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2022年年报与2023年一季报披露已接近尾声。上市券商年报披露也进入冲刺阶段。
东方财富Choice金融终端数据显示,截至4月27日21点,已有31家上市券商、参股券商的上市公司公布2023年一季报或业绩快报。整体而言,受益于市场回暖,上市券商业绩多数大幅增长。西部证券、太平洋净利润增幅分别达到2227%和1503%。而券商龙头中信证券业绩波动最小,一季度净利润仅增长了3.60%,目前排名垫底。
头部券商营收与净利亮眼,区域性券商业绩弹性占优
我们先来看看各项财务关键指标的排名。
有18家券商一季度营业收入超过10亿元。中信证券以153.48亿元雄踞第一;第二名目前是中国银河,前三个月营收达到86.97亿元;中信建投以67.00亿元排名第三;此外,浙商证券、东方证券、兴业证券营收也都超过10亿元。
归母净利润方面,中信证券、中信建投、中国银河分列前三名,分别达到54.17亿元、24.32亿元和22.50亿元;申万宏源、东方证券、中泰证券净利润列第四至第六位,分别为20.11亿元、14.28亿元、11.53亿元。
由此可见,营收与净利润的绝对数排行,依然是净资本实力雄厚的头部券商天下。不过,而在业绩弹性方面,则明显是区域性券商占优。
受益于资本市场回暖,有多达21家券商或参股券商的上市公司净利润增幅超过100%。西部证券、太平洋分别同比增长2227%和1503%,列前两位;天风证券、长城证券、东兴证券增幅也均超过600%;国元证券、东方证券增幅超过500%,兴业证券、中泰证券、东吴证券增幅则超过400%。
上述券商业绩增幅较大,多数与2022年较低基数相关。由于市场波动明显,2022年一季度共有11家上市券商或参股券商的上市公司出现亏损。如今年增幅较大的天风证券去年一季度亏损0.84亿元,长城证券亏损0.78亿元。
而去年一季报表现较好的券商,反而因为基数原因在增幅方面表现平平。如中信证券今年一季报的净利润增幅仅有3.60%,目前排在末尾。
分析师:去年一季度自营业务收益率仅0.01%,当前配置券商板块胜率较高
证券投资收益成为今年券商业绩大幅增长的最大功臣。
在目前公布一季报、年报或业绩快报的券商中,有28家有可比数据。以“公允价值变动损益 投资收益-对联营合营企业的投资收益”估算,28家券商或参股券商的上市公司今年一季度总计获得了250.19亿元证券投资收益,但去年同期整体为亏损15.48亿元。尽管上述数据还未能反映券商证券投资全貌,但去年一季度行业整体投资欠佳、今年一季度大幅回暖是不争的事实。
对此,华创证券非银徐康团队也指出,去年同期受市场行情下滑影响,行业业绩显著下滑。2022年一季度,受市场行情显著下行影响,上市券商自营业务收入合计(投资净收益 公允价值变动)2.5 亿元,自营业务收益率仅为0.01%。而今年券商板块一季报业绩预计有明显修复。
徐康团队同时指出,此轮券商板块估值修复,表面上是一季度业绩修复预期,实质上是对后续经济修复的预期判断。当前券商板块PB 估值为1.42倍,30.5%分位点,近三年估值中位数为1.72倍。由于经济基本面持续修复,市场风险偏好回升,当前配置券商板块胜率或较高。个股配置上,资产管理特色券商如东方证券、兴业证券,资管及代销金融产品业务收入占比较高,自营结构中权益自营占比较高,业务弹性天然较强,在市场风险偏好回暖下收益或较为明显。可关注兴业证券、方正证券、东方证券、东方财富、中金公司、中信证券、华泰证券、国联证券等。
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