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【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮(今日财经:##解读)

财经资讯 2023-04-24 17:24:33
财联社4月24日讯,今日共35股涨停,9股炸板,封板率为79%;中国出版3连板,莎普爱思2连板,中国科传10天6板,南方...更多知识由小编为你整理了《【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮》详细内容,欢迎关注学习。

【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮(今日财经:##解读)


【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮

财联社4月24日讯,今日共35股涨停,9股炸板,封板率为79%;中国出版3连板,莎普爱思2连板,中国科传10天6板,南方传媒4天3板,永鼎股份5天3板,中原传媒3天2板,电魂网络4天2板,通宇通讯5天2板,拓新药业德科立星辉娱乐明月镜片东田微飞荣达世纪天鸿20CM首板。盘面上,收涨个股1963只,收跌个股2842只;板块方面,新冠药、传媒、游戏、CPO等板块涨幅居前,存储芯片、半导体、旅游、军工等板块跌幅居前。

国金证券认为,全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋A股反弹到当前位置,市场情绪并未表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。方向上:海外紧缩缓和与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变;位置上:行情刚至中段。从私募仓位、大股东增减持规模、指数换手率等三类市场结构指标来看,当前市场温度并不高;风格上:进击中小成长。经济没有上行风险的情况下,中小成长将是超额收益核心主线。

市场概述

指标显示,市场短线情绪低开后快速触及低迷区后展开震荡回升,此后基本围绕0轴附近展开窄幅震荡,收盘以略低于0轴位置报收。尽管市场仍以下跌个股居多,但AI应用为首的热点高烧不退,支撑市场整体情绪出现小幅回暖。

【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮

个股方面,传媒股中国出版3连板,中国科传10天6板,南方传媒4天3板,中原传媒3天2板;CPO概念永鼎股份5天3板,通宇通讯5天2板。市场资金继续聚焦具备业绩驱动的AI应用以及算力硬件方向。芯片半导体板块成为杀跌重灾区,神工股份20CM跌停,立昂微跌停,圣邦股份东软载波雅创电子华峰测控跌超10%,一季报业绩不及预期成为杀跌主因。同样,人工智能主线的内部分化也与市场风险偏好相关,信创、国资云、网络安全等方向已经持续显现疲态。

【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮

指数方面,三大股指集体低开,沪指跌破3300点后维持弱势震荡,午后股指进一步走弱,尾盘跌幅略有收窄,创业板指盘中一度跌破2300点。截至收盘,沪指跌0.78%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.71%。

【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮

北向资金,今日合计净卖出38.28亿元,其中沪股通净买入2.08亿元,深股通净卖出40.36亿元。

【焦点复盘】传媒游戏逆势掀涨停潮

焦点板块及个股

传媒、游戏等应用板块结束调整,今日再掀涨停潮,叠加数据要素中国出版3连板,中国科传10天6板,中原传媒3天2板,星辉娱乐世纪天鸿20CM首板,另外南方传媒电魂网络读者传媒出版传媒游族网络等多家成分股涨停。传媒和游戏领域本身具备较为稳定的业绩表现,AI加持下或进一步成为业绩增长催化剂,后续资金或进一步聚焦基本面。关注AI叠加业绩方向能否穿越周期引领新主升。

天风证券研报指出,一方面IP版权内容作为大模型数据训练源头,优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环;另一方面,AIGC提升行业生产力效率,大幅缩短内容生产周期和降低成本,IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应,提升IP价值。而开源证券指出,大模型将推动AIGC在游戏研发、测试、运营、客服等环节应用加快,新游戏上线拉动业绩增长及AIGC赋能长期商业化天花板打开双重驱动下,板块估值或仍有较大修复空间。

CPO、数据中心两大核心方向的发力继续支撑算力产业链热度,CPO概念永鼎股份5天3板,通宇通讯5天2板,德科立东田微20CM首板,联特科技涨超10%。消息面上,2023年国内外互联网公司纷纷加大AI算力投入,有望拉动200G、400G、800G光模块需求增长。LightCounting数据显示,2023年开始800G光模块有望启动新一轮增长,预计在2026年突破30亿美元大关。液冷散热细分驱动数据中心方向活跃,飞荣达20CM涨停,烽火通信涨停,方盛股份、左江科技精研科技涨超10%。消息面上,浪潮信息在互动平台表示,公司已将“Allin液冷”纳入公司发展战略,目前,公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利。此外,财政部、生态环境部、工业和信息化部近日联合发布《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》。

国金证券认为,AI大模型有望引领算力需求升级,带动高功率密度的智算和超算中心建设,加速配套设施液冷系统导入市场,未来伴随新建数据中心建设和存量数据中心改造,整体渗透率有望快速提升。当前液冷行业仍处在发展早期,看好在技术 产能领先布局的厂商。预计服务器散热模块规模至2026年能保持接近30%的复合增长。

新冠防治板块继续逆势大涨,莎普爱思2连板,拓新药业20CM涨停,重药控股盘龙药业涨停,亨迪药业翰宇药业恩威医药涨超10%。方正证券研报表示,目前新冠第二波关注度逐步升温,有望带动新冠药物&新冠疫苗的需求,建议布局新冠口服药,持续布局央企国企改革中管理经营效率及盈利能力提升的企业、持续深挖中药低估值及创新药优质标的,自下而上布局性价比个股。

综合来看,沪指日线已将4月3日跳空缺口完全回补,深成指和创业板指的60分钟线技术指标也已经处于严重超卖状态,尾盘部分资金已经提前抢跑行情修复预期。今日市场盘中分化进一步加剧,资金聚焦绩优低估值的AI应用方向的同时,绩差股今日批量跌停暴雷也印证市场风偏进一步下降。后续主流资金大概率仍将围绕AI和中特估双主线展开,但仍将围绕业绩层面展开细分方向中的去弱留强,对于基本面有瑕疵的高位标的仍应予以规避,谨防暴雷可能。

今日涨停分析图:

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