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2024-11-17 171
21日早盘,两市股指震荡下探,沪指、深成指跌超1%,科创50指数大跌超3%;两市半日成交近8000亿元,北向资金净卖出约25亿元。
截至午间收盘,沪指跌1.11%报3329.65点,深成指跌1.48%,创业板指跌0.82%,科创50指数跌3.39%;两市合计成交7897亿元,北向资金净卖出24.74亿元。
盘面上看,算力、信创、人工智能概念等大幅回落,半导体、软件、传媒娱乐、券商、保险、石油、汽车等板块走低;军工、医药、食品饮料板块逆势活跃。
国盛证券指出,短期市场已进入高波动阶段,板块的轮动速度加快,资金在“数字经济”和“中特估”两大主线之间穿插迂回,用一轮接一轮的上攻吸引着市场的关注,让在其他板块蹲守的资金按捺不住内心的躁动,抛弃手中久卧不动的标的,去追逐市场的新浪潮。这就导致了资金大幅向这两个板块集中,虹吸效应导致一些板块和个股持续下跌甚至创出了新低。正如《狂飙》剧中高启强的经典名言:“风浪越大,鱼越贵”,高波动是能带来丰厚的差价,但由此需承担的风险也越大,对于一般投资者来说是难以驾驭的,因此短期建议尽量规避板块高位股,轮动加速阶段需适当降低仓位,减少出手频率。另外,临近年报和一季报披露的最后期限,业绩暴雷的风险将逐渐提升,此时应尽量规避股价趋势走弱、业绩表现较差以及存在退市风险的标的。策略上,短期交易难度加大,可考虑适度减仓观望,方向上可关注医疗保健、可选消费、绿色电力等板块的低位布局机会。
券商晨会精华:政策持续加码 算力投资再加速
在今日的券商晨会上,国盛通信认为,政策持续加码,算力投资再加速;华泰证券认为,持续看好离岛免税后续旺季复苏提速;中信证券指出,预计未来信贷增长依然维持较高的景气度。
国盛通信:政策持续加码,算力投资再加速
国盛通信指出,政策持续加码算力与通信能力建设。4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。在AIGC浪潮下,算力作为AI模型训练与迭代的核心设施,重要性不言而喻。随着模型参数快速膨胀,对于显卡之间相互通信,显存共享的需求成倍增长。超算内部的通信能力已经成为制约如H100,A100等顶尖显卡性能发挥的“卡脖子”环节。此次工信部专门强调“光通信”作为核心关键技术,也验证了光通信已经成为了AIGC下的核心环节。光通信,尤其是其中的核心光模块、光器件等环节,作为我国在全世界具有比较优势的环节,是我国深度参与全球算力升级,供给全球算力的核心行业,算力增长不止,光通信将持续繁荣。
华泰证券:持续看好离岛免税后续旺季复苏提速
华泰证券认为,海南客流修复带动离岛免税平稳复苏。据海南机场官网,海南11家机场客流恢复至2019年同期的94%,三亚机场吞吐量超越2019年同期。据海口海关,2023年一季度海南离岛免税购物金额达169亿元,同比 14.6%。二季度起消博会、五一、端午、暑期等节假日持续催化,海南旅游 购物一站式目的地资源有较强稀缺性,持续看好离岛免税后续旺季复苏提速。
中信证券:预计未来信贷增长依然维持较高的景气度
中信证券指出,4月20日,中国人民银行召开新闻发布会,就2023年一季度金融统计数据有关情况答记者问。可以注意到几个要点:受政策鼓励、基本面修复及低息环境等因素推动,一季度信贷总量高增、结构改善;我国不存在长期通缩或通胀基础;后续货币政策要“精准有力”,结构性政策工具“有进有退”。总体来看,预计未来信贷增长依然维持较高的景气度,但增速较一季度将会有所放缓;对于债市,中长期仍具备配置价值,但宽信用态势延续以及货币政策力度适度回摆的背景下,长端利率短期可能会维持弱势震荡调整的格局。
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21日早盘,两市股指震荡下探,沪指、深成指跌超1%,科创50指数大跌超3%;两市半日成交近8000亿元,北向资金净卖出约25亿元。截至午间收盘,沪指跌1.11%...
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