盘前情报丨光伏行业迎利好！3月全国组件产量同比增近八成、光伏组件龙头一季度业绩大增(今日财经：#板块情绪或将迎来修复#解读)

财经资讯 2023-04-27 09:23:29

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盘前情报丨光伏行业迎利好！3月全国组件产量同比增近八成、光伏组件龙头一季度业绩大增

昨日A股

昨日A股三大指数全天震荡，截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。沪深两市全天成交额11222亿元，北向资金净买入7.51亿元。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，光伏、储能方向领涨，派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%，宁德时代涨超5%。算力、国资云等方向大跌，中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。

南财金融终端主题库显示，HTJ电池、TOPCON电池、钙钛矿、钠离子电子、出版等主题涨幅居前，东数西算、国资云、信创、网络安全等数字经济板块领跌。

盘前情报丨光伏行业迎利好！3月全国组件产量同比增近八成、光伏组件龙头一季度业绩大增

隔夜外盘

美股三大股指26日涨跌互现。其中道指跌0.68%，标普指数跌0.38%，纳斯达克指数涨0.47%。热门科技股多数上涨，微软涨超7%，AMD、亚马逊、英伟达涨超2%。

欧洲三大股指25日全线下跌。截至收盘，德国法兰克福股市DAX指数下跌76.40点，降幅为0.48%，报收于15795.73点。英国富时100指数报收于7852.64点，比前一交易日下跌38.49点，跌幅为0.49%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7466.66点，较前一交易日下跌64.95点，跌幅为0.86%。

国际油价26日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌2.77美元，收于每桶74.30美元，跌幅为3.59%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.08美元，收于每桶77.69美元，跌幅为3.81%。

盘前情报丨光伏行业迎利好！3月全国组件产量同比增近八成、光伏组件龙头一季度业绩大增

重磅资讯

1、3月全国光伏组件产量同比增长近八成机构：当前一体化组件、逆变器板块已被明显低估

4月26日，中国光伏行业协会发布2023年3月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023年3月，全国太阳能级多晶硅产量环比增长12.3%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长18.0%，同比增长20.2%，其中单晶硅片产量占比约98.5%；电池片产量环比增长22.3%，同比增长44.4%，其中单晶电池片产量占比约98.0%；组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%，其中单晶组件产量占比约99.4%；逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。

同日晚间，光伏组件龙头晶澳科技、天合光能一季报业绩出炉，两家公司一季度净利分别同比大增244%和225%，报告期内公司光伏组件产品出货量同比大幅增加。

上海证券认为，随着硅料产能逐渐释放，硅料价格下降预计有序传导至组件，地面电站的建设和组件采购进度有望加快，继而持续拉动组件端出货。从组件端看，受益二季度需求起量，组件端排产有望进一步提升。根据PVInfolink，4月排产小幅上调至42—43GW左右的水平，5月排产有望进一步上调，光伏板块景气度持续向好。

长江证券近日研报指出，随着企业业绩密集发布，以晶澳科技为代表的组件企业业绩有望超预期，或对板块情绪带来一定修复。当前一体化组件、逆变器企业2023年业绩对应估值分别仅13—17倍、17—23倍左右，板块估值已被明显低估，我们继续看多光伏板块。

2、北京发布互联网信息服务算法推荐合规指引数据安全先布局厂商或将充分受益

据网信北京消息，为进一步支撑服务企业平台合规发展，推进算法治理工作规范化常态化，在北京市委网信办具体指导下，首都互联网协会、中国科学院信息工程研究所协调组织有关研究机构、政府智库和平台企业力量，研究编制了《北京市互联网信息服务算法推荐合规指引（2023年版）》。《合规指引》从算法生命周期、算法类型和算法应用场景3个维度切入，提出互联网信息服务算法安全通用要求、特定要求，着力引导算法推荐服务提供者准确把握责任义务、明确工作规范、健全管理制度、完善运行规则、强化技术手段。

长江证券认为，数字经济时代下，数据安全空间广阔，有望高速发展，当前数据安全产业在我国还处于萌芽起步期，先布局厂商或将充分受益。

长城国瑞证券认为，在“数字中国”大背景下，数据要素、人工智能概念持续火热，对网络安全、数据安全的要求也将水涨船高。建议关注已有完备商密产品布局及AI安全技术储备的厂商

3、微信已支持数字人民币钱包付款机构建议关注银行IT建设厂商

据微信公众号微信派，微信用户可以在数字人民币APP内的钱包快付功能下开通“微信支付”，选择将任意运营机构，如微众银行（微信支付）的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易。目前，支持数字人民币支付的小程序商户已覆盖出行、餐饮、零售、便民服务等众多场景。下一步更多小程序商家也将陆续支持使用数字人民币。

中信建投认为，2023年以来，数字人民币试点加速推进，广东深圳、江苏省、浙江省等各试点地区陆续推出具体方案。数字人民币试点由前期的互联互通逐步转向场景应用推广，重点推荐关注银行IT建设厂商。

4、交通运输部：预计营业性客运量和自驾出行量将创2020年以来“五一”假期新高

4月26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，随着“五一”假期临近，疫情防控较快平稳转段，国内经济持续回稳向好，国内人员流动明显增加，预计节日期间旅游、探亲等出行需求十分旺盛，营业性客流量和公路网车流量将高位运行。从客流强度看，预计营业性客运量和自驾出行量将创2020年以来“五一”假期新高。（央视新闻）

兴业证券认为，高速公路板块周期弱，进入壁垒高且有一定垄断性，因此业绩稳定、现金流充沛、防御性强，随着疫情影响减弱，高速公路板块业绩有望企稳回升。此外，铁路板块2023年以来铁路客流恢复程度持续超预期，个人及商务出行需求恢复趋势明显，本线跨线双双高增长，客座率恢复远超京沪航线。此外铁路客运市场化定价趋势，为铁路客运公司业绩打开充足想象空间。

5、国家疾控局：近期全国疫情仍处于局部零星散发状态短期内出现规模性疫情可能性小

4月26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，近期全国疫情防控形势整体平稳，各地疫情总体处于局部零星散发状态，个别地区疫情有小幅上升迹象。专家研判认为，从全球新冠病毒感染和疫情波浪式流行的规律来看，随着时间推移，我国人群免疫保护水平逐步降低，近期部分地区疫情开始出现缓慢上升，感染者主要集中在上一波未被感染人群、免疫水平率先下降和存在免疫缺陷的人群。近期全国疫情仍处于局部零星散发状态，短期内出现规模性疫情的可能性较小。（央视新闻）

6、国办：支持国有企业扩大招聘规模，实施2023年百万就业见习岗位募集计划

4月26日，国务院办公厅发布关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知。通知提出，支持国有企业扩大招聘规模。对按照工资效益联动机制确定的工资总额难以满足扩大高校毕业生招聘需求的国有企业，经履行出资人职责机构或其他企业主管部门同意，统筹考虑企业招聘高校毕业生人数、自然减员情况和现有职工工资水平等因素，2023年可给予一次性增人增资，核增部分据实计入工资总额并作为下一年度工资总额预算基数。

通知还提出，实施2023年百万就业见习岗位募集计划。广泛动员各类企事业单位、社会组织等，募集不少于100万个青年见习岗位，对吸纳就业见习人员的给予见习补贴，用于支付见习人员基本生活费、办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用。对见习期未满与见习人员签订劳动合同的，各地可给予剩余期限见习补贴，政策实施期限截至2023年12月31日。（中国政府网）

机构点睛

光大证券：重点把握光储、锂电二季度的反弹机会。1）目前锂价已来到20万元/吨以下水平，价格或将企稳，锂电产业链去库存也将阶段性完成。在修复过程中，可优先选择电池龙头、结构件或复合集流体、半固态电池、钠电等新技术的机会；2）光储估值具有一定修复空间。光伏产业链整体的投资核心仍在于把握低价筹码，预计2023年一季度光伏板块业绩较好；储能看好“泛储能”的主线机会，涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等。

银河证券：AI引领第四次信息技术革命浪潮，目前处于科技牛市的前期阶段，下跌才能带来新一轮的上涨机会。对比之前半导体、白酒、光伏、医药等行业的中等级别行情上涨，一般至少持续300个交易日，而本轮科技行业才走了三分之一左右，总涨幅也仅占到此前行业上涨的四分之一。对比移动互联网时期，移动互联网指数在2012年至2015年上涨交易日持续天数612天，上涨幅度1053%，目前人工智能指数仅上涨132天，上涨幅度仅65%，无论在上涨时间还是上涨幅度上均有较大空间。下跌才能带来新一轮的上行，在本轮科技板块下跌分化后，再次上涨将积累更大动能。

焦点公告

天合光能：一季度净利润17.68亿元，同比增长225.43%

晶澳科技：一季度净利润25.8亿元同比增长244%

东华软件：将优先向市场推广腾讯云相关成熟AI技术产品

上海电影：一季度净利润同比增长2894.58%

中国银行：葛海蛟就任本行董事长、执行董事

招商银行：一季度净利388.39亿元，同比增7.82%

资金雷达

行业资金流

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