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2023年一季度,随着AI行情大爆发,AI带领的TMT板块成了最火的板块,吸引着基金经理们纷纷调仓。
21世纪经济报道记者查阅一季报发现,AI追求者众多。
据不完全统计,一季度有大批基金经理买入或关注AI板块,囊括了价值派和成长派,包括张坤、葛兰、谢治宇、陶灿、杨锐文、丘栋荣、崔宸龙、归凯、徐彦、何帅、王崇、李晓星、姜诚、陆文凯、乔迁、鲍无可、莫海波、吕越超、刘自强、王贵重、张宇帆、李晓西、邢军亮等。
一季度也有一部分基金经理减持了AI板块,或者尽管在季报中关注AI,但只看不买。
谁在买AI,谁赚钱了,谁买在了高点;另一面,谁在卖AI,谁在观望,背后逻辑是什么?
公募大幅加仓TMT
今年一季度,TMT成为基金经理买入最多的行业。
光大证券统计,公募基金一季度大幅加仓TMT 板块中的计算机和通信行业。
截至2023 年 3 月 31 日,主动偏股基金重仓股在 TMT 板块配置市值 4707 亿元,一季度大幅提升1163 亿元。
计算机、食品饮料和通信加仓比例达到3.79%、0.93%、0.91%,而减仓最多的行业是电力设备、国防军工和银行等。
一季度末,AI概念股金山办公进入公募基金前十大重仓股,这是金山办公近三年来首次进入A股公募基金前十大重仓股。一季度,金山办公涨幅达78.83%。
此外,恒生电子新晋A股公募前30大重仓股。而公募基金增持A股前十大个股中,还出现了科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI概念股。
一季度AI行情爆发,金山办公涨78.83%,恒生电子涨31.54%,科大讯飞涨93.97%,同花顺、中际旭创涨幅更是超过110%。
在最新的公募前百名重仓股中,排名上升较多的大多是TMT股,比如金山办公、海康威视、中微公司、恒生电子、科大讯飞、中兴通讯、寒武纪等。
张坤、葛兰、谢治宇等纷纷加仓
AI炙手可热,吸粉无数。
AI既吸引了如张坤、葛兰、谢治宇这样的顶流基金经理,也吸引了王贵重、邢军亮等这些新生代;既受到崔宸龙、归凯等成长派关注,也受到姜诚、丘栋荣等价值派的关注。
一季报显示,张坤、葛兰、谢治宇、何帅、陶灿、归凯等一大批顶流基金经理一季度纷纷加仓AI板块。
比如,一季度末,重返“公募一哥”的张坤,管理规模889.42亿元。张坤旗下的易方达亚洲精选一季度增持科技行业,其中大举加仓台积电,台积电由第11大重仓股跃升至第4大重仓股。台积电是全球半导体行业最大的晶圆代工巨头。不过,遗憾的是,该股一季度下跌了8.05%。
事实上,A股市场对人工智能板块做出了热烈反应,而港股和美股并没什么反应。
此外,易方达亚洲精选还加仓了被大摩看好的多只中概AI股,包括美团、阿里、京东等。易方达亚洲精选一季度的收益为7.73%,远高于其业绩基准3.71%。
而“医药女神”葛兰,一季度末管理规模844.4亿元,被张坤赶超,位居第二。
她管理的一只全市场基金中欧明睿新起点,一季度末十大重仓股中出现北方华创、金山办公、同花顺、寒武纪、中芯国际等AI股。而去年底该基金的十大重仓还主要集中在新能源,包括宁德时代、隆基绿能、比亚迪、阳光电源等新能源公司,如今隆基绿能、比亚迪已退出前十大重仓。
值得一提的是,葛兰新进的五只AI股,一季度全部出现了大幅上涨,比如寒武纪大涨240.82%,同花顺大涨110.16%,金山办公大涨78.83%。
但中欧明睿新起点基金一季度净值却下跌4.86%,分析人士推测,一方面该基金持有的其他个股下跌,另一方面参与AI行情较晚。
而另一位管理规模700亿元的顶流基金经理谢治宇,其管理的兴全合润,一季度末前十大重仓股中也出现了多只AI新面孔,如澜起科技、中际旭创、晶晨股份等。 该基金一季度末净值上涨5.50%。
另外,管理规模170亿元的邢军亮,其管理的农银汇理行业轮动从新能源大调仓至AI。一季度末,农银汇理行业轮动的前十大重仓股中,除了金山办公是由上一季第5大重仓股跃升第1大重仓股,其余的恺英网络、海康威视、中国电信、三七互娱等均为新面孔。农银汇理行业轮动A在今年一季度收益为6.18%。
事实上,一季度基金经理加仓AI不是个别现象。
嘉实基金的明星基金经理归凯表示,一季度进一步加大了以软件计算机为代表的科技板块的配置。
建信基金权益投资部总经理陶灿表示,重点布局了TMT或人工智能相关板块。
交银施罗德“三剑客”之一的何帅,其管理的交银优势行业一季度把工业富联买成第十大重仓股。
工银瑞信基金的张宇帆,旗下工银物流产业,一季度末十大重仓股里有中国移动、翱捷科技、中芯国际、海康威视等TMT股。该基金一季度上涨8.94%。
万家基金的莫海波承认参与TMT行情,在3月中下旬开始重仓,其管理的万家品质生活把TMT买成了第一大重仓行业,科大讯飞、三六零、金山办公、中科曙光这4个TMT股票进入一季度十大重仓股。万家品质生活一季度涨了8.58%。
乔迁的兴全商业模式在一季度加仓三安光电、工业富联、澜起科技、晶晨股份等TMT股,涨幅9.06%。
华宝基金的刘自强在今年1月接手华宝行业精选后把配置重点从新能源调仓到AI,涨幅7.57%。
还有海富通基金经理吕越超大调仓,把新能源全部砍仓,梭哈AI。吕越超管理的海富通股票,从重仓新能源转向AI,今年一季度末前十大重仓股分别为:昆仑万维、三六零、蓝色光标、寒武纪、科大讯飞、深桑达A、金山办公、汤姆猫、万兴科技、润泽科技。十大重仓股一季度涨幅均超60%,有五只个股涨幅甚至超100%,不过该基金一季度收益并没有惊艳,仅为9.85%,估计参与AI行情较晚。
而嘉实基金的王贵重,在加仓AI板块之余,还用AI模型生成了一段文字放在了一季报中,引发了投资人竞相传阅。
蔡嵩松、李晓星等减仓了
在大家都在加仓AI时,“半导体一哥”蔡嵩松减仓了。
蔡嵩松管理的诺安积极回报,一季度大涨49.90%。该基金一季度主要投资在人工智能领域,算法、应用、算力端都有相应布局。
诺安积极回报规模由去年末仅0.7亿,上涨至一季度末有7.1亿,暴涨914%,而份额也增长了569%。
出人意料的是,暴涨之后,蔡嵩松降仓位了,一季度末诺安积极回报的股票仓位较年初降低了8.11%。
蔡嵩松管理的另外4只基金,一季度也降低了股票仓位。
代表作诺安成长一季度涨幅14.33%,仓位从82%降到了68.58%。该基金主要布局芯片板块。
蔡嵩松没有解释降仓的理由。市场猜测,或是短期涨多了,做了减持。但总体来看,他仍然看好未来的AI行情。
同样减仓TMT的还有管理规模400亿的银华基金基金经理李晓星。
李晓星一季报中表示,目前TMT板块的交易占比已经超过了40%。虽然市场上有不少声音说这次不一样,交易占比创新高代表着主线行情确立,但他还是认为太阳底下没有新鲜事,过度的热情会在某个阶段消退,因此在一季度减仓了TMT,现在的配置大概率少于市场平均。
还有今年因重仓计算机基金业绩优秀的陆文凯也做了减持。今年一季度,因为重仓计算机,赶上了信创行情爆发,陆文凯管理的招商瑞利A涨了17.24%,排名同类前3%。该基金十大重仓股中有8只是计算机行业个股。
不过,陆文凯在一季报中表示,他看好软件行业,但经过一季度的大涨后,市场的波动风险正在加大,他结合估值和潜在空间做了一定的均衡,对涨幅较大的个股进行了获利了结。
此外,一季度还有一批基金经理关注了AI,但没买AI股。
在一季报中,景顺长城基金的鲍无可认为,ChatGPT的横空出世具有颠覆性意义,但他同时也指出A股当前基本上是在炒作相关题材,需要对其可持续性保持审慎的态度。
交银施罗德基金的王崇一季报谈到对人工智能的看法,表示暂时无法预测其兑现节奏和时间,短期内也很难在A股找到明显的受益标的,就没有参与。不过他也认为这些股票的估值体系还在合理接受范围内。
中泰资管姜诚表示,“人工智能的发展是一个长期因素,我们还没有足够的把握去捕捉到它带来的投资机会,但可以尽量回避它带来的伤害。”
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:21世纪经济报道
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