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基金业绩(如何选择一个可以长期持有的好基金,哪些因素需要在考虑范围之内)

财经资讯 2023-04-30 12:41:13
今年前4个月的基金业绩正式出炉,有超半数权益类基金实现正收益。今年以来,市场行情演绎得较为极致,传媒、通信、计算机指数涨...更多知识由小编为你整理了《基金业绩》详细内容,欢迎关注学习。

基金业绩(如何选择一个可以长期持有的好基金,哪些因素需要在考虑范围之内)


基金业绩

今年前4个月的基金业绩正式出炉,有超半数权益类基金实现正收益。今年以来,市场行情演绎得较为极致,传媒、通信、计算机指数涨势如虹,多只主题指数基金前4个月收益率超过80%,更有指数基金今年以来收益率超过100%。

此外,主动权益类基金的业绩分化持续扩大。统计数据显示,今年以来,收益率最高者接近70%,最低者亏损超过20%,两者相差已超过90个百分点。短时间内业绩分化如此之大,这在公募基金历史上较为罕见。

多只指数基金涨幅惊人

从申万一级行业指数前4个月表现来看,东财Choice数据显示,4月1日-4月28日,申万传媒指数上涨51.78%,申万通信指数上涨34.01%,申万计算机指数涨幅也达到27.22%。此外,申万商贸零售指数、申万房地产指数等年内下跌超过5%。

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图:申万一级行业指数年内表现(数据来源:Choice

受益于此,动漫游戏、传媒等主题指数基金成为最大赢家。从具体表现来看,华夏中证动漫游戏ETF前4个月涨幅为102.38%,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF涨幅也超过99%。

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图:今年以来表现比较好的指数基金(数据来源:Choice)

面对如此巨大的涨幅,部分基金公司开始提醒追高风险。国泰基金表示,前期游戏板块受到“消费复苏 本土游戏出海 AIGC驱动降本创新”多重利好,随着政策鼓励推动、版号发放常态化,加上头部厂商布局、新兴市场崛起,未来或有一定空间。

“回顾开年至今的日K线图,游戏ETF几乎没有连续超过3天的阴线,此番上涨过程中,市场对于该板块的情绪面关注度达到前所未有的高点。同时从3月一路强势上涨至今,资金面也不断增加筹码布局该板块。或因为大量资金筹码拥挤在相关板块,过热行情短期内可能不会迅速结束,但要警惕追高风险。”国泰基金表示。

除了动漫游戏ETF表现亮眼以外,广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒ETF、工银中证传媒指数等基金的收益率也均在50%以上。

主动权益类基金首尾业绩差超90个百分点

从主动权益类基金业绩表现来看,Choice数据显示,截至4月28日,主动权益类基金今年以来平均收益率为1.37%。在震荡的市场行情中,超半数主动权益类基金保持了正收益。具体而言,400多只基金今年以来收益率在10%以上,其中有30多只基金今年以来收益率超过30%。

具体而言,唐能管理的银华体育文化混合以69.26%的收益率暂列第一。文仲阳管理的招商体育文化休闲股票A、蔡嵩松管理的诺安积极回报混合A、刘元海管理的东吴移动互联混合A收益率均超过50%。

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图:今年以来表现比较好的主动权益类基金(数据来源:Choice)

从银华体育文化混合的持仓来看,截至一季度末,前十大重仓股包括神州泰岳蓝色光标恺英网络姚记科技三六零科大讯飞三人行三七互娱吉比特

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“随着国内经济缓慢复苏拉动,盈利能力有望缓慢恢复,特别是到2023年下半年,经济得到充分恢复之后,上市公司的盈利有望逐步超预期,市场有望从一季度估值修复性上涨阶段进入到盈利推动的上涨阶段。这个位置,我们不愿意做仓位的大幅调整,调整结构更重要,积极寻找机会比被动防守更加有利。很多优质公司阿尔法逻辑很强,不需要行业大幅增长,只需要行业不再持续下滑,就有可能实现非常强的超额收益。”展望后市,唐能颇为乐观。

唐能表示,将重点投资科技创新的应用环节,主要投资传媒和计算机。唐能认为,任何科技创新都会带来企业的效益提高或者消费者效应提升,并通过相互反馈推动科技的持续创新。

一半是海水,一半是火焰。市场的另一面,部分基金今年以来亏损超过10%。其中,国联安气候变化责任投资混合今年以来亏损21.77%,这意味着业绩最高者和最低者的收益率相差91.03个百分点。

事实上,今年主动权益类基金的业绩首尾之差正持续扩大。具体来看,截至一季度末,业绩最高者和最低者的收益率相差约67个百分点。1个月左右时间,基金业绩首尾之差提高了20多个百分点。

沪上一位基金研究员表示,短时间内基金业绩分化如此之大较为罕见。“今年结构性行情演绎得较为极致,TMT板块领涨,新能源板块表现不佳。同时,基金投资中押注单一行业加剧了这种分化。对于大多数普通投资者而言,在选择基金的时候,不要被短期亮眼的业绩迷惑,对于基金公司而言,应当与投资者沟通清楚基金的投资策略,以及基金的重点投资方向。”


【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:上海证券报

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