私募大佬重新排兵布阵：冯柳、邓晓峰现身亿联网络、芒果超媒(今日财经：#但斌买入华工科技#解读)

财经资讯 2023-04-25 15:27:42

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私募大佬重新排兵布阵：冯柳、邓晓峰现身亿联网络、芒果超媒

百亿私募是市场的风向标之一，随着上市公司一季报开始披露，私募排排网数据显示，截至4月25日，共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单，合计持股市值423.21亿元，其中新进17家，增持18家，减持14家，另有37家持股数量不变。

百亿私募旗下的明星基金经理的持仓更是受到全市场的瞩目，备受关注的“高毅天团”、景林资产四大基金经理、淡水泉掌门人赵军等明星基金经理的重仓股也纷纷曝光。

高毅重仓15只股

截至4月25日，千亿顶流高毅资产旗下的明星基金经理天团中，有4位管理的产品在今年一季度进入15家上市公司的前十大流通股东，持仓市值合计244.15亿元，占目前私募重仓股总市值的40%。

高毅一季度重点持仓的个股包括恒润股份、华测导航、联创电子、广大特材、芒果超媒、华秦科技、中国巨石、豪能股份、亿联网络、海康威视、铂力特、久立特材、纳芯微、川恒股份、森麒麟。

首席投资官邓晓峰管理的晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合和晓峰1号睿远携手新进了恒润股份、华测导航、芒果超媒三只个股。其中数字经济板块的芒果超媒获得了最大手笔的买入，期末持仓市值为5.36亿元，华测导航持仓市值为3.91亿元，恒润股份为1.79亿元。

广为人知的冯柳一季度首次现身ChatGPT概念股亿联网络，持有1070万股，期末持股市值为8.13亿元，位列公司第五大流通股东。站在风口上的亿联网络股价在3月20日达到90.81元的高点后不断下跌，目前年内上涨9.51%。

卓利伟则新进纳芯微，大举减持了久立特材358.98万股，持仓市值从去年底的2.25亿元跌至1.53亿元；孙庆瑞继续持有森麒麟。

景林、淡水泉持仓未变

同为千亿私募，景林资产和淡水泉管理的产品重仓信息也有曝光。

不过，截至目前，景林资产在上市公司前十大流通股东上的“踪迹”较少，目前公开信息能够查询到的一季度该私募进入十大流通股东的个股，仅有大族激光一只，旗下两只基金对其持仓都未变，最新持股总市值合计5.37亿元。值得一提的是，大族激光一季度实现营收24.25亿元，同比下降28.55%；净利润1.42亿元，同比下降57.15%。业绩下滑的原因是下游客户需求不足、订单减少。

景林资产合伙人、基金经理金美桥分析称，今年资金面总体比较宽松，降准降息预计仍然有一定空间，而且二季度消费潜力大概率将进一步得到释放，海外通胀也有望逐步缓解，港股及A股估值均处于历史相对低位的水平，因此对二季度的A股和港股市场谨慎偏乐观。具体来看，赛道股经过前期大幅调整后，风险得到一定释放，一旦行业需求恢复，估值有望得到修复。

淡水泉掌门人赵军管理的淡水泉平衡5期集合资金信托计划目前仍然坚守在海格通信中未变，持有1.69亿元。该公司一季度的净利润约4226万元，同比减少19.06%。但赵军等来了兴全基金谢治宇，一季度买入1996.26万股，期末持仓市值为2.10亿元，超过赵军成为第五大流通股东。

东方港湾新进AI股

裘国根管理的重阳战略汇智则继续坚守维生素龙头新和成，持股数量没有增减，这已经是其持仓第18个季度；他管理的另一只基金重阳金享则少量减持了海象新材，该公司一季报显示，营收约4.33亿元，同比增加7.22%；净利润约6724万元，同比增加290.66%。

裘国根掌管的另一家百亿私募重阳投资旗下的重阳3期新进成为贝斯特的第十大流通股东，买入115.45万股，期末持仓市值为2570.99万元。

但斌的东方港湾则2亿元新进入华工科技。华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一，CPO是一种新型的高密度光组件技术，其将硅光电组件与电子晶片封装相结合，被视为实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。通联数据显示，受益于AI概念股的不断进击，该股票今年来上涨了130%。此外，东方港湾还在一季度新进果麦文化，成为第七大流通股东。

进化论资产新买入了半导体企业甬矽电子35.03万股，期末持仓市值为1089.43万元，今年来上涨80%。

源峰私募基金新进燕京啤酒，相聚资产新进科拓生物和像飘飘，艾方资产新进华兰疫苗，汐泰投资新进毕得医药，合远私募基金新进华明装备。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示，一季度市场的风格集中在人工智能板块，板块内一些个股出现了短期的大幅上升，有的短期翻倍，投资风险也逐步累积，甚至有投资者把AI戏称为“ALL IN”，可以说投资的情绪过于高涨，这可能会累积一定的风险。二季度市场风格有望切换到业绩优良的蓝筹股上，中特估也属于估值低、业绩优良的板块，探索中国特色估值体系，有望提升低估值蓝筹股的估值水平，所以二季度蓝筹股的行情有望逐步展开，以上证指数或者沪深300为代表的大盘指数可能会出现较好的表现。

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