长江证券一季度净利大增超15倍(今日财经：#三峡集团业务赋能已显#解读)

财经资讯 2023-04-29 22:00:53

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长江证券一季度净利大增超15倍

4月28日晚间，长江证券（000783.SZ）同时发布了2022年年度报告及2023年一季度报告。

2022年，长江证券实现营业收入63.72亿元，同比下降26.11%；实现归母净利润15.10亿元，同比下降37.32%。由于券商行业在2022年整体表现不佳，长江证券的业绩增长表现在行业均值附近。

而2023年一季度，长江证券实现营业收入21.51亿元，同比增长155.05%；实现归母净利润7.56亿元，同比增幅超1522.01%。业绩高速增长的背后，是上年一季度长江证券的营收、净利数据基数较低。

自营波动影响业绩

长江证券的主营业务包含5项，分别是：经纪及证券金融业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、另类投资及私募股权投资管理业务、海外业务。经纪及证券金融业务方面，分为零售经纪及财富管理业务

对比长江证券2022年报和2023年一季度报，对业绩影响较为明显的因素是（自营）投资的影响。

2022年，公司各主营业务中，公司证券自营实现营业收入为-8.35亿元，较上年同期下降252.01%；另类投资及私募股权投资管理业务实现营业收入2.93亿元，较上年同期下降41.82%；资管业务实现营业收入2.59亿元，较上年同期下降29.23%。该三项业务长江证券2022年营收降幅排名前三的业务。

从具体经营数据指标来看，长江证券2022年投资收益为-1.77亿元，而2021年为盈利10.09亿元；公允价值变动收益为-6.82亿元，2021年为盈利4.47亿元。公司称，主要是权益类投资业务收入有所减少，但固定收益类投资业务收入有所提升。

公司在年报中称，2023年，公司在股票自营业务上将继续坚持“投研驱动”，重点打造机构化的投研体系，持续推进投资管理平台建设。并聚焦优势行业方向，强化公司研究深度，面对市场变化采取更为灵活的投资操作策略。

2023年一季度，长江证券业绩表现亮眼，则主要受自营投资增长的变化。2023年Q1公司公允价值变动收益为7.05亿元，而2022年Q1同期则亏损了7.57亿元。

另一方面，就2022年公司经营情况来说，投资银行业务表现有所增长。公司称，报告期内投资银行业务手续费净收入8.44亿元，同比增长7.02%，主要是公司投行储备项目丰富，收入逐步兑现。

资管业务表现则略有欠缺。长江证券2022年资管业务手续费净收入2.26亿元，同比下降13.39%，主要是券商资管业务处于转型调整阶段，管理规模收缩。

研究业务一直是长江证券的亮点业务，2022年长江证券研究业务稳居行业前列。公司称，报告期内，长江证券公募基金分仓收入保持行业前三，非公业务逆势增涨，收入结构进一步改善。同时，公司依托研究业务行业优势，对内持续赋能，不断提升客户“研究 ”服务模式效率，在行业内形成示范效应。

三峡集团业务赋能已显

尽管长江证券目前仍无实际控制人，但2022年2月，随着拥有三峡集团从业经历的金才玖担任长江证券董事长，三峡集团对长江证券的业务赋能也已经显现，不仅体现在已经落地的不同业务上，同时，公司内部各项业务赋能产业端的思路也更为凸显。

例如在机构经济及研究业务方面，2022年，长江证券称，在以高质量发展的总体方针下，公司持续提升在国家战略重点领域的研究能力与市场影响力，加大线上下结合与产业链协同的服务力度。

投资银行业务方面，长江证券主要通过全资子公司长江保荐开展股权融资类业务。报告期内，长江保荐的目标是打造“产业投行、特色投行”。

年报显示，2022 年，长江保荐持续巩固军工、台资、化工及设计等优势行业，同时，高度重视产业投行打造，深入开拓战略性新兴产业，如“三新一高”（新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造）及生物医药特色行业，力争不断扩展行业优势，更好地服务国家绿色发展、自主发展战略，全年已完成项目 9 单、已过会 3单、在审 4 单，覆盖 IPO、再融资、可转债等业务类型。

此外，长江保荐积极践行“深耕湖北”战略，搭建了专项湖北业务团队，建立敏捷反应机制，随时响应湖北业务开拓需求，专注湖北业务承揽、承做，不断增厚湖北区域业务量，提升湖北市场占有率。2022 年，湖北地区公司完成 2 单 IPO 及 1 单转板上市，另有 1 单定增项目已启动发行。

同时，公司债券融资业务加快整合，公司主承销的债券中，三峡资本控股有限责任公司2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）由公司牵头主承销，发行规模 15 亿元，系首单央企资本投资类公司公开发行绿色债券；武汉光谷产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）由公司牵头主承销，发行规模 10 亿元，为湖北省首单上交所科创公司债券。

长江证券称，债权融资方面，公司将继续秉承服务国家战略、服务地方政府、服务实体经济的方针，继续加强对央企、地方国企及其他优质企业客户协同服务，深耕湖北等重点区域，做好与其他金融机构的合作交流，树立公司业务口碑；紧抓新政策及市场窗口行情，坚持多元化客户覆盖、差异化销售流程、标准化客户服务、系统化过程管控。

此外，近期，安徽省新能源和节能环保产业基金（母基金规模120亿元）已正式在蜀山经济技术开发区自主创新产业基地三期完成工商注册，由长江成长资本投资有限公司进行管理运作。

后者是长江证券从事私募投资基金业务的全资子公司。

据了解，上述母基金是安徽省级十大新兴产业主题母基金之一，将专注新能源、高效节能、先进环保资源循环利用、碳中和等发展板块。该母基金规模120亿元，最终将形成约400亿元的母子基金群。

“这可能是长江成长资本管理的第一个规模这么大的母基金，跟三峡股东背景的助力分不开。因为安徽省要扶持省内券商国元证券，是行业都知道的事，近几年在投行业务上也多有侧重。这么一个大的母基金管理人落到长江证券的子公司，肯定离不开股东方三峡集团的支持。”有一级投资人称。

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