瑞银集团完成中国证券业务重组(今日财经：#瑞信证券（中国）花落北京国资公司#解读)

财经资讯 2024-06-24 21:43:37

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瑞银集团完成中国证券业务重组

上证报中国证券网讯（记者汪友若）时隔一年之后，瑞银证券有限责任公司（下称瑞银证券）与瑞信证券（中国）有限公司（下称瑞信证券（中国））在华展业的牌照取舍问题迎来最终结局。

6月24日晚间，瑞银集团与方正证券双双发布公告。公告显示，瑞银和方正证券已与北京市国有资产经营有限责任公司（下称北京国资公司）就出售瑞信证券（中国）共85.01%股权达成三方协议。

北京国资入主瑞信证券（中国）

具体来看，该交易包括瑞银集团（UBS AG）向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权，对价为9135万美元（约合人民币6.505亿元），以及方正证券向北京国资公司出售其所持有的瑞信证券49%股权，对价为1.24亿美元（约合人民币8.85亿元）。上述对价基于2024年6月24日1美元折合7.1201人民币的汇率进行计算。

瑞银表示，本次交易经过了全面的竞购流程，交易完成尚需获得必要的监管批准并满足惯常的交割条件。交易完成后，瑞银和北京国资公司将分别持有瑞信证券14.99%和85.01%的股权。

瑞银集团首席执行官安思杰（Sergio P. Ermotti）表示：“中国是瑞银的重要市场。收购瑞士信贷后，我们在华的布局得以进一步扩大。但是，由于两家公司在中国境内均拥有含多个法人实体的业务平台，需要遵守监管机构对此的相应要求。过去近20年，瑞银与北京国资公司紧密合作，一同发展在华业务。因而，向这一重要的长期合作伙伴出售我们持有的瑞信证券36.01%股权是最优方案。瑞银在中国内地展业已有35年的时间，并将持续在这一重要市场扩展业务。”

北京国资公司表示，北京国资公司是北京市为数不多具有金融主业的市管国有企业，业务涉及银行、证券、要素市场、消费金融等领域，拥有丰富的金融类企业管理经验。北京国资公司与瑞银集团有着近20年的紧密合作关系，本次收购瑞信证券股权是双方合作的进一步延伸，也是落实国家和北京市对于金融服务实体经济相关要求的具体举措。

公告显示，北京国资公司实际控制人为北京市人民政府。北京国资公司2023年全年实现净利润22.89亿元；2024年一季度公司未经审计净利润为138.23亿元；截至2024年3月31日，北京国资公司总资产为1921.51亿元（未经审计）。

瑞信证券（中国）半数股权较两年前折价20%

瑞信证券成立于2008年，是由瑞士信贷银行（Credit Suisse AG）与方正证券于中国成立的合资证券公司。自2020年6月起，瑞士信贷银行持有该合资公司51%的股权，剩余股权为方正证券所持。

2022年9月，方正证券曾发布公告称，计划以11.4亿元价格向当时的瑞士信贷转让瑞信证券（中国）49%股权。但这一计划因突如其来的合并被暂时搁置。

而方正证券最新公告显示，在本次达成的三方协议中，瑞信证券（中国）49%的股权转让对价为8.85亿元人民币。这一数字较两年前折价超过20%。方正证券表示，本次股权转让的交易对价综合考虑了可比上市证券公司和可比交易案例的估值水平。

业内人士表示，该交易价格受到近年来瑞银瑞信母公司层面重组，以及A股券商板块整体景气度下行等多方面因素影响，“较两年前折价属于正常变动”。也有业内人士向记者表示，瑞信证券（中国）本次交易价格不能完全按照内资券商的逻辑进行估值。

2023年年报显示，瑞信证券（中国）2023年实现营业收入1.57亿元，同比下降45.67%；净亏损1.99亿元，较2022年的净亏损2.55亿元有所收窄。今年一季度，瑞信证券（中国）营业收入为1931.65万元，净亏损3442.03万元。截至2024年3月31日，公司净资产为10.28亿元。

方正证券表示，本次股权转让完成后，公司将不再持有瑞信证券股权，预计收回现金8.85亿元。经初步测算，本次股权转让如交割日在2024年12月31日之前，将增加公司本年度净利润约2.73亿元；如交割日在2024年12月31日之后，受公司权益法核算所持瑞信证券股权负收益影响，将增加交割日所在年度净利润不低于2.73亿元。方正证券表示，通过本次股权转让收回现金，有利于公司合理配置资源，提高资金使用效率。

城堡证券最终出局出价并非决定性因素

今年早些时候，美国知名投资人肯·格里芬（Ken Griffin）旗下的城堡证券（Citadel Securities）也曾寻求在华展业机会，参与竞购了瑞信证券（中国）的股权。当时市场预估城堡证券方面出价在15亿元至20亿元之间。

此前有知情人士向记者称，交易价格并非是决定瑞信证券（中国）股权归属的最重要因素，瑞银集团更希望通过置换瑞信证券股权的方式实现对瑞银证券的全资控股。

对于城堡证券方面而言，市场一直高度关注这一做市商巨头是否会在中国内地设立证券公司。2023年7月，城堡证券官宣，汤晓东将作为中国业务负责人加入城堡证券，带领团队加强与在华客户、商业伙伴的紧密合作，驱动中国市场的业务增长。这一人事变动彼时被业内普遍认为是城堡证券加码中国市场的证明。

城堡证券中国业务负责人汤晓东今年2月曾接受上海证券报记者独家专访。虽然汤晓东没有对城堡证券参与竞购瑞信证券（中国）的消息做出任何评论，但他表示：“我们一直在寻找适合我们的机会，希望通过最稳妥和有长期发展潜力的方式成为中国在岸市场的持牌机构。”

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