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中国银河给予环保公用推荐评级:四川省发布电力需求侧市场化响应实施方案(今日财经:#四川省发布电力需求侧市场化响应实施方案,有望充分调动需求侧灵活负荷资源#解读)

财经资讯 2023-04-24 16:44:33
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中国银河给予环保公用推荐评级:四川省发布电力需求侧市场化响应实施方案(今日财经:#四川省发布电力需求侧市场化响应实施方案,有望充分调动需求侧灵活负荷资源#解读)


中国银河给予环保公用推荐评级:四川省发布电力需求侧市场化响应实施方案

中国银河04月24日发布研报称:给予环保公用推荐(维持)评级。

行业观点:公用事业方面,4月23日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底,全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦,同比增长9.1%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长11.7%;太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦,同比增长33.7%。环保行业方面,海南省污染防治工作领导小组办公室印发《海南省臭氧污染防治攻坚行动方案》。《方案》按照“源头替代,过程严控,全网覆盖,提质扩容”的方针,以问题和目标为导向,以VOCs减排为核心,突出细颗粒物和臭氧污染协同控制,部署了六大重点任务,19条子任务。主要任务要求包括加快原辅材料替代,提升绿色生产水平,深化重点企业管控,实施“一企一策”精准治理等。投资策略及推荐关注标的:公用:四川省发布《2023年四川省电力需求侧市场化响应实施方案》,有望充分调动电力需求侧灵活负荷资源。《方案》明确了需求侧市场化响应的启动条件、准入条件以及价格机制等细则。进入十四五,由于火电在装机结构中的进一步下降,新能源出力不稳定的问题凸显,因此电力供需关系整体偏紧,高峰时期电力供需明显偏紧。需求侧响应有望引导用户减少高峰用电需求,保障电力系统安全稳定,其他省份有望加速推进。建议关注:三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、芯能科技(603105.SH)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)、九丰能源(605090.SH)、新奥股份(600803.SH)。环保:半导体国产替代需求增加,配套治理企业有望快速成长。国家层面始终强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,从政策和市场两方面推动行业发展。在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体等高端设备国产替代逻辑持续强化,相关设备、材料等需求有望快速释放。环保中与半导体制程污染治理相关的企业或将充分受益。建议关注:ST龙净(600388.SH)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保(603568.SH)、高能环境(603588.SH)、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境(688156.SH)、山高环能(000803.SZ)、英科再生(688087.SH)。行业数据核心组合表现。

行业动态:年四川省电力需求侧市场化响应实施方案发布2、国家能源局发布2023年1-3月份全国电力工业统计数据3、中电联发布2023年1-3月份全国电力市场交易简况4、《海南省臭氧污染防治攻坚行动方案》印发实施助力深入打好污染防治攻坚战5、《重庆市新污染物治理工作方案》发布6、《浙江省水泥工业高质量发展暨碳达峰行动计划(2022-2025年)》正式发布7、工信部、发改委、生态环境部:关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见。

行业表现:环保:上周环保指数(申万)涨跌幅为-3.45%,相对沪深300指数变化-2.00%,其中国林科技东江环保兴源环境涨幅分别为13.17%、7.13%、5.56%,表现较好;而津膜科技国统股份京蓝科技跌幅分别为-14.36%、-14.80%、-21.03%,表现较差。目前环保行业PE(TTM)20.18倍、PB(LF)1.50倍。公用事业:上周公用事业指数(申万)涨跌幅为-1.96%,相对沪深300指数变化-0.51%,其中科林退(退市)、内蒙华电协鑫能科涨幅分别为10.26%、9.91%、8.00%,表现较好;而湖南发展珈伟新能露笑科技跌幅分别为-9.64%、-10.19%、-12.30%,表现较差。目前公用事业行业PE(TTM)23.67倍、PB(LF)1.65倍。碳市场:本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量600,970吨,总成交额30,190,344.00元。挂牌协议交易周成交量970吨,周成交额52,344.00元,最高成交价56.00元/吨,最低成交价53.00元/吨,本周五收盘价为53.40元/吨,较上周五下跌4.64%。宗协议交易周成交量600,000吨,周成交额30,138,000.00元。截至本周,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量234,139,669吨,累计成交额10,716,973,661.34元。

风险提示:原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;政策执行力度不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。


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