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本周两市放量下跌(今日财经:##解读)

财经资讯 2023-04-24 10:04:04
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本周两市放量下跌(今日财经:##解读)


本周两市放量下跌

展望热点延续

1、近期热点品种

a) 热点题材解读

一、国家安全,国家再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,预计将会是今年最明确主线

1. 半导体,已经形成数字经济之外的新主线,关注新技术如HBM,第四代半导体

a)储存芯片,国家网信办布对美光在华销售产品启动网络安全审查,刺激储存芯片概念异动

b)材料、设备,半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。特别关注光刻机产业链。北方华创一季度业绩超预期,刺激板块大幅上涨,下周初有望延续

2.黄金,美元下跌趋势明显,国际金价有望持续走强。此外美元霸权瓦解正被市场热议,利好题材继续炒作

二、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线

1.WEB3.0,香港今年推进虚拟资产交易,有利于推动WEB3.0产业链加速发展

2.信创,前期办公类信创强势,目前轮动到金融信创,大逻辑没有证伪背景下,各类调整中的信创方向有望逐步走强

3. AIGC/ChatGPT,历史级别的题材主线。算法、算力、数据、应用轮番炒作

a)AIGC赋能,目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域,正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM),刺激市场挖掘各行业的大模型机会

三、数据要素,从金融大模型,IP价值重估到医保数据放开,数据要素相关正经历新一轮炒作

四、数据/网络安全,AI监管相关标的阶段走强

1.算力, GPU、服务器产业链(数通PCB、电源、液冷、晶体振荡器)、光通信产业链(CPO、高频高速线缆、材料)正在被挖掘炒作

2.消费电子,市场关注AIGC赋能下,VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长。AI应用的升级拉动终端设备算力能力的提升,目前SOC、智能模组等相关方向可炒作空间大

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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