国泰君安：618需求延续改善(今日财经：#美妆品类头部国货高增#解读)

财经资讯 2024-06-25 21:14:15

国泰君安证券近日研报表示，618主流电商平台合计实现双位数增长，平台活动期拉长、简化玩法，价格进一步竞争加剧。预计美妆品...更多知识由小编为你整理了《国泰君安：618需求延续改善》详细内容,欢迎关注学习。

国泰君安：618需求延续改善

国泰君安证券近日研报表示，618主流电商平台合计实现双位数增长，平台活动期拉长、简化玩法，价格进一步竞争加剧。预计美妆品类延续一季度需求回补趋势，分平台看货架电商增速边际改善、内容电商延续较快增长。本土美妆集团通过产品创新带动品牌升级渠道运营拓展下沉客群对应的差异化、性价比两战略方向持续突围，头部标的618大促表现亮眼、业绩有望兑现高增，考虑成长性我们认为板块中长期配置价值显著。

　　全文如下

【化妆品】618需求延续改善，头部国货高增

行业更新：618主流电商平台合计实现双位数增长，平台活动期拉长、简化玩法，价格进一步竞争加剧。预计美妆品类延续一季度需求回补趋势，分平台看货架电商增速边际改善、内容电商延续较快增长。本土美妆集团通过产品创新带动品牌升级渠道运营拓展下沉客群对应的差异化、性价比两战略方向持续突围，头部标的618大促表现亮眼、业绩有望兑现高增，考虑成长性我们认为板块中长期配置价值显著。

618国货多点开花，多品牌排名稳中有升。根据天猫618销售排名，珀莱雅蝉联美妆总榜第一，可复美排名环比提升，薇诺娜同比维持前十，外资品牌总体表现平淡但地位稳固、其中修丽可排名上升明显；护肤品类国货在TOP10、20中占据2、6席，珀莱雅延续强劲发展势头稳坐第1，薇诺娜同比排名稳固，可复美位列第11、排名提升显著；彩妆品类国货在TOP10、20中占据3、6席，彩棠首次斩获第1，花西子/毛戈平/卡姿兰/橘朵/Mistine分别位列7/8/10/18/20位；个护榜单中，外资品牌仍居前列，TOP10、20中国货3、7席、以口腔护理和卫生巾品类为主，洗护发、洗浴领域有待突破。抖音平台5月起活动密集，多品牌加大投放抢跑、实现同比高增，6月至今韩束、珀莱雅延续TOP2排位，TOP10中国货占5席，花西子、谷雨新增上榜。

从公司战报看，头部国货618增长亮眼、集团化逐步成型。1）珀莱雅：主品牌珀莱雅天猫、抖音、京东618GMV同比增长70% 、110% 、80% ，多平台位列第一；彩棠天猫同比增长80% 、位列彩妆第一；OR天猫、京东同比增长70% 、60% ；悦芙媞天猫、京东、拼多多同比增长20% 、50% 、140% 。2）巨子生物：可复美、可丽金618线上全渠道GMV同比增长60% 、100% ，可复美位列天猫伤口敷料、面部精华TOP1。3）上美股份：韩束抖音、天猫、京东618销售额同比 136%、141%、175%，抖音美妆榜六连冠；一页销售额同比增长420% ；安敏优抖音、天猫销售额同比 238%、605%。4）丸美：PL恋火5.1-6.18期间主要平台GMV合计实现超2.75亿，同比 67%。

风险提示：需求疲弱、行业景气度下行；品牌端竞争加剧；新品表现及新品牌孵化效果不及预期。

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