用加速发展，多模态模型及应用成为新一轮AI竞赛的“主战场”。在文生视频赛道上，Sora在2月春节假期后引起市场关注；3月国产AI对话助手Kimi在突破200万字的长文本技术后，访问量与市场关注度激增。以Sora概念、Kimi概念等多模态AI概念股在春节后迎来爆发，维海德走出20CM7连板（2.8-2.26），华扬联众(2.19-2.28)、国脉文化(2.19-2.28)更是强势走出8连板。统计文生视频概念年初至今表现，安诺其、华策影视、掌阅科技、因赛集团年内最高涨幅超过70%。

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英伟达发布史上最强GB200芯片，AI硬件端再度狂飙

英伟达在GTC大会上，英伟达推出新Blackwell架构GPU组成的GB200，由一个 Grace CPU 和两个 Blackwell GPU 组成，拥有 40PFlops 的 AI 性能，推理能力相较 H100 提升 30 倍。英伟达GB200 NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆，合计长度超2英里。作为AI硬件新增量的铜缆高速连接概念横空出世，新亚电子走出5天4板（3.15-3.21），沃尔核材走出8天4板（3.20-3.29）。统计高速连接器概念年初至今表现，神宇股份、沃尔核材上半年最大涨幅均超过100%。

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在铜缆高速连接概念异军突起后，AI服务器中的PCB用量大增得到机构持续重视。广发证券研报指出，单GPU的HDI板价值量为275~386美金，相比DGX系列HDI价值量增加244%~476%。

在AI服务器、消费电子、汽车电子等多领域需求共振爆发刺激行业景气度反转背景下，PCB概念几乎复刻了去年CPO板块的盛况，协和电子走出7连板行情（6.3-6.12），逸豪新材更是在11个交易日内飙升超170%（6.3-6.18），骏亚科技在6月11-12日和6月25-26日两度收获2连板。统计PCB概念年初至今表现，鹏鼎控股、生益电子、逸豪新材年内最高涨幅超90%。

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政府工作报告首提“低空经济”，飞行汽车引领低空概念炒作热潮

根据国家发改委发布的2024年国民经济和社会发展计划草案，其中提及积极培育发展新兴产业和未来产业，其中低空经济今年首次被写入政府工作报告。此外有26个省份的地方政府工作报告对发展低空经济作出部署。在产业布局方面，深圳、广州、海南、珠海、合肥、重庆、成都、南京、苏州、湖南等地方省市走在前列，争当“低空经济第一城”。

在地方政策和产业基金密集发布设立，竞逐刺激低空经济“万亿蓝海”热潮下，飞行汽车概念率先爆发，金盾股份率先走出6天4板（3.5-3.12），两大趋势龙头万丰奥威在15天内7度上板（3.8-3.28），中信海直16天9板（3.27-4.19）。与此同时，同属低空经济范畴的无人机概念也迎来批量补涨，永悦科技走出8连板（3.12-3.21），一度跃居当时的连板最高标。此后低空经济概念热度进一步扩散至低空设计、通感一体化等细分，低空设计概念股中衡设计收出7连板（4.17-4.25）。统计低空经济概念年初至今表现，万丰奥威、中信海直、建新股份、金盾股份、莱斯信息年内最高涨幅均超过150%。

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市值管理纳入央企考核，中字头引领国企改革再掀高潮

1月24日，国资委在国新办举行的新闻发布会上表示“进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”。而1月25日至26日，证监会召开2024年系统工作会议，强调“加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系”。

以中字头为首的国企改革概念掀起高潮，中字头板块中，中视传媒走出10天9板(1.19-2.1)，中国海诚走出5连板（1.24-1.30），中成股份走出4连板（1.24-1.29），中铁装配走出20CM3连板（1.24-1.26），中粮资本走出6天4板(1.24-1.31)。统计中字头板块上半年表现，中信海直、中视传媒最高涨幅均超过100%。

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利率下行叠加政策监管鼓励分红，高股息板块中创历史新高牛股辈出

在央企3月15日，证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》提到，要“推动一年多次分红”，“引导优质大市值上市公司中期分红，发挥示范引领作用”。紧随其后，4月出台的新“国九条”明确提出“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”。

具有现金流稳定、分红高、估值低、成熟型企业等特点的煤炭、石油、电力、银行、高速公路等行业由于其经营的相对稳定性，在多数行业今年业绩预期不佳的背景下，今年持续获得资金深度抱团，其中包括中国神华、中国海油、工商银行、农业银行、建设银行、长江电力、国投电力等大批个股年内均创出历史新高。

短期供需失衡刺激商品大面积涨价，化工、有色板块涨价行情此起彼伏

今年以来，通胀相对平稳但行业提价信息较多，“涨价”成为一条重要的投资线索，而自5月以来，涨价的行业和品种数量进一步增多。观察年初以来价格上涨较多的行业和品种，产能不足、供给受限是导致涨价的一个重要原因。从细分品种看，价格涨幅排名靠前的为TMA、制冷剂R32、SCFI、锑、仔猪、金属汞、CCFI、铟、制冷剂R125、硅锰等，这些涨价品种的共性特征是需求相对平稳或刚性，部分品种需求存在边际改善，而由于供给侧面临较强约束，导致价格水平大幅上涨。

在涨价概念中，TMA、分散染料为首的化工板块大放异彩，TMA龙头正丹股份从4月9日至6月13日内，累计最高涨幅超过730%，百川股份走出5连板（4.30-5.9）。而钛白粉龙头鲁北化工走出9天5板（4.19-5.6），颜料龙头百合花走出9天5板（5.6-5.16），锰盐龙头湘潭电化走出6天3板（4.29-5.9）。统计化工板块年初至今表现，正丹股份年内最高涨幅高达550%居首。

“低空”起飞、“涨价”火爆、“文生视频”再掀AI热潮

受益美元从加息周期有望转向降息周期，铜、黄金等金属价格的飙升激活有色板块，黄金珠宝概念股莱绅通灵走出9连板（3.29-4.12），中润资源走出7天5板（4.2-4.12）。有色·铜概念人气股北方铜业走出15天6板（3.14-4.3）。统计有色金属板块年初至今表现，北方铜业年内最高涨幅超过130%，湖南黄金、洛阳钼业、华钰矿业年内最高涨幅超过80%。

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