债市公告精选(今日财经：#债市公告精选（4月21日）|融创90.48亿美元债重组成功；“21沪世茂MTN002”拟将本金展期至一年内兑付#解读)

财经资讯 2023-04-21 10:44:25

【融创中国：已获超75%债权人支持，90.48亿美元境外债重组成功】在经历复牌之后，融创中国控股有限公司（简称“融创”...更多知识由小编为你整理了《债市公告精选》详细内容,欢迎关注学习。

债市公告精选

【融创中国：已获超75%债权人支持，90.48亿美元境外债重组成功】

在经历复牌之后，融创中国控股有限公司（简称“融创”）境外债务重组获得成功。4月20日晚，融创发布公告称，其本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案，目前已获超75%的现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件。这意味着，融创境外债务重组已实质性完成。

点评：今年以来，融创纾困化险进展不断提速，首先于年初完成约160亿元境内公开债重组，随后披露2022年中期、全年业绩，并于4月13日顺利完成复牌。

今年3月底，融创完成2022年中期及全年业绩报告的发布，财报显示，2022年融创合同销售额1693.3亿元，实现收入约967.5亿元。截至2022年年底，融创资产总额约10902亿元，现金余额约375.4亿元。

今年3月8日，融创披露了境外债务重组的方案，融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。1月初，融创房地产集团有限公司发布公告称，总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。

值得关注的是，截至目前，融创清盘呈请尚未撤销。2022年9月8日，债权人陈淮军向香港法院提交对融创的清盘呈请。据融创公告，清盘呈请聆讯延期至2023年6月14日。

截至最新，融创存续债券有8只中资美元债，规模49.4亿元。

【世茂股份：“21沪世茂MTN002”拟将本金展期至一年内兑付，4月24日召开持有人会议】

浦发银行公告，将于2023年04月24日上午9:30召开上海世茂股份有限公司（简称“世茂股份”）旗下“21沪世茂MTN002”2023年度第一次持有人会议，审议《调整本期债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。

本议案如经本次债券持有人会议通过，本金兑付时间调整为自2023年5月6日起的12个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金。兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付就该期本金金额计算的截止该本金偿付日所对应的利息，利随本清。

本期债券2022年5月6日至2023年5月5日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年5月至2023年10月期间平分6次付清，兑付日分别为2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日（上述兑付日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券票面利率在兑付日调整期间维持5.5%不变。本次调整债券本息兑付安排不构成债券违约事项。为稳妥推进本期债券全部本息的后续兑付工作，发行人承诺为本期债券全部未付本息的兑付追加增信保障措施。

本期债券发行总额6.4亿元，票面利率5.5%，原发行期限2年，原到期日为2023年05月06日。

点评：目前，世茂股份有12只存量债券，规模101.85亿元，其中私募债27.20亿元，占比26.71%。一年内到期债券5只，规模36.1亿元，相关债券最新债项评级均为AAA。

据联合资信2022年6月评级，世茂股份最新主体评级为AAA，展望负面。据企业预警通，世茂股份已累计债券本息展期143次，债券余额203.79亿元。

截至2022年前三季度，世茂股份实现营业总收入45.05亿元，同比下滑70.11%，归母净利润亏损3.81亿元，同比下滑131.98%。近年来，世茂股份净利润逐年下滑，2019-2021年归母净利润分别为24.30亿元、15.50亿元、9.61亿元，据2022年三季报显示，公司净利由盈转亏。

资本结构方面，世茂股份总资产617.52亿元，总负债规模891.5亿元，其中流动负债706.68亿元，一年内到期非流动负债186.46亿元。公司资产负债率64.86%，账面资金45.27亿元，现金比率0.20倍，公司再融资环境恶化，货币资金大幅减少，集中偿债压力很大。

【海底捞：惠誉确认公司“BBB-”长期发行人评级，调整展望至“稳定”】

近日，惠誉确认海底捞国际控股有限公司（简称“海底捞”）的长期发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级为“BBB-”，并将其长期IDR展望从“负面”调整至“稳定”。惠誉还确认了海底捞的高级无抵押美元票据的评级为“BBB-”。

惠誉认为，随着防控措施开放后消费的增加，海底捞的业务将会复苏。惠誉同时预计海底捞将保持稳健的财务状况，自由现金流为正，杠杆率较低，并得到审慎的门店扩张和稳定的盈利能力的支持。惠誉预测，到2023年，毛利率和员工成本占收入的比例将分别恢复正常至57%-58%和33%-34%，因为一旦业务恢复正常，一些成本节约措施可能无法持续。

详情参见财联社报道：https://www.cls.cn/detail/1328521

【华创证券：大公国际将公司主体信用等级由AA 上调为AAA】

4月20日，华创证券有限责任公司（简称“华创证券”）发布公司信用等级调整公告。2023年4月17日，大公国际资信评估有限公司上调公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

此前，联合资信于2022年7月19日出具了《华创证券有限责任公司面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告》，华创证券有限责任公司主体信用等级为AA ，评级展望为稳定。

本次评级调整的原因为：1、公司是注册地在贵州省的本地法人证券公司，营业网点在省内覆盖广泛，为其在域内业务拓展奠定良好基础; 2、公司作为A股上市公司华创阳安的核心子公司，能够在资本补充、业务拓展和人力资源等方面获得股东较大支持;3、公司主要业务收入保持行业中上游水平，同时2022年11月股东增资后公司实收资本增至113.39亿元，资本实力进一步增强，对未来业务拓展形成支撑。

华创证券称，本次主体信用等级由AA 上调为AAA，是公司资信水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响。

点评：截至最新，华创证券债券存量规模65.20亿元，债券8只。其中一年内到期债券5只，规模66.63亿元，相关债券评级均在AA及以上。

据公司披露的2022年中报，华创证券实现净利润2.01亿元，同比下滑53.99%，资产负债率63.65%，总负债规模311.57亿元，主要是卖出回购金融资产款及应付债券，分别为98.89亿元和94.84亿元。

【当代科技：近期公司资产被冻结超10.59亿元】

武汉当代科技产业集团股份有限公司（简称“当代科技”）公告，根据中国执行信息公开网查询结果以及相关公开信息，公司近期存在被执行记录。执行法院为湖北省武汉市中级人民法院等3家法院共冻结当代科技资产超10.59亿元，冻结日期自2023年3月10日至2025年3月9日。

另外，当代科技所持人福医药集团股份公司457,010,269股，占人福公司总股本的27.99%，其中已质押的386,767,393股已被司法标记及轮候冻结，占其持有公司股份数量的84.63%。本次被轮候冻结股份数为3,100,000股，占其所持股份比例为0.68%，占总股本的0.19%。

点评：目前，当代科技存续债券8只，存量规模43.80亿元，其中“H18当代2(143692)”将于一年内到期，到期时间为2023年6月20日，规模10.00亿元，该债券最新债项评级为CC。

4月18日，当代科技刚完成一笔债务展期。“17当代01”本期债券兑付日，2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日。展期期间，“17当代01”票面利率保持不变，继续按照6.8%计算利息，展期支付的利息不计算孳息。

据企业预警通，当代科技已有9只债券违约，违约金额40.74亿元。据不完全统计，截至目前，恒大地产曾有15次债券展期，债券余额72.3亿元。

当代科技还存在年报披露不及时的问题，截至目前，公司最新年报信息仅更新至2021年三季报。据大公国际2022年7月对武汉当代的评级报告，公司最新主体评级为C。大公国际认为，当代科技境内债券展期，同时即将到期债券偿债资金不确定性加大，流动性压力较大，债务偿还能力明显下降。

【常州弘辉控股集团：董事涉嫌职务犯罪】

常州弘辉控股集团有限公司（简称“弘辉控股”）公告，从常州市天宁区监察委员会获悉，公司董事宋欣涉嫌职务犯罪，目前已移送检察机关审查起诉。

值得注意的是，本次董事宋欣被审查起诉并非常州弘辉控股近年来第一次有领导干部被查。2022年5月20日，公司董事卢冬平涉嫌违纪违法，已对其实施留置，正接受纪律审查和监察调查。

点评：目前，弘辉控股存续债券3只，存量规模10.00亿元。无一年内到期债券，截至目前，公司存续债券债项评级均为AAA。

据企业预警通，截至2022年中报，弘辉控股实现总营收20.40亿元，同比增长37.43%，实现归母净利润0.75亿元，同比下滑27.29%。公司总资产160.77亿元，总负债88.47亿元，其中流动性负债为43.37亿元，占比49.02%，一年内到期非流动负债10.03亿元。公司账面货币资金8.86亿元，资产负债率55.03%，流动比率2.44倍，现金比率0.2倍。

2022年6月，联合资信给予弘辉控股“AA”的主体评级，展望稳定。联合资信认为.公司整体的资产质量一般。跟踪期内，公司资产构成仍以流动资产为主，流动资产中预付款项、其他应收款和存货占比较大，对公司资金形成一定占用，公司整体资产流动性较弱，资产质量一般；公司短期偿债压力较大，公司短期债务规模较大。

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