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一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降(郑州再次表态加大信贷支持房地产和房企希望“落地见成效”)

财经资讯 2023-04-30 23:22:47
今年一季度,随着经济复苏,信贷需求增多,商业银行信贷投放创下历史高位。4月底刚披露完毕的上市银行一季报数据显示,银行业规...更多知识由小编为你整理了《一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降》详细内容,欢迎关注学习。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降(郑州再次表态加大信贷支持房地产和房企希望“落地见成效”)


一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

今年一季度,随着经济复苏,信贷需求增多,商业银行信贷投放创下历史高位。4月底刚披露完毕的上市银行一季报数据显示,银行业规模扩张呈现提速迹象。

不过“量增难抵价降”,受贷款重定价、市场利率中枢下移以及客户风险偏好下降等因素影响,今年一季度商业银行利息收入和非息收入双双“拖累”营收,甚至出现营收同比负增的情形。而在贷款定价承压和负债端存款“定期化”的趋势,银行息差还在进一步收窄。

资产负债进一步“扩表”

今年一季度,上市银行的资产端和负债端均呈现扩表提速情况,这背后是信贷投放和吸收存款的大幅增多。整体看,截至一季末,有20家银行资产负债相较上年末的增长速度超过了5%。

Choice统计数据显示,截至3月末,瑞丰银行紫金银行常熟银行这三家区域银行的资产和负债相较2022年末的增幅均超过了10%,其中总资产的增幅分别为13.71%、13.60%、10.10%,总负债的增幅分别为14.88%、14.53%、10.69%。

此外,国有大行中,农业银行建设银行工商银行中国银行交通银行截至3月末的总资产和总负债相较上年末的增幅均超过了5%,其中,总资产的增幅分别为8.51%、6.77%、6.12%、5.16%、5.10%;总负债的增幅分别为9.04%、7.10%、6.48%、5.46%、5.34%。

为追求“开门红”,一般第一个季度是商业银行投放的最多的季节,资产端的“扩表”与其加大信贷投放有关,尤其是不少银行今年一季度单季增量创下历史新高。

例如,在信贷投放上,邮储银行向实体、零售倾斜,一季度该行客户贷款增加4124.69亿元,同比多增577.95 亿元,带动存贷比和信贷资产占比分别提高0.86和0.61个百分点;其中投向实体经济的贷款增加4446.39亿元,增量创历史同期新高。

信贷投放增速最高为几家城商行。Choice统计数据显示,成都银行南京银行苏州银行长沙银行一季度发放贷款及垫资余额相较年初增幅分别为11.85%、8.32%、7.34%、7.31%。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

延续上一年存款规模高增态势,今年一季度负债的“扩表”主要依靠的还是客户存款的大幅增加。

Choice统计数据显示,国有大行中,农业银行建设银行中国银行工商银行以及交通银行一季度吸收存款规模较多,一季末的余额相较上年末的增速均超过了5%,分别为10.15%、9.82%、8.50%、7.08%以及6.91%。

此外,除了农业银行,截至2023年一季度末,还有宁波银行紫金银行常熟银行等,一共有7家上市银行的存款的余额相较上年末的增速超过了10%,其中宁波银行的存款增速超过了20%。

从个例看,不少银行今年一季度的存款实现突破性增长。工商银行客户存款增量单季超2万亿元,境内人民币存款突破30万亿元;境内人民币贷款比年初增加超1.2万亿元,创历史新高。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

存款的增加也提高了存款占据总负债的比重,42家上市银行中,有27家上市银行的存款占据负债的比重得到了提高。

在银行业存款“定期化”这一普遍趋势下,也有银行较为“逆势”开拓零售业务,将活期存款的占比提高。

例如,杭州银行一季末的存款总额突破1万亿元,较上年末增长8.11%。光大证券研报分析该行新增存款期限结构显示,今年一季度该行的定期、活期存款分别增加251亿、490亿,定期存款同比少增106亿,活期存款同比多增252亿,活期存款占比较上年末提升1.3%至49.7%。

营收大面积负增长

此前,市场讨论更多的还是商业银行营收增速放缓的话题,而今年一季度营收同比负增长的情形已大面积出现。

Choice统计数据显示,包括工商银行招商银行兴业银行浦发银行中信银行平安银行在内,共计13家上市银行的第一季度的营业收入出现下降。

其中,上海银行北京银行兴业银行中信银行浦发银行等8家银行的营业收入下降幅度在3%至7.2%之间。此外,兴业银行浦发银行营收、净利润还呈现“双降”。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

利息净收入和中收收入“双降”

分析前述上市银行营收结构,利息净收入和占据非息收入大头的中收(手续费及佣金净收入)均呈现大范围的下滑。

尤其是作为营收支柱的利息净收入,竟需要打响“保卫战”。Choice统计数据显示,A股42家上市银行中,就有近一半的银行其一季度的利息净收入出现同比负增情况,降幅大多处于3%-12.5%区间。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

值得注意的是,浦发银行、上海银行的利息净收入同比下降超过了10%,分别为12.04%和11.72%。此外,民生银行华夏银行、兴业银行、渝农商行重庆银行一季度的利息净收入同比下降幅度超过了5%。

其中,工商银行是大行中唯一一家营收出现大幅下滑的银行。该行2023年第一季度的营业收入是2275.96亿元,同比下降 1.09%。其中,利息净收入1684.12 亿元,下降了4.79%。且年化净利息收益率(NIM)下降至1.77%。

对此,工商银行解释表示,受贷款市场报价利率(LPR)下调滞后反应、存款定期化延续等因素综合影响,且表示息差走势“具有行业性、阶段性特征”。

此外,股份行中,浦发银行(集团口径)一季度的利息净收入为303.47亿元,较去年同期的 345.02亿下降了超40亿元;利息净收入比营业收入的比重也由 69% 下降 5.88 个百分点至63.12 %。兴业银行(集团口径)一季度利息净收入由去年一季度的377.75亿元下降至 354.39亿元,同比下降 6.18%。

除了利息净收入“拖累”营收外,非息收入方面也出现了波动。

由于理财收益下降,不少客户风险偏好下降,引起了商业银行中收大面积下降。而前述银行客户存款大幅增加,也从侧面印证了这一情形。

Choice统计数据显示,披露相关数据的A股上市银行中,有13家银行的一季度手续费及佣金净收入呈现同比下滑,有7家银行下滑幅度高达30%以上。这其中,重庆银行北京银行、兴业银行的一季度手续费及佣金净收入同比“腰斩”,分别同比下降65.23%、53.06%、42.54%。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

多家银行在一季报中解释,中收项目的收入下滑主要因客户投资理财风险偏好下降,导致的理财、代销方面的收入下滑。

如工商银行虽然2023年第一季度的非利息收入591.84亿元,同比增长了11.20%,但是其中的手续费及佣金净收入是下滑的,即同比下降 2.86%了至404.86亿元。对此工商银行表示,主要是受资本市场波动影响,客户投资理财风险偏好下降,导致资产管理、代销基金收入下降较多。

同样,兴业银行一季度手续费收入为88.25亿元,同比下降了38.48%,对此该行在其一季度报中说明,因理财、财富代销等手续费收入下降所致。

在上述银行中,唯一一家手续费及佣金净收入负增长的是瑞丰银行,一季度该行手续费及佣金净收入为负328.5万,由于手续费及佣金支出超过收入,该行该项净收入已存在连年亏损的情况。

邮储银行一季度的手续费及佣金净收入115.86 亿元,同比增长27.50%。对于“逆势”的增幅,邮储银行解释到,主要是该行提前储备客户和项目,抢抓年初旺季营销的“黄金期”,代理保险、信用卡、投行和交易银行等业务收入实现较快增长。

净息差持续收窄

与利息净收入下滑保持同步节奏的是,商业银行净息差进一步收窄。

在让利实体经济的宏观背景下,今年大部分按揭贷款和一些浮动利率贷款都在1月份重定价,一季度营收增长中枢总体是下移已在市场的预期内。

“今年最不利的影响因素是贷款重定价,会使银行净息差收窄幅度比较大。因此要通过业务的增量部分弥补息差收窄形成的缺口。”招行行长王良不久前在该行2022年业绩发布会上的预判,一语成谶。这个预判不仅仅是在招行身上,而是在全行业普遍落地。

一季报里的商业银行:扩表提速、营收普降

记者调阅了目前已发一季报的上市行净息差表现,发现多数行净息差同比和环比均有下滑,其中同比的下滑幅度大多在10-40个BP。

净息差下行是因为定价受资产负债两端挤压。由于负债端存款普遍呈现“定期化”的趋势,在付息成本刚性的情况下,资产端收益率下行幅度较快,导致净息差下行加快。

事实上这在去年末已经反映得十分明显了。2022年12月末商业银行的净息差为1.92%,较上年末下降29个基点,已经创出历史新低。反映在银行年报里,银行的生息资产收益率、付息负债成本率均是下行的,只是资产端的收益率要比负债端的成本率下降幅度更大(比如2022年末两者分别为3.71%、1.92%,较2019年分别下行31个基点、9个基点)。

以工商银行为例,其年化净利息收益率(NIM)下降至 1.77%,该行归因于受贷款市场报价利率(LPR)下调滞后反映、存款定期化延续等因素的综合影响,具有行业性、阶段性特征。工行称后续将在资产、负债两端协同发力,持续优化结构,将 NIM 保持在合理区间。

又如,建设银行一季度末的净息差1.83%, 净利差 1.64%,环比均下降 8 个基点。该行称主要受到 LPR 下调以及市场利率整体走低影响。

再如,中信银行一季度末的净息差 1.87%,同比下降 0.15 个基点,该行也表示主要是去年 LPR 多次下调,新增及重定价贷款利率降低,资产收益率承压下降所致。

一向在净息差上表现优异的“尖子生”,招商银行一季度末的净利差为2.18%,净息差为2.29%,同比分别下降21和下降22个基点,环比均下降8 个基点。

招行做出了详细的分析,称这是受LPR多次下调与市场利率中枢下移影响,存量贷款重定价及新发生业务收益率下行,导致生息资产收益率有所下降;叠加客户存款成本上升,推升计息负债成本。但是,该行持续优化生息资产与计息负债结构,一定程度上抵消了部分利差缩窄带来的影响。

综上,一季度不管是相对去年同期还是环比去年末来看,负债端成本均有所抬升;同时企业及居民信贷利率持续走低(分析师称大型企业流动资金贷款多数已经下下探至3%以内),银行净息差继续面临收窄压力。

面对变小的息差,已经有银行在业绩分析会上喊出“压降付息成本是今年工作的重中之重”,要通过预算、绩效考核等手段,把压降付息成本的压力层层传导到最后一公里。

对于息差的进一步收窄,工商银行也表示:“息差走势具有行业性、阶段性特征,本行将在资产、负债两端协同发力,持续优化结构,将 NIM 保持在合理区间。”


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