荷宝中国首席投资总监鲁捷：中国资产将持续吸引外资流入(今日财经：#中国资产将持续吸引外资流入#解读)

财经资讯 2023-04-26 11:23:07

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荷宝中国首席投资总监鲁捷：中国资产将持续吸引外资流入

上证报中国证券网讯（记者王彭）今年以来，外资持续流入中国市场，截至4月26日，北向资金年内净流入额近1800亿元人民币。荷宝中国首席投资总监鲁捷表示，目前全球资金对中国市场仍处于低配状态，相对全球其他市场而言，中国资产性价比较高，未来仍将吸引资金持续流入。

站在当前时点，鲁捷对中国股票市场的未来表现持乐观态度。他表示，宏观角度来看，相关利好政策逐步出台，随着经济复苏，上市公司盈利呈现上修，均有利于股市走强。此外，当前A股估值为10-11倍市盈率，在全球范围内均具有极高性价比。

对于当前A股市场由小盘风格主导的现象，对此，鲁捷表示，在经济数据转好仍未得到充分印证的情况下，投资者希望在小众领域找到增长点，未来随着经济逐步恢复，预计市场仍将转为大盘风格。“公司盈利会成为很重要的指标，如果公司盈利不断得到上修，投资者信心逐步恢复，市场便会向大盘风格转移。”

作为今年以来市场最主要的投资主线，人工智能板块呈现强劲上涨。在鲁捷看来，目前A股市场仍处于存量博弈阶段，未来随着大量增量资金入场，人工智能行情或将继续延续。“当前人工智能板块的上涨处于泡沫初期或中期，从历史经验来看，这一阶段往往也能带来很强的赚钱效应。未来随着板块出现调整，我们可以从中挖掘真正具有可持续商业模式的优质公司进行长期投资。”

短期来看，鲁捷认为，人工智能领域有四大方向值得关注，第一是大模型，这一赛道非常拥挤，竞争也非常激励，未来除了基础设施和算力，数据的质量和数量会决定模型能否成功。这方面，头部互联网企业以及细分市场龙头具有绝对优势。

第二是算力。“不管模型怎么建，最后都会归结到算力。我们希望在热门主题中找到能获得基本面支持的公司。”鲁捷称。

第三是应用方面。鲁捷表示，短期内以内容为主的公司，包括媒体、游戏最为受益，而且这些公司估值较低。

第四是通用工具。“未来AI赋能可能不会单纯局限于内容公司，而是在制造业、科技研发业产生更大的效果，其潜力可以影响到经济的各个领域，而不是一种娱乐工具。”

去年11月以来，港股出现一轮快速反弹，不过，今年2月起，阿里巴巴、腾讯控股等互联网龙头再度回调。鲁捷分析，互联网公司已进入成熟阶段，在当前监管环境下，这些公司想要通过大量兼并收购扩大版图的难度较高。未来人工智能能否为互联网公司带来新的增长，从而实现估值提升还有待观察。

“不过，由于估值整体较低，互联网公司仍有配置价值，但由于行业整体兼具科技和消费属性，因此波动幅度较大，短期难以判断走势。”鲁捷称。

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