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4月27日,保险板块震荡上涨,截至发稿,中国平安涨超7%,五矿资本、国网英大、新华保险涨超6%,中国太保、中国人寿等纷纷跟涨。
4月26日晚,中国平安披露了2023年首份上市险企一季报显示,2023年第一季度,该公司实现归属于母公司股东的净利润383.52亿元,同比增长48.9%;归属于母公司股东的营运利润413.85亿元,微降3.4%。
分业务板块看,今年第一季度,寿险及健康险新业务价值同比增长8.8%,若去年第一季度新业务价值采用年底假设及方法重述,2023年第一季度新业务价值同比上升21.1%。
在渠道方面,2023年第一季度,代理人渠道新业务价值实现正增长;银保、社区网格及其他等渠道在平安寿险新业务价值中占比16.9%,同比上升5.4个百分点。
财产险方面,2023年一季度,平安产险实现保险服务收入763.12亿元,同比增长7.1%;实现归属于母公司股东的净利润45.23亿元,同比增长45.9%。
银行方面,2023年第一季度,平安银行实现净利润146.02亿元,同比增长13.6%。截至2023年3月末,不良贷款率1.05%,与年初持平;拨备覆盖率290.40%,风险抵补能力保持良好。
关于板块后市,华西证券表示,2023年一季度,寿险行业负债端增长势头良好,财险持续保持加快增长,展望二季度及全年,行业资负两端共振有望在宏观经济复苏下持续,寿险和财险行业景气度有望延续,受益标的为中国平安和负债端表现最好、估值修复空间仍较大的中国太保。
东兴证券表示,上市险企3月原保费数据披露完毕,各险企3月单月同比增速虽较2月略有放缓,但考虑到基数因素,3月负债端仍呈现强势复苏态势。该行预计,伴随人身险和财产险的协同发力,2023年险企负债端有望持续复苏,进而使板块估值修复成为中期主题。
配置方面,西部证券指出,年内保险板块短期、中期均有催化,投资端有望贡献业绩弹性,预计全年估值将呈现波动式上修态势,人身险表现有望优于财险。
人身险:短、中、长期催化剂兼具。短期关注头部险企23Q1 NBV正增长预期的兑现情况,中期关注经济修复对需求及增员的提振,长期关注“保险 服务”模式带来的业绩及估值提升空间。
财险:在没有大灾的情况下,头部险企受益于费用管控,承保利润或将超预期兑现。短期关注承保业绩表现,中期关注大灾及行业竞争态势,长期关注承保利润的成长性带来的估值空间。
此外,该机构表示,国企价值重估逻辑有望成为全年主线,机构改革方案明确发展主线,国资委会议指明发展方向,为国企背景的险企价值重估注入强心针。
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