【宏观洞见】4月高频数据观察：汽车零售回暖(今日财经：#大宗价格整体回落#解读)

财经资讯 2023-04-26 14:45:01

高频数据显示，4月以来国内经济修复动能边际放缓，但部分板块仍有韧性。在去年4月低基数效应和近期车展等线下活动的影响下，汽...更多知识由小编为你整理了《【宏观洞见】4月高频数据观察：汽车零售回暖》详细内容,欢迎关注学习。

【宏观洞见】4月高频数据观察：汽车零售回暖

高频数据显示，4月以来国内经济修复动能边际放缓，但部分板块仍有韧性。在去年4月低基数效应和近期车展等线下活动的影响下，汽车零售同比、环比增速进一步上行。地产销售有所放缓，目前仅有一线城市商品房销售面积仍能达到2019年同期水平，二、三线城市商品房销售转弱。主要工业品价格分化，玻璃价格回升，煤炭、钢铁、水泥等价格回落。大宗商品价格整体偏弱，原油、有色等价格承压下行，主要与美国通胀预期抬升、加息预期和经济承压预期升温等因素有关。

一、上游行业

淡季供需宽松，煤价继续下探。截至4月25日，秦皇岛港动力末煤（Q5500）平仓价为990元/吨，较月初下跌7.5%。从供需角度来看，目前国内煤矿生产维持高位，叠加电煤市场仍处于传统需求淡季、进口市场活跃，预计煤价或维持低位震荡运行。焦煤方面，产地煤矿基本恢复正常生产，供应端稳中有升，但下游钢厂盈利不佳，多以消耗厂内焦煤库存为主，焦钢企业谨慎采购。

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经济忧虑重新抬头，国际油价由涨转跌。4月2日，以沙特阿拉伯为首的多个OPEC 国家宣布自愿从5月起削减石油供应量，减产政策执行到今年年底，每日减产量超过160万桶。受减产消息影响，国际油价大幅上行。不过，在4月中旬后，美国经济数据疲软和美国汽油库存增加的信息再度引发了市场对经济衰退和全球石油需求放缓的担忧，而同期宏观层面美联储5月加息预期升温也对金融市场市场施压等因素的作用，令国际油价由涨转跌。截至4月25日，美油和布油期价分别收于77.07和80.77美元/桶，较月初分别下跌4.2%、4.9%。整体来看，当前国际油价上方压力来自于宏观和需求，底部支撑来自OPEC 减产，后续需密切关注OPEC 的减产执行率和5月的美联储议息会议。

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美联储加息预期反复，铜铝价格承压下行。3月美国通胀超预期回落，主要受能源价格下跌影响，而核心通胀粘性依旧偏高。近期，受美国通胀预期抬升影响，市场加息预期与经济承压预期升温，美元指数触底反弹，带动国际铜、铝价震荡下跌。截至4月25日，LME铜、铝现货价格较月初分别下跌5.0%、2.8%。

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二、中游行业

下游需求释放不足，钢材价格连续下跌。4月以来，主要钢材价格呈下行趋势，螺纹钢、热轧板卷价格较月初分别回落8.7%、6.7%。铁矿石方面，截至4月24日，铁矿石价格指数收于106.8美元/吨，较月初下跌12.7%。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，随着全球铁矿石供应逐步增加，加之国内废钢供应稳步提升，后期铁矿石市场供需趋于宽松，价格可能总体趋于回落。她表示，后续国家发改委将继续紧盯铁矿石市场动态，会同有关部门综合采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。

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需求端回暖不及预期，水泥价格小幅回落。截至4月25日，全国水泥价格指数较月初回落3.8%。其中，东北、华东、中南、华北、西南、西北地区分别回落5.1%、4.9%、4.2%、2.2%、1.1%、0.4%。近期水泥市场整体偏弱运行，一方面是因为除了长三角、珠三角经济热点地区基建项目需求表现尚可外，其他大部分地区因资金偏紧，并未有全面、超预期的需求回暖，加之供应端产能过剩，水泥库存压力增大。另一方面是今年以来煤炭价格持续下跌，由于煤炭占水泥生产成本的50%，水泥生产成本下降对价格的支撑力度明显减弱。

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浮法玻璃库存加速去化，光伏玻璃交投平稳。截至4月25日，南华玻璃指数较月初上涨12.9%。现货方面，国内浮法玻璃市场需求回升，企业库存大幅下降，多地厂家产销良好。据隆众资讯，截至4月20日，全国浮法玻璃样本企业总库存为5030.9万重箱，环比下降超14%，同比降幅达26.5%，连降7周，创下2022年3月份以来最低水平。光伏玻璃市场交投平稳，玻璃厂家订单陆续跟进。在全球“碳达峰，碳中和”大背景下，各国能源加速转型，国家大力发展光伏发电行业，新增装机陆续推进，需求稳中向好。

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三、下游行业

房地产回暖势头放缓，二、三线城市商品房销售走弱。4月1日-25日，全国30大中城市商品房成交日均面积录得41.2万平方米，环比回落16.7%，一、二、三线城市环比分别下降4.2%、15.4%、30.3%。从绝对水平来看，目前仅有一线城市商品房销售面积仍能达到2019年同期水平，二、三线城市商品房销售情况明显转弱，楼市修复速度有所放缓。近期，自然资源部、银保监会印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，对协同做好不动产“带押过户”作出全面部署。“带押过户”有助于进一步提升便利化服务水平，降低制度性交易成本，同时能够保障买卖双方及银行权益，或能在未来一段时间提升消费者的市场预期。

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受去年4月低基数效应影响，汽车消费同比高增。4月1日-16日，全国乘用车市场零售日均销量约为3.9万辆，同比增长62%，环比回升15%，2022年4月上海疫情影响导致的低基数是主要原因。同时，在国家和多地促消费政策推动下，近期车展等线下活动也全面活跃，市场人气加速聚拢。乘用车批发数据不尽如人意，批发市场日均销量4.2万辆，同比上涨44%，环比回落12%。乘联会表示，4月初厂商销量偏低，生产节奏放缓，主要是因为老款车型的延期销售政策建议尚未明朗，车企对部分车型的产销仍相对谨慎。

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