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上市券商首季业绩大翻身净利同比增85%(今日财经:#自营业务成影响业绩核心变量#解读)

财经资讯 2023-04-29 12:01:56
4月28日晚间,上市券商2023年一季报全部披露完毕,在去年同期低基数效应下,随着自营投资收益的大幅修正,43家上市券商...更多知识由小编为你整理了《上市券商首季业绩大翻身净利同比增85%》详细内容,欢迎关注学习。

上市券商首季业绩大翻身净利同比增85%(今日财经:#自营业务成影响业绩核心变量#解读)


上市券商首季业绩大翻身净利同比增85%

4月28日晚间,上市券商2023年一季报全部披露完毕,在去年同期低基数效应下,随着自营投资收益的大幅修正,43家上市券商合计实现营业收入1348.92亿元,同比增长38.48%;合计实现净利润429.7亿元,同比增长85.4%。

今年一季度,五大主营业务中,自营业务仍是券商业绩“胜负手”,再次超越经纪业务成为第一大收入来源。

2家券商净利润同比增幅均超1500%

一季度,43家上市券商中,有41家实现营收、净利润同比“双增长”,8家上市券商净利润扭亏为盈。

增速方面(去年同期亏损券商不对比),多家中小券商表现突出。共有11家上市券商营业收入同比增速均超100%,西南证券同比增幅最高,为1795.85%,主要是因为投资收益和公允价值变动收益同比增加。

4家上市券商净利润同比增幅超500%;其中,长江证券实现净利润7.56亿元,同比大增1522.01%;太平洋证券实现净利润1.49亿元,同比大增1503.35%;东兴证券实现净利润2.19亿元,同比增长628.25%;东方证券实现净利润14.28亿元,同比增长525.67%。

上市券商首季业绩大翻身净利同比增85%

注:去年同期亏损券商不进行比较,以“——”代替

数据来源:上市券商年报、Wind 制表人:周尚伃

行业龙头中信证券依旧夺得一季度营收和净利润“双料冠军”,实现营业收入153.48亿元,同比增长0.87%;实现净利润54.17亿元,同比增长3.6%。

国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦表示,“随着金融服务实体经济功能的不断强化、全面注册制的深入落实将加速驱动券商行业高质量发展;中信证券凭借投行专业化能力有望持续巩固并强化自身投行优势,把握资本市场改革发展机遇,截至4月27日,IPO储备项目拟募集资金超过1578亿元,位列行业第1位;与此同时,公司场外衍生品等客需型机构业务行业领先,预计将进一步扩大并巩固行业龙头地位。”

一季度,还有红塔证券东北证券华西证券西南证券国元证券天风证券长城证券西部证券等8家中小券商净利润扭亏为盈。

自营仍是券商业绩“胜负手”

从43家上市券商经纪、投行、资管、自营、利息五大主营业务剖析,一季度,唯有自营业务在去年超低基数效应下(去年为负数)表现亮眼;其余主营业务均出现收入同比下降的趋势。

上市券商首季业绩大翻身净利同比增85%

制表人:周尚伃

记者据Wind数据梳理,受市场因素影响,经纪业务整体表现不佳,43家上市券商合计实现经纪业务手续费净收入251.99亿元,同比下降16.71%。仅天风证券首创证券实现收入同比增长。

今年一季度,股权融资规模有所减少,也直接拖累同期券商的投行业务收入。43家上市券商共计实现证券承销业务净收入105.2亿元,同比下降24.67%。其中,中信证券中信建投海通证券华泰证券中金公司的收入均超6亿元,中信证券以19.8亿元夺得第一,同比增长8.36%。而投行业务中也有“黑马”出现,东北证券证券承销业务净收入同比增幅高达412.95%,太平洋证券、中泰证券华安证券财通证券的净收入同比增幅也均超100%,共有27家券商证券承销业务净收入出现同比下降。

不过,西部证券非银金融首席分析师罗钻辉表示,“全面注册制落地后,投行业务将迎来量价齐升,业务间协同增强。A股股票发行规模屡创新高,由于注册制对于投行专业性要求提升,IPO费率也有所回升,带动投行业务收入提升。”

资管业务方面,43家上市券商共计实现资管业务净收入111.2亿元,同比下降2.39%。其中,国泰君安中泰证券天风证券的资管业务净收入同比增幅均超100%。作为头部券商一员国泰君安的资管业务净收入同比增幅高达242.43%。与此同时,也有28家上市券商资管业务净收入同比下降。

利息净收入方面,43家上市券商合计实现利息净收入109.75亿元,同比下降17.83%。其中,红塔证券以2071.09%的同比增幅居首。

近年来,自营业务已成为券商最重要的收入来源之一,然而面对多变的市场环境,自营也成为影响券商业绩的核心变量。

一季度,自营业务再次超越经纪业务成为上市券商的第一大收入来源,43家上市券商合计实现自营业务净收入495.08亿元(不含对联营企业和合营企业的投资收益,含公允价值变动),去年同期为-19.49亿元。头部券商依旧保持强实力,中信证券的自营业务收入为66.13亿元,不少券商的净收入同比增幅均在1000%之上。


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