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新华财经北京4月27日电(分析师张威)2022年年报显示,招商银行2022年实现营业收入3447.83亿元,同比增长4.08%,实现归母净利润1380.12亿元,同比增长15.08%。营收增速延续放缓态势,不过净利润仍保持较快增长。息差收窄压力下,净利息收入同比增速放缓至7.02%;受财富管理业务收入下滑影响,净手续费及佣金收入同比下降0.18%。2022年末不良率0.96%,关注贷款占比1.21%,逾期贷款占比1.29%,均有所上升,不过资产质量在优异水平保持基本平稳。拨备覆盖水平处在历史高位,年末拨备覆盖率为450.79%,贷款拨备率4.32%,风险抵补能力仍然强健。
一、营业收入同比增长4.08%,净利润同比增长15.08%
营收放缓,净利润保持较快增速。2022年,招商银行实现营业收入3447.83亿元,同比增长4.08%,实现归母净利润1380.12亿元,同比增长15.08%。与2022年前三季度相比,营收增速放缓1.26个百分点,利润增速回升0.87个百分点。2022年第四季度,招商银行营收、归母净利润同比增速分别为0.13%、18.18%,分别较第二季度放缓3.6个百分点、回升2.66个百分点。总体来看,2022年招商银行营收增速持续放缓,净利润表现则相对较好,维持15%左右的较快增速。
利息收入和非息收入均承压。2022年,招商银行实现净利息收入2182.35亿元,同比增长7.02%,增速较前三季度放缓0.61个百分点。影响净利息收入的因素中:规模扩张是主要贡献,全年生息资产平均余额9.08万亿元,同比增长10.49%;息差收窄仍形成拖累,全年生息资产平均收益率3.89%,同比下降9个基点,计息负债平均成本率1.61%,同比上升2个基点,净息差2.40%,同比下降8个基点。此外,非利息净收入1,265.48亿元,同比下降0.62%,2022年前三季度为同比增长1.92%。受财富管理手续费及佣金收入下降影响,净手续费及佣金收入942.75亿元,同比下降0.18%,2022年前三季度为同比增长0.02%。
支出方面,费用增速继续放缓,特别是业务费用同比减少。2022年业务及管理费1133.75 亿元,同比增长3.32%,增速较之前持续降低。其中,员工费用706.57亿元,同比增长7.01%;业务费用427.18亿元,同比下降2.24%。2022年,招商银行成本收入比32.88%,同比下降0.24个百分点。
信用减值损失同比下降14%,继续反哺利润。2022年,招商银行信用减值损失567.51亿元,同比下降13.96%,与前三季度相比,降幅进一步扩大。2022年第四季度信用减值损失为65.84亿元,回到多年来的低位,同比减少32%。信用减值损失下降,主要是计提除贷款和垫款外的其他类别资产信用减值损失减少。例如,金融投资信用减值损失38.79亿元,同比减少119.69亿元,应收同业和其他金融机构款项信用减值损失-32.84亿元,同比减少93.94亿元。对于贷款部分,计提则明显增加,贷款和垫款信用减值损失451.57亿元,同比增加81.37亿元。
二、财富管理收入延续下滑,零售客户资产规模超12万亿
财富管理收入延续下降,拖累中收,但资管业务收入表现强劲。2022年,招商银行净手续费及佣金收入陷入负增长。其中,财富管理手续费及佣金收入309.03亿元,同比下降14.28%,降幅较前三季度增大,是手续费及佣金收入的主要拖累因素;资产管理手续费及佣金收入124.57亿元,同比增长14.75%,主要是子公司资产管理规模增长驱动,不过增速较前三季度放缓;托管业务佣金收入57.91亿元,同比增长6.59%,主要是托管业务规模增长及结构不断优化。总体上,受益于开放式财富管理平台以及大财富管理的整体布局,招商银行中收表现仍具韧性,资管、托管等大财富管理收入稳步增长。
受市场波动影响,代销业务表现不佳是手续费及佣金收入放缓的主要拖累。从主要项目来看,2022年招商银行代理基金、代理信托收入分别同比减少46.41%、47.24%,延续大幅下降的态势,不过代理保险收入同比大增51.26%,表现仍然强劲。
此外,2022年招商银行银行卡手续费收入213.99亿元,同比增长10.44%,增速较前三季度提升;结算与清算手续费收入150.51亿元,同比增长8.26%。
AUM超过12万亿元,客户基础保持良好增长。2022年末,招商银行管理零售客户总资产(AUM)余额超过12万亿,达到12.12万亿元,较上年末增长12.68%,增速较三季度末加快。其他客群及资产规模指标也保持良好增长态势。零售客户数1.84亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长6.36%。金葵花及以上客户414.34万户,较上年末增长12.84%;管理金葵花及以上客户总资产余额9.87万亿元,较上年末增长11.66%。私人银行客户134800户,较上年末增长10.43%;管理私人银行客户总资产余额3.79万亿元,较上年末增长11.74%。
三、不良生成压力有所增加,资产质量总体平稳
资产质量指标总体平稳,不良率、关注率略有上升。2022年末,招商银行不良贷款余额580.04亿元,较上年末增加71.42亿元;不良贷款率0.96%,较上年末上升0.04个百分点,较三季度末上升0.01个百分点;关注贷款余额734.70亿元,较上年末增加268.61亿元,关注贷款率1.21%,较上年末上升0.37个百分点,较三季度末上升0.07个百分点;逾期贷款余额782.85亿元,较上年末增加208.59亿元,逾期贷款占比1.29%,较上年末上升0.27个百分点,较三季度末上升0.08个百分点。
公司贷款不良率环比改善,零售贷款不良率有所上升。2022年末,公司不良贷款余额299.61亿元,较上年末增加32.29亿元,公司贷款不良率1.26%,较上年末上升0.02个百分点,较三季度末下降0.12个百分点。公司贷款中,房地产业贷款不良率上升至4.08%,不良贷款余额达到153.48亿元,是公司不良贷款增加的主要来源。2022年末,零售不良贷款余额280.43亿元,较上年末增加39.13亿元,不良贷款率0.89%,较上年末上升0.08个百分点,较三季度末上升0.06个百分点。
受经济增长放缓及房地产客户风险进一步释放的影响,不良生成压力加大。招商银行还公布了公司口径的不良生成情况。2022年,公司口径新生成不良贷款629.75亿元,同比增加156.56亿元;不良贷款生成率1.15%,同比上升0.20个百分点。
仍然保持强健的风险抵补能力。2022年末,招商银行不良贷款拨备覆盖率450.79%,与三季度末基本持平,较上年末下降33.08个百分点;贷款拨备率4.32%,较上年末下降0.10个百分点,较三季度末下降0.02个百分点。拉长时间来看,招商银行拨备覆盖仍处在历史高位附近,风险抵补能力仍然强健。
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新华财经北京4月27日电(分析师张威)2022年年报显示,招商银行2022年实现营业收入3447.83亿元,同比增长4.08%,实现归母净利润1380.12亿元...
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