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AI算力+数据中心+半导体！3M停产之际电子氟化液国产化空间广阔(今日财经：#受益上市公司梳理#解读)
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2023-04-30 18:01:06
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AI算力 数据中心 半导体！3M停产之际电子氟化液国产化空间广阔
据媒体报道，3M预告停产半导体冷却剂后，业内人士表示，行业内冷却剂订单迅速涌向比利时Solvey及中国企业，这些公司冷却剂原材料与3M相同，但供应量有限。三星、SK海力士等多家半导体公司正积极寻找新的替代品，部分特定替代品今年供应已全数售罄。
作为全球领先的氟化液生产企业，3M此前宣布将在2025年底之前退出生产含氟聚合物、氟化液和基于全氟和多氟烷基物质（PFAS）的添加剂产品业务。
国信证券分析师杨林等4月26日研报指出，3M在全球半导体冷却剂的占有率为90%，3M的退出将为我国氟化液企业带来带来广阔市场机会。此外，AIGC及ChatGPT算力液冷服务器进入起步阶段，半导体氟化液清洗剂国产化进程空间广阔。
国海证券分析师李永磊等4月11日研报指出，人工智能技术的迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，而在高性能算力的背后，对设备散热冷却提出了更高的要求。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》数据，保守估计2025年中国液冷数据中心市场规模1283.2亿元，其中浸没式液冷市场占526.1亿元，占比将超过40%。
浸没式液冷数据中心的加速扩张有望同步带动冷却液的需求，尤其是电子氟化液。从性能上看，氟化冷却液是目前较适合用于数据中心液冷系统的冷却液，但目前价格仍较为昂贵。市场上用于浸没式相变冷却的电子氟化液种类目前有3M的FC-770，Novec-7200等，价格高，还没有被数据中心大规模使用。
2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。据国信证券测算，40kW/柜的机柜单台需氟化液用量约500L。
国海证券进一步指出，根据《数据中心用浸没式冷却液的研究进展》，目前全球数据中心浸没式冷却液总市场规模达到3万吨，2025年有望达到10万吨。根据华经产业研究院，3M的氟化液产品FC-770、Novec-7200售价分别约为64和51万元/吨。保守假设2025年氟化液单吨价格为20万元/吨，则2025年其理论市场空间有望达到200亿元。
半导体清洗剂方面，氟化液可作为半导体、LCD等显示器、光学零件等各种精密零部件的颗粒杂质的清洗剂，可以有效清除掉氟素残留堆积物。作为半导体蚀刻工艺中晶圆表面控温的关键供应链原料，电子氟化液中长期国产替代空间广阔。
电子氟化液生产技术难度大，品质要求苛刻。高性能电子氟化液生产技术曾长期被国外垄断。国外生产电子氟化液的企业主要有3M、苏威、旭硝子等，上述企业占据了全世界绝大多数市场份额。
国信证券指出，目前，国内已有数家公司对标3M的电子氟化液成品研发成功，产品性能指标与3M同类产品相似，国内的相关企业有望抓住难得的机会窗口期，扩大国产电子氟化液的市场份额。
据财联社不完全统计，涉及氟化液业务的A股上市公司包括巨化股份、新宙邦、中欣氟材、多氟多、永和股份、永太科技等，具体情况如下：
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