融创中国公布境外债务重组进展：已与持债金额超30%的债权人小组就重组条款达成协议(今日财经：#已与持债金额超30%的债权人小组就重组条款达成协议#解读)

财经资讯 2023-03-29 13:35:25

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融创中国公布境外债务重组进展：已与持债金额超30%的债权人小组就重组条款达成协议

3月28日晚间，融创中国在港交所发布公告，针对本金额约90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组(其债权占现有债务未偿还本金总额超30%)就重组条款达成协议。

从披露的境外债务重组方案来看，融创中国将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。

具体而言，融创中国拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元的转换价格将其持有的可转换债券转换为融创中国普通股。如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息。

融创中国拟发行五年期强制可转换债券，预计总规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股。到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将被全部转换为融创中国普通股。

融创中国的控股股东全力支持重组和公司的降杠杆计划，因此，融创中国的控股股东已同意根据不优于建议强制可转换债券的条款将其4.5亿美元的股东贷款转换为股权。

债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务股份，交换价格相当于紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价的2.5倍；同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。

此外，融创中国将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据，分别于重组后的2年至9年到期，对于第一、第二档债务(初始期限分别为两年和三年)，融创有权选择将到期日延长1年。该等新票据现金利息的年利率将介乎于5%至6.5%。

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